ปรับสูงขึ้นตามภูมิภาค

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Positive และคาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้นตามภูมิภาค แนวรับ 1320 / 1300 จุด แนวต้าน 1366 / 1388 จุด ประเด็นที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาด ได้แก่ 1) ตลาดคาดว่าจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังรายงานภาคการผลิตแย่กว่าคาด ส่วนโอเปกอาจต้องลดการผลิตสูงกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน จนถึงสิ้นปีนี้ 2) ธนาคารกลางโลก IMF World Bank ส่งสัญญาณร่วมมือกันออกมาตรการ เพื่อลดผลกระทบ COVID-19 โดยวานนี้ BOJ เตรียมพร้อมเพิ่มสภาพคล่องผ่าน QE, FED & ECB จะใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ 3) ผลประชุมครม. วันนี้ จะพิจารณาเรื่องมาตรการลดผลกระทบ COVID-19 4) Ex-Dividend effect มีผลต่อดัชนีฯ วันนี้ -0.35 จุด (หลักๆ มาจาก MAKRO SGP)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: Australia-ผลประชุมธนาคารกลาง, USA-Super Tuesday primary 14 รัฐ, เกาหลีใต้-4Q19E GDP growth

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

+ ตลาดหุ้นไทยผันผวนก่อนปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยผันผวนตลอดการซื้อขาย โดยขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดที่ 1358.52 จุด +18 จุด และร่วงลงมาต่ำสุดที่ 1317.45 จุด -23.07 จุดก่อนมาปิดตลาดที่ 1335.72 จุด -4.80 จุด -0.36% วอลุ่ม 7.43 หมื่นล้านบาท กลุ่มนำลง คือ เกษตรฯ -2.53% ไฟแนนซ์ -2.43% ชิ้นส่วนอิเล็กฯ -1.68% รับเหมาฯ -1.44%

+ ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัว: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนช่วงเปิดตลาดก่อนพุ่งแรง โดยได้แรงหนุนจากข่าวธนาคารกลางทั่วโลกจะร่วมมือกับ IMF, World Bank ในการออกมาตรการ เพื่อลดผลกระทบไวรัสฯ DJ +5.09% (เพิ่มขึ้นวันเดียวสูงสุดรอบ 11 ปี S&P500 +4.6% Nasdaq +4.49% (เพิ่มขึ้นวันเดียวสูงสุดรอบ 14 เดือน) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.27% FTSE +1.13% CAC40 +0.44%

+ น้ำมัน & ทองคำฟื้น หลังร่วง 6 วัน และ 4 วัน: WTI +USD1.99 ที่ USD46.75/บาร์เรล Brent +USD2.23 ที่ USD51.90/บาร์เรล คาดกลุ่มโอเปคและพันธมิตรลดการผลิตเพิ่มในการประชุมวันที่ 5-6 มี.ค. นี้ และทองคำพุ่ง USD28.10 เป็น USD1594.80/ออนซ์

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update: WHO รายงาน ณ วันที่ 2 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 88,948 ราย(+1804 รายใหม่) ผู้เสียชีวิต 3,043 ราย (+66 รายใหม่) กระจายไป 64 ประเทศ (+6) โดย 1) จีน มีผู้ติดเชื้อรวม 80,174 ราย (+206) เสียชีวิต 2915 ราย (+42) 2) นอกจีน มีผู้ติดเชื้อรวม 8774 ราย (+1598) เสียชีวิต 128 ราย (+24) โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ เกาหลีใต้ 4212 ราย (+476) อิตาลี 1689 ราย (+561) อิหร่าน 978 ราย (+385) ญี่ปุ่น 254 ราย (+15) เยอรมนี 129 ราย (+72)

- EU: ประธานอียูยกระดับการป้องกัน COVID-19 สู่ระดับสูงสุด หลังจำนวนผู้ติดเชื้อระบาดไป 18 จากทั้งหมด 27 ประเทศสมาชิก

- China: JP Morgan ปรับลดคาดการณ์เติบโตเศรษฐกิจปีนี้ลงเหลือ 5.2% จากเดิม 5.4% จากความล่าช้าในการเข้าทางานของพนักงานที่โรงงาน

+ G-7: รมว.คลังฝรั่งเศส ส่งสัญญาณว่ากลุ่มประเทศ G-7 จะหารือสัปดาห์นี้ เพื่อหามาตรการ concerted action ป้องกันการทรุดตัวของเศรษฐกิจจาก COVID-19

+/- ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: Australia คาดธนาคารกลางคงดอกเบี้ยที่ 0.75% South Korea-4Q19E GDP ครั้งสุดท้ายคาด +2.2% YoY (Vs 3Q19 +2%)

+/- ตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมา: รายงานภาคการผลิตเดือน ก.พ.-จีน (Caixin) แย่กว่าคาด อยู่ที่ 40.3 (Vs เดือน ม.ค. 51.1 และคาด 45.7) +ญี่ปุ่น( Jibun Bank) ดีกว่าคาดอยู่ที่ 47.8 (Vs เดือน ม.ค. 48.8 และคาด 47.6) +EU (Markit) ดีกว่าคาดอยู่ที่ 49.2 (Vs เดือน ม.ค. 47.9 คาด 49.1) แต่หดตัวเป็นเดือนที่ 13 (Germany อยู่ที่ 48 Vs เดือน ม.ค. 45.3, France 49.8 Vs เดือน ม.ค. 51.1, Spain 50.4 (Vs เดือน ม.ค. 48.5) -USA (Markit) อยู่ที่ 50.7 Vs เดือน ม.ค. 51.9, -USA(ISM) อยู่ที่ 50.1 (Vs เดือน ม.ค. 50.9) +UK (Markit) สูงสุดรอบ 10 เดือน ที่ 51.7 (Vs เดือน ม.ค. 50)

- Opec meeting: MUFG Bank คาดโอเปคจะลดการผลิตน้ำมันดิบในการประชุมวันที่ 5-6 มี.ค. นี้ สูงถึง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน นานจนถึงสิ้นปีนี้

+/- USA Super Tuesday: การโหวต 14 รัฐใหญ่ในวันนี้ จะส่งผลต่อการทราบว่าใครจะมีโอกาสเป็นตัวแทนระหว่าง Sanders, Baiden, Bloomberg

กลยุทธ์: เก็งกำไรเมื่ออ่อนตัว โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: STEC TU TTW

หุ้นโมเมนตัมบวก: หุ้นไฟแนนซ์/ไฟฟ้า/ปันผลสูง ที่ร่วงแรง SAWAD MTC BAM GULF GPSC PTT / หุ้นขึ้นแรงวานนี้ CRC MINT TMB AWC PDJ VIBHA

Derivatives: แนะเก็งกำไร S50H20 จบในวัน ไม่ถือสถานะข้ามวัน (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)