ขาดปัจจัยใหม่
ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นการลงทุน รวมถึงนลท.ชะลอการซื้อเพื่อรอผลการประชุม FED ว่าจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างไร ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,564.12 จุด (+0.00 จุด) ด้วย Volume 3.2 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -311 ลบ. TFEX Net -949 สัญญา และตราสารหนี้ไทย Net +5,146 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- FED คงดอกเบี้ยที่ 0.75-1.00% แต่มีความกังวลศก.สหรัฐชะลอตัว จึงยังคงใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานและเงินเฟ้อปรับตัวสู่ระดับ 2% ทั้งนี้ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยค่อยเป็นค่อยไป
+/- ตลาดหุ้น DJ ทรงตัวหลัง FED คงดอกเบี้ยตามคาด
+/- ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 47.7 US/Barrel หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 930,000 บาร์เรล สู่ 527.8 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันสัปดาห์ที่ 4
+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวน โดยเป็น Net Sell 2 วันราว 5 ร้อยลบ. และเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยล่าสุด 34.6 Bath/USD.
- รฟท.รับเปิดประมูลรถไฟทางคู่หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ไม่ทันในสัปดาห์หน้า หลังพบคำนวณราคากลางผิดพลาด
** ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปิดทำการวันนี้ (4 พ.ค.) เนื่องในวันสีเขียว
** 7 พ.ค. การเลือกตั้งฝรั่งเศสรอบสอง ทั้งนี้ตามโพล Macron มีคะแนนนำ Le Pen ที่ 60 : 40
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง และ Fund Flow ต่างชาติที่ผันผวนส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,560 จุด ก่อนจะสลับเด้งรีบาวด์จากแรงซื้อดักผลประกอบการ Q1/60
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- IVL EPG ได้ประโยชน์จากการลดภาษีของสหรัฐ
- TVO ราคาถั่วเหลืองดีดตัวขึ้น +3%MoM ล่าสุด 965 US/Ton
- LIT ลงนามสัญญาให้กู้ยืมเงิน-สินเชื่อรับซื้อหนี้การค้า โครงการระบบชลประทาน ห้วยโสมง มูลค่า 215.7 ลบ.
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q1/17 เติบโต PTTGC TOP BANPU TASCO TPCH WORK WICE JWD LIT
- วันประกาศงบ 8 พ.ค. BCP IRPC SYNEX / 11 พ.ค. PTTGC / 12 พ.ค.RATCH / 15 พ.ค. TRUE PTT TOP CK
หุ้นแนะนำพิเศษ
EPG ราคาปิด 13.50 บาท Bloomberg Consensus 16.28 บาท
- Consensus คาดกำไรปี 2017 ที่ราว 1.6 พันลบ.(+14% YoY) โดยบริษัทยืนยันเป้ารายได้เติบโต 15 - 20% เป็น 1 หมื่นลบ.(9M17 ทำได้แล้ว 7.1 พันลบ.) เนื่องจากคาดว่ายอดขายบรรจุภัณฑ์ของ EPP จะเติบโตขึ้นจากการเจาะตลาดใหม่ Mass product (เดิมเป็น High Product) ประกอบกับคาดว่ายอดขาย AFC จะขยายตัวตามการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงAFC จะมีงาน Project ใหญ่หลายงานทั้งในจีน เวียดนามและญี่ปุ่น โดยบริษัทยังคงตั้งเป้า Gross Margin ระดับ28 - 32% Net Margin ไว้ที่ราว 15% เช่นเดิม
- ได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีของสหรัฐเนื่องจากมีโรงงานที่สหรัฐ
หุ้นมีข่าว
- GPSC (ราคาปิด 33.75 Bloomberg Consensus 38.90) รายงานกำไร 1Q60 ที่ 750 ล้านบาท +79%QoQ แต่ -14%YoY ผลประกอบการเติบโตรายไตรมาสเนื่องจาก 4Q59 มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าศรีราชา และไม่มีเงินปันผลจาก ราชบุรีพาวเวอร์(XPCL) อย่างไรก็ตามกำไรหดตัวลงเมื่อเทียบกับ 1Q59 เพราะรับรู้เงินปันผลจาก XPCL ลดลง 60 ล้านบาทหลังโรงไฟฟ้าเข้าสู่ช่วงท้ายของโรงไฟฟ้า
- BAY (ราคาปิด 37.25 บาท Bloomberg Consensus 39.71 บาท) กรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทลูกได้เริ่มทำดิวดิลิเจนต์เพื่อร่วมลงทุน (เวนเจอร์แคปปิตอล) กับฟินเทค สัญชาติไทย 2 ราย น่าจะเริ่มลงทุนได้ในปีนี้ และกำลังพูดคุยกับอีกหลายรายที่เป็นฟินเทคตามกลยุทธ์ธนาคาร 4 ประเภท คือ การชำระเงิน บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) (ที่มา โพสต์ทูเดย์)
- SIRI (ราคาปิด 2.10 บาท ถือ ราคาเหมาะสม 2 บาท) เผยกระแสตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติแรง หลังเดินสายโรดโชว์นิวยอร์ก-ซาน
ฟรานซิสโก ชี้ต่างชาติให้ความสนใจเพียบ โดยเฉพาะการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ "98 Wireless" เตรียมโรดโชว์ต่อเนื่อง เล็งเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ ญี่ปุ่น-ดูไบ ขยายฐาน (ที่มา ทันหุ้น)
- SAPPE (ราคาปิด 25 Bloomberg Consensus 33.03) เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาส 2/60 จะเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยมีปัจจัยความสำเร็จมาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดในประเทศ และการเร่งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ (ที่มา ผู้จัดการรายวัน 360 องศา)
- JWD (ราคาปิด 9.20 Bloomberg Consensus 10.35) เปิดศูนย์รวมเก็บและกระจายสินค้าฯแห่งแรกในท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 60 ลบ.
- ACAP ยันปล่อยกู้"โอริออน"ถูกต้องตาม กม.-หลักฐานครบถ้วนหลังถูกยื่น ก.ล.ต.ตรวจสอบ-เล็งฟ้องกลับหากไม่ยุติ
- DCORP จะใช้เงินไม่เกิน 74.37 ลบ.เข้าถือหุ้น 30% ใน"บลู ฟีนิกซ์"ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น-ถ่ายทอดสดออนไลน์
- ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) เตรียมเสนอขายไอพีโอ 50 ล้านหุ้น เข้าเทรดตลาด เอ็ม เอ ไอ ระดมทุนขยายธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร
- อิงเกรส อินดัสเตรียล (INGRS) เตรียมขาย IPO จำนวน ไม่เกิน 578 ล้านหุ้น เล็งเคาะราคา IPO ปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสิงหาคม หวังเข้าเทรด SET 9 ส.ค. ระดมทุนจะใช้ชำระหนี้-ขยายธุรกิจ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +8.01 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,957.90 จุด เพิ่มขึ้น 8.01 จุด หรือ +0.04% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,388.13 จุด ลดลง 3.04 จุด หรือ -0.13% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,072.55 จุด ลดลง 22.82 จุด หรือ -0.37% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวานนี้ตามคาด พร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดตลาดอ่อนแรงลง เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังต่อผลประกอบการของบริษัทแอปเปิล อิงค์
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.16 USD/Barrel
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 16 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 47.82 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 ขณะที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวลดลงเช่นกัน
