ระวังแรงขายตามตลาดต่างประเทศ
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้: คาดตลาดไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจน ยังคง Sideways ตามตลาดต่างประเทศที่เริ่มมีแรงขายทำกำไร ทั้งในสหรัฐฯ และเอเชียในช่วงเช้านี้ นักลงทุนยังมีโอกาสเข้าซื้อหุ้นที่แนวโน้มดีมีทิศทางขาขึ้น แต่ถูกผลกระทบระยะสั้นกดทำให้ราคาอ่อนตัว เช่น PTT, BANPU สำหรับกลุ่มที่มีปัจจัยบวกหนุน เรามองว่าเป็นกลุ่มบันเทิง Top Pick ในกลุ่มเราเลือก PLANB และ GRAMMY และกลุ่มเดินเรือเด่นที่ PSL, TTA และ PRM ส่วนหุ้นที่ยัง Laggard ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังน่าสนใจทยอยซื้อได้แก่ AP, ANAN, SIRI, QH เป็นต้น กรอบดัชนีวันนี้1,688-1,701 จุด คาดว่าหากทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้กลับมาสดใส อาจจะพาหุ้นไทยขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถว 1,700 จุด ได้อีกรอบ
หุ้นเด่นวันนี้: PLANB (ราคาปิด 6.90 บาท; ซื้อ; AWS TP7.70บาท)
- อุตสาหกรรมสื่อจะเป็นอุตสาหกรรมแรก ๆ ที่ได้รับอานิสสงค์จากเศรษฐกิจฟื้นตัว มี Growth Contribution เข้ามาจากธุรกิจ Sports Marketing ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นในปี 2560 แต่มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 20% ของรายได้รวมต่อปีPLANB เป็นหุ้นเติบโต เราคาดการณ์อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ย 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 เท่ากับ 38.5% ต่อปี เราประเมินมูลค่า PLANB เท่ากับ7.70บาท จากค่า PEG ที่ 1 เท่า ณ ค่า PER ที่38.5เท่า
- Price Pattern ของ PLANB ยังมีความแข็งแกร่งอย่างมากในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) จากการเกิด Daily, Weekly, & Monthly Buy Signal บ่งบอกว่าจะเห็นการทำ New High โดยมีเป้าหมายแรกเพื่อทดสอบ High เดิมที่ 50 บาท และมีเป้าหมาย New High อยู่ที่ 8.35 บาท มีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 6.55 บาท (Resistance: 7.05, 7.20, 7.50; Support: 6.80, 6.65, 6.35)
- GRAMMY:21 ต.ค.60 เฟสบุ๊กที่เป็นทางการของ GDH เปิดเผยว่าภาพยนตร์ฉลาดเกมส์โกง หรือ Bad Genius ทำรายได้ในประเทศจีนจากการฉายในโรงภาพยนตร์ 9 วัน ทะลุ 200 ล้านหยวน หรือ 1,000 ล้านบาทไปแล้ว และนักแสดงนำของภาพยนตร์นี้อยู่ระหว่างทัวร์โรงหนังที่ปักกิ่ง (Official FacebookGDH, ไทยรัฐ)
- PLANB:ปีนี้คาดหวังการเติบโตที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังได้จาก Sport Marketing จากการเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการหรือ Official Agency เพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือไทยพรีเมียร์ลีก ซึ่งคาดว่าปีนี้ทำรายได้ถึง 580 ล้านบาท คาดว่าได้รับส่วนแบ่งรายได้ 22.5% หรือ 130 ล้านบาท ซึ่งทำให้ปีนี้รายได้และกำไรของ PLANB เติบโตขึ้น ซึ่ง AWS ได้คาดการณ์ EPS ปีนี้ 0.14 บาทต่อหุ้น และปี 2561 ได้ 0.19 บาทต่อหุ้นประเมินมูลค่าเหมาะสมได้เท่ากับ 7.70 บาท แนะนำซื้อ
ตลาดต่างประเทศ:
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีกำหนดจะพิจารณาและลงมติร่างกฎหมายงบประมาณฉบับของวุฒิสภาในสัปดาห์นี้ พร้อมกับจับตาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพิจารณาบุคคลอย่างน้อย 3 คนสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานเฟด ซึ่งได้แก่ นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟดคนปัจจุบัน, นายเจอโรม พาวเวล ผู้ว่าการเฟด และนายจอห์น เทย์เลอร์ นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หากแผนภาษีทรัมป์ผ่าน คาดว่าจะมีFund Flow ไหลเข้าสหรัฐฯ และทำให้ค่าเงินสหรัฐฯ กลับสู่การแข็งค่า
- ภาวะตลาดหุ้นยุโรป-บวก: มีแรงซื้อเก็งกำไร แม้สถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองในสเปนยังคงสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตานายคาร์เลส ปุกเดมองต์ ผู้นำแคว้นกาตาลุญญา ซึ่งจะจัดการประชุมรัฐสภาแห่งแคว้นกาตาลุญญาในวันพฤหัสบดีนี้ รวมทั้งจับตาการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีนี้เช่นกัน
- ภาวะตลาดหุ้นญี่ปุ่น: นิกเกอิปิดบวก 239.01 จุด หลัง"อาเบะ"คว้าชัยเลือกตั้งตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 15 ติดต่อกันในวันนี้ ทำสถิติปิดบวกต่อเนื่องยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ หลังพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และพรรคร่วมรัฐบาล ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดความหวังเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองและความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เช้านี้ตลาดเปิดบวก-ลบสลับกัน อาจมีแรงขายทำกำไรในวันนี้
- อาเบะวางแผนที่จะนำญี่ปุ่นถึง ปี 2564 หลังจากเพิ่งชนะการเลือกตั้งครั้งใหญ่อาเบะเห็นว่าพรรคร่วมรัฐบาลของเขาได้เสียงไปครองถึงสองในสามส่วนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 465 คนในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะอีกวาระหนึ่งในปีหน้าในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งอาจทำให้เขาเป็นผู้นำที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น (Bloomberg)
สินค้าโภคภัณฑ์:
- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดขยับขึ้น โดยได้ปัจจัยหนุนจากรายงานที่ว่า การส่งออกน้ำมันดิบในอิรักปรับตัวลดลง และจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลง 7 แท่น มาอยู่ที่ 736 แท่น ต่ำสุดนับตั้งแต่ มิ.ย.60 แต่นักวิเคราะห์เผยว่าการปรับลดลงของแท่นอาจลดลงชั่วคราวจากผลของพายุเฮอร์ริเคน
- ทองคำปรับตัวขึ้น:หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานลง ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนหันมาถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่นทองคำ อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้สกัดแรงบวกของสัญญาทองคำในระหว่างวัน
- ค่าเงินสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นมาที่ 93.770 จุด: นักลงทุนรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ โดยในวันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต และดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้นเดือนต.ค.จากมาร์กิต ส่วนในวันพรุ่งนี้ ทางการสหรัฐจะเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ย. และยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย.
- ค่าระวางเรือเทกองบวกต่อเป็น 1,586 จุด +8 จุด หรือ +0.51% ผลดียังหนุน PSL, TTA ต่อไป
- ค่าการกลั่นทรงตัว 7.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล -0.02 เหรียญฯ หรือ -0.27% ส่งผล Neutral ต่อหุ้นโรงกลั่น
