ลงต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เราคาดดัชนีฯ ลงต่อ แนวรับ 1235 / 1220 จุด แนวต้าน 1266 / 1280 จุด ประเด็นที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาด ได้แก่ 1) WHO ประกาศ COVID-19 เข้าสู่ภาวะแพร่ระบาดทั่วโลก และ Goldman Sachs คาดความเสี่ยงขาลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีอีก 15% 2) ปธน.ทรัมป์ เผยสหรัฐฯ จะระงับการเดินทางจากประเทศยุโรปทั้งหมด ยกเว้น อังกฤษ ในช่วง 30 วันข้างหน้า และจะใช้มาตรการเชิงรุกในทุกๆ ด้าน เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงรัฐบาลสหรัฐฯ จะใช้มาตรการเร่งด่วนด้านการบรรเทาผลกระทบ โดยจะอัดฉีดสภาพคล่องอีก 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 3) IMF เผยภาคการผลิตจีนจะกลับเข้าสู่ระดับปกติได้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ช่วยผ่อนคลายภาวะ Supply Disruption 4) Ex -Dividend effectมีผลต่อดัชนีฯ วันนี้ -0.44 จุด (หลักๆ TPIPP BGRIM BKI)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: ECB Meeting, EU -Industrial Production เดือน ก.พ.

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

+ ตลาดหุ้นไทย: ดัชนีตลาดฯ ขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดของวันในภาคเช้าที่ 1281.63 จุด +10.38 จุด ก่อนลดลงมาปิดที่ 1249.89 จุด -21.36 จุด -1.68% วอลุ่ม 7.11 หมื่นล้านบาท นำลงโดย ไฟแนนซ์ -4.10% ชิ้นส่วนอิเล็กฯ -3.56% รับเหมาฯ -3.52% ICT -2.58%

- ตลาดหุ้นโลกดิ่งต่อ: ความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้นฯ ของปธน.ทรัมป์ และการวิตกต่อจำนวนผู้ติดเชื้อในอียูและสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นโลก DJ -5.86% S&P500 -4.89% Nasdaq -4.70% CAC40 -0.57% DAX -0.35% FTSE -1.40% นำลงโดยกลุ่มพลังงาน สายการบิน ฯลฯ

- น้ำมันดิบและทองคำร่วง: WTI -USD1.38 -4.02% ปิด USD32.98/บาร์เรล Brent -USD1.43 -3.8%ปิด USD35.79/บาร์เรล รับข่าวซาอุฯ เพิ่มการผลิตเป็น 13 ล้านบาร์เรล/วัน และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ สัปดาห์ก่อนสูงกว่าคาด 7.7 ล้านบาร์เรล (Vs คาด 2.5 ล้านบาร์เรล) ส่วนทองคำร่วง USD18 -1.08% ปิด USD1642.3/ออนซ์ จากขายชดเชยขาดทุนหุ้น

ประเด็นสำคัญ

- COVID -19 Update:WHO รายงาน ณ วันที่ 11 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 118,326 ราย (+4,627 รายใหม่) ผู้เสียชีวิต 4,292 ราย (+280 รายใหม่) กระจายไป 113 ประเทศ (+4) โดย 1) จีน มีผู้ติดเชื้อรวม 80,955 ราย (+31) เสียชีวิต 3,162 ราย (+22) 2) นอกจีน มีผู้ติดเชื้อรวม 37,371 ราย (+4,596) เสียชีวิต 1,130 ราย (+258) โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ อิตาลี 10,149 ราย (+977) อิหร่าน 8,042 ราย (+881) เกาหลีใต้ 7,755 ราย (+242) ฝรั่งเศส 1,774 ราย (+372) ส่วน USA 696 ราย (+224) ไทย 59 ราย (+6) และ WHO ประกาศ COVID-19 เข้าสู่ภาวะแพร่ระบาดทั่วโลก และคาดจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และจำนวนประเทศที่ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอีก ส่วนข่าวดี คือ จีนและเกาหลีใต้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมาก แต่ผู้ติดเชื้อสหรัฐฯ มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอปกินส์ ระบุว่า ขณะนี้สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อรวม 1,001 ราย เสียชีวิต 28 ราย

+ จีน: IMF เผยกระบวนการผลิตในจีนใกล้สู่ภาวะปกติภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยมีแรงงาน 78 ล้านคน ได้กลับเข้าทางานแล้ว ส่วนในเมืองหวู่ฮั่นธุรกิจที่จะกลับมาเปิดใหม่ ให้เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้ Honda กลับมาเปิดสายการผลิตบางส่วนที่เมืองอู่ฮั่น และเปิดโรงงานผลิตทั่วประเทศจีนแล้วเมื่อวานนี้

- ไทย: สธ. เผยพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ เพิ่มอีก 6 ราย เป็น 59 ราย จากการทำงานสัมผัสต่างชาติกับการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง และยกเลิก Free Visa ชั่วคราว 3 ประเทศ คือฮ่องกง เกาหลีใต้ อิตาลี จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

+ BOE: ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉิน 50 bps เป็น 0.25% เพื่อลดแรงกระทบจาก COVID-19

+ ECB Meeting: Bloomberg Consensus Poll พบว่ามี 18 จาก 43 ราย คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย deposit facility ลง 10 bps เป็น -0.6%

- เศรษฐกิจโลก: Markit ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2020-21E จาก 2.5% และ 2.8% เป็น 1.7% และ 2.7% โดยยุโรปมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอย แต่สหรัฐฯ แข็งแกร่งพอที่จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอย

+/- ตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมา: USA–CPI เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นเท่ากับเดือน ม.ค. ที่ +0.1% MoM และ Core CPI เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นเท่ากับเดือน ม.ค. +0.2% MoM

+/- หุ้นมีประเด็น: SCB ประกาศซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 135.96 ล้านหุ้น เป็นเวลา 6 เดือน วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท ช่วงวันที่ 20 เม.ย. – 19 ต.ค.

กลยุทธ์: ใคร short against ports ตามคำแนะนำวานนี้ ให้รอรับคืนที่แนวรับ โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนำ รายสัปดาห์: INTUCH JASIF CHAYO

หุ้นแนะนำ Short Against Port: หุ้นบวก > 3% วานนี้ TOP SPRC ESSO PRM

หุ้นแนะนำซื้อคืนที่แนวรับ: หุ้นลบ > 5% ได้แก่ BAM GULF BGRIM GPSC BEM TISCO MTC STEC SAWAD TQM BFIT

Derivatives: ถือหรือสะสม Short เก็งกำไร GOH19 ระยะสั้น (อ่านเพิ่มใน KTZ -D)