Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1280 / 1285 จุด แนวรับ 1255 / 1250 จุด แนะนำ Let Profit Run / ซื้อเพิ่มเมื่ออ่อนตัว โดยมีเป้าหมายขายที่บริเวณ 1280-1300 จุด หุ้นแนะนำเก็งกำไร BGRIM GPSC IVL CPF CPALL ปัจจัยบวก คือ หากไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากนโยบายเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลงทุนพลังงานสะอาด และการเพิ่มวงเงิน QE ของ BOE ส่วนปัจจัยลบ คือ ความไม่แน่นอนของผลเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะมีการฟ้องร้อง แม้ไบเดนชนะเลือกตั้ง และจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่ที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ และอียู
ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้
1) ตลาดหุ้นโลกปรับขึ้นต่อเนื่องจากคาดว่า แม้ไบเดนจะชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี แต่พรรคเดโมแครตจะไม่ได้ครองเสียงข้างมากทั้ง 2 สภา ทำให้นโยบายขึ้นภาษีหรือแตกธุรกิจเทคฯ มีโอกาสน้อยลง (+ตลาดหุ้นโลก)
2) ตลาดหุ้นไทยปรับสูงขึ้น นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากนโยบายไบเดน (+กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ผู้ผลิตไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรม ค้าปลีก)
3) ผลประชุม BoE มีมติคงดอกเบี้ย แต่เพิ่มทำ QE อีก 1.5 แสนล้านปอนด์ เป็น 8.95 แสนล้านปอนด์ (สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 1 แสนล้านปอนด์)
4) จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่ปรับสูงขึ้นในสหรัฐฯ และอียู ขณะที่ AstraZeneca เผยผลทดสอบวัคซีนฯ จะทราบสิ้นปีนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
USA-รายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ต.ค. คาด 600k (Vs เดือน ก.ย. 661k) อัตราว่างงาน 7.7% (เดือน ก.ย.7.9%) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงเดือน ต.ค. คาด +0.2% MoM (Vs เดือน ก.ย. +0.1% MoM) Wholesales Inventoriesเดือน ก.ย. คาด-0.1% MoM (Vs เดือน ส.ค. +0.3% MoM) / Germany-Industrial Productionเดือน ก.ย. คาด +2.7% MoM (Vs เดือน ส.ค. -0.2% MoM)
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกแรง: ดัชนีฯ ปรับขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดและยืนในแดนบวกตลอดการซื้อขาย ก่อนไปปิดใกล้ระดับสูงสุดของวันที่ 1264.32 จุด +41.88 จุด +3.43% วอลุ่ม 8.1 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +6.17% พลังงานและสาธารณูปโภค +5.03% พาณิชย์ +4.63% หุ้นบวก >4% ส่วนใหญ่เป็นหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ที่คำนวณใน SET 50 Index ได้แก่ CPALL PTT GPSC AOT TASCO IVL PTTGC GULF CPF ADVANC BGRIM EA CPN AWC CBG EGCO RATCH WHA BJC BEM
+ ตลาดหุ้นโลกขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่: DJ +1.95% (+542.52 จุด) S&P500 +1.95% Nasdaq +2.59% เพราะตลาดมีมุมมองในเชิงบวกต่อผลเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่จะไม่มีพรรคใดครองอำนาจเบ็ดเสร็จในสภา ทาให้มาตรการขึ้นภาษีบจ. ของไบเดนอาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ และการส่งสัญญาณสนับสนุนเศรษฐกิจของเฟด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น DAX +1.98% CAC40 +1.24% FTSE +0.3% รับข่าวรายงานผลกำไรบจ. ที่แข็งแกร่งและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ของอังกฤษ
+/- น้ำมันดิบกลับมาปิดลบ ส่วนทองคำพุ่งแรง: ราคาน้ำมันดิบกลับมาปิดลบ Brent -USD0.30 ปิดที่ USD40.93/บาร์เรล WTI -USD0.36 ปิดที่ USD38.79/บาร์เรล รับข่าวจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ระบาดมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันโลกปรับลดลง ส่วนทองคำกลับมาพุ่งขึ้นแรง +USD50.60 +2.67% ปิดที่ระดับสูงสุดรอบ 3สัปดาห์ ที่ USD1,946.80/ออนซ์ หลังจากคาดว่าสหรัฐฯ จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ หลังชัยชนะของไบเดน ส่งผลค่าเงิน USD อ่อนค่าสุดรอบ 2.5 สัปดาห์
ประเด็นสาคัญ
+/- US Election: ผลคะแนนล่าสุดพบว่า ไบเดน : ทรัมป์ อยู่ที่ 264 : 214 เสียง (ลุ้น Nevada ประกาศผลวันนี้), วุฒิสภา พรรคเดโมแครต 48 พรรครีพับลิกัน 48, สภาล่าง พรรคเดโมแครต 208 : พรรครีพับลิกัน 192
+ BOE Meeting: มีมติคงดอกเบี้ยที่ 0.1% แต่ขยายวงเงิน QE เพิ่มขึ้น 150 พันล้านปอนด์ (ตลาดคาด 100 พันล้านปอนด์) เป็น 895 พันล้านปอนด์ หรือ USUSD1.2 Trn)
+/- FOMC Meeting: มีมติคงดอกเบี้ย (ตามคาด) และส่งสัญญาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานยังคงฟื้นตัว แต่ในอัตราที่ต่ำกว่าช่วงต้นปี
+/- เงินเฟ้อเดือน ต.ค: กระทรวงพาณิชย์ รายงานเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ต.ค. หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 อีก -0.5% YoY (Vs เดือน ก.ย. -0.7% YoY) คาดทั้งปี 2020E -0.85% ดีขึ้นจากประมาณการเดิมที่ -1.1%
- การเมือง: กลุ่มคณะราษฎร 63 นัดชุมนุมวันที่ 8 พ.ย. เวลา 16:00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และยืนยันข้อเรียกร้อง 3 ข้อเดิม
+ UK: รมว. คลัง ประกาศมาตรการช่วยเหลือเงินเดือนสูงสุด 80% ของค่าจ้างหรือสูงสุดไม่เกิน 2.5 พันปอนด์ต่อเดือน ขยายออกไปจนถึงเดือน มี.ค. 2021
+ Astrazeneca: เผยผลทดสอบวัคซีนต้าน COVID-19 กว่า 2.3 หมื่นราย ใน UK USA บราซิล แอฟริกาใต้ จะพร้อมในอีก 8 สัปดาห์ข้างหน้า หรือช่วงปลายปีนี้
กลยุท์ธการลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: THANI VCOM CPW
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BGRIM GPSC IVL CPF CPALL
Derivatives: แนะทยอยปิดสถานะ Long S50Z20 ทำกำไรทั้งหมดบริเวณเหนือ 800 จุด (รายละเอียดเพิ่มเติมใน KTZ-D Report)
