ติดตามประชุม FED
ตลาดหุ้นไทยวันก่อนอ่อนตัวลง เนื่องจากนลท.ชะลอการซื้อเพื่อติดตามการแก้ปัญหาชัตดาวน์ของสหรัฐ รวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,566.32 จุด (-0.45 จุด) ด้วย Volume 4.6 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +3,693 ลบ. TFEX Net -10,222 สัญญา และตราสารหนี้ไทย Net -4,045 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- สศอ. ระบุว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมี.ค.60 อยู่ที่ 124.46 (+12.13% MoM แต่ -0.53% YoY) โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ 67.09%
+ คมนาคมชงครม.สัปดาห์หน้าของบเพิ่ม 3.4 แสนล้าน ขับเคลื่อนเมกะโปรเจ็กต์ปี'61 เดินหน้ามอเตอร์เวย์ 2 สาย ปรับปรุงสนามบิน 4 แห่ง
+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐในเดือนมี.ค. - 0.2% สู่ 1.218 ล้านล้านดอลลาร์ แม้จะมีรายงานว่า
แกนนำสภาคองเกรสสามารถบรรลุข้อตกลงที่จะทำให้รัฐบาลสหรัฐมีงบประมาณบริหารประเทศจนสิ้นสุด 30 ก.ย. โดยคาดว่าสภาคองเกรสจะลงมติต่อร่างกฎหมายงบประมาณดังกล่าวในสัปดาห์นี้
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 48.8 US/Barrel จากความกังวลการผลิตน้ำมันที่สูงขึ้นในสหรัฐ หลังแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 15 สัปดาห์ติดต่อ โดยเพิ่มขึ้น 9 แท่น สู่ระดับ 697 แท่น
+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวน โดยพลิกเป็น Net Buy 3.6 พันลบ. แต่ Net Short TFEX 1 หมื่นสัญญา และเงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 34.6 Bath/USD.
** 2 – 3 พ.ค. การประชุม FOMC (คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.00%)
** 7 พ.ค. การเลือกตั้งฝรั่งเศสรอบสอง ทั้งนี้ตามโพล Macron มีคะแนนนำ Le Pen ที่ 60 : 40
ภาวะตลาดหุ้นขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน อีกทั้งคาดว่านลท.จะชะลอการซื้อเพื่อรอผลการประชุม FED ในวันที่ 2 – 3 พ.ค. ซึ่งอาจทำให้ Fund Flow ต่างชาติช่วงนี้ผันผวนสูง อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อดักงบ Q1/60 จะช่วยพยุงดัชนีในช่วงอ่อนตัวได้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,560 - 1,575 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- EPG IVL ได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีของสหรัฐเนื่องจากมีโรงงานตั้งอยู่ที่สหรัฐ ทั้งนี้ IVL ราคาฝ้ายทรงตัวระดับสูงล่าสุดที่ 79 US/Ton
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q1/17 เติบโต PTTGC TOP BANPU TASCO TPCH WORK WICE JWD
- วันประกาศงบ 3 พ.ค. GPSC / 8 พ.ค. BCP IRPC SYNEX / 11 พ.ค. PTTGC / 12 พ.ค.RATCH / 15 พ.ค. TRUE PTT TOP
หุ้นแนะนำพิเศษ
LIT ราคาปิด 10.20 บาท แนะนำซื้อ ราคาเหมาะสม 13.20 บาท
- ให้บริการสินเชื่อครบวงจรประเภท Non bank ซึ่งมีศักยภาพเติบโดสูง พอร์ตสินเชื่อในปี 59 ประกอบด้วยสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า (Factoring) 47% สินเชื่อโครงการในการจัดหาสินค้า (Project Finance) 34% สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase) 18%
- คาดกำไรปี 60 ราว 137 ล้านบาท +36%YoY จากสินเชื่อที่เติบโต 12% ตามฐานลูกค้าใหม่ธุรกิจแฟคตอริ่ง รวมทั้งสินเชื่อค้ำประกัน
- เซ็นสัญญางานใหญ่ได้แก่ โครงการเช่าใช้เครื่องวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจมูลค่า 67.17 ล้านบาท โครงการสัญญาซื้อขายรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบรวมมูลค่า 135 ล้านบาท ทำให้กำไร 1Q60 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทั้ง YoY และ QoQ ซึ่งคาดจะเป็นสถิติสูงสุดใหม่รายไตรมาส
หุ้นมีข่าว
- หุ้นเริ่มซื้อขายวันนี้ : GGC (ราคา IPO 11.20 บาท)
• บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอลเป็นบริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีผลิตภัณฑ์ คือ เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้หลายประเภทจะเริ่มเข้าซื้อขายใน SET หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วันนี้เป็นวันแรก (2 พ.ค.)
• เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 246,666,700 หุ้น ราคาหุ้นละ 11.20 บาท และจัดสรรหุ้นส่วนเกินซึ่งยืมจาก PTTGC 37,000,000 หุ้น รวม 283,666,700 หุ้น เสนอขายต่อประชาชนระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 24 เม.ย.60
• บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปลงทุนในโครงการเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 และโครงการ Biocomplex รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและโครงการในอนาคต
• ราคา IPO คิดเป็น P/E เท่ากับ 11.91 เท่าคำนวณจาก EPS ที่เท่ากับ 0.94 บาทต่อหุ้นเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 หารด้วยจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่รวมหุ้นจากการจัดจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
- ประเด็นบวก TRC (ราคาปิด 1.53 ซื้อ ราคาเหมาะสม 1.75)คลังต่อรองใช้ราคาบุ๊คแวลูเพิ่มทุน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ ซึ่งต่ำกว่าราคาพาร์ หลังบริษัทยังไม่มีกำไร ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นรอฟังข้อเสนอคลังก่อนใส่เงิน นัดประชุมครั้งใหม่วันที่ 30 พ.ค.นี้ (ที่มาข่าวหุ้น)
- ประเด็นบวก CK (ราคาปิด 27.25 ซื้อ ราคาเหมาะสม 38) จ่อเซ็นงานใหม่ 5 หมื่นล้านบาทดัน Backlog พุ่งทะลุ 1.5 แสนล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ ปีละ 3.5 หมื่นล้านบาท ต่อเนื่อง 3 ปี จัดทัพลุยประมูลงานทุกโครงการ การันตีฐานทุนแข็งแกร่ง ศักยภาพด้านการเงินสูง แถม D/E เพียง 1.3 เท่า เตรียมระดมทุนออกหุ้นกู้ 7-8 พันล้านบาท (ที่มาทันหุ้น)
- ประเด็นบวก PTT (ราคาปิด 389 Bloomberg Consensus 411.73) ผู้ถือหุ้นไฟเขียวโอนกิจการธุรกิจน้ำมันให้ PTTOR ตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง-โชว์สินทรัพย์รวม 115,105 ล้านบาท จ่อโอนกิจการแล้วเสร็จทันปี 60 ก่อนนำ PTTOR เข้าเทรด SET พร้อมตั้งเป้าขยายปั๊มน้ำมันแตะ 1,800 แห่งภายใน 5 ปี (ที่มาข่าวหุ้น)
- ประเด็นบวก SCB (ราคาปิด 156 ซื้อ ราคาเหมาะสม 174) ขอธปท.ตั้งบริษัทลูกทำธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า หรือ Big Data Analytics คาดดำเนินการได้ไตรมาส 2 ปีนี้ (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
- BDMS ขายหุ้น BH 25.19 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.45% ให้นลท.สถาบันที่ 179 บ./หุ้น
- ESSO จะหยุดซ่อมหน่วยกลั่นน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นตามแผน 40 วัน ตั้งแต่ 2 พ.ค. เผยช่วงหยุดซ่อมหน่วยกลั่นฯ กำลังการผลิตจากโรงกลั่นลดราว 5.8 หมื่นบาร์เรล/วัน ไม่กระทบยอดขายอย่างมีนัยสำคัญ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -27.05 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,913.46 จุด ลดลง 27.05 จุด หรือ -0.13% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,388.33 จุด เพิ่มขึ้น 4.13 จุด หรือ +0.17% และดัชนี NASDAQ ปิดที่ 6,091.60 จุด เพิ่มขึ้น 44.00 จุด หรือ +0.73% หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างที่หดตัวลงในเดือนมี.ค. อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กได้รับแรงหนุนในระหว่างวัน จากข่าวที่ว่าบรรดาแกนนำในสภาคองเกรสสามารถบรรลุข้อตกลงที่จะทำให้รัฐบาลสหรัฐมีงบประมาณบริหารประเทศจนสิ้นสุดปีงบประมาณปัจจุบันในวันที่ 30 ก.ย. ขณะที่ดัชนี NASDAQ ทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้ปัจจัยบวกจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงหุ้นแอปเปิล อิงค์ที่ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ก่อนที่ทางบริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX -0.49 USD/Barrel
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 49 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 48.84 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่สหรัฐเพิ่มปริมาณการผลิตและการขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งได้ส่งผลบดบังปัจจัยบวกจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) กำลังเดินหน้าปรับลดกำลังการผลิตเพื่อแก้ปัญหาภาวะน้ำมันล้นตลาด
ส่องหุ้น
- LIT แนวรับ 10.20 บาท แนวต้าน 10.40-10.50 , 10.70 บาท
- ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์และขยับขึ้นทดสอบแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 75 วันที่ 10.40-10.50 บาท โดยเป็นการประคองตัวปิดได้ในระดับสูงของวันทำให้ MACD เริ่มดีดกลับขึ้นมาใกล้ทะลุศูนย์ ท่ามกลางวอลุ่มซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 10.20 บาทซะก่อน ระดับราคามีโอกาสดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 10.70 บาทซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมในรอบ 5 สัปดาห์ต่อไป
- BGT นวรับ 2.28-2.26 บาท แนวต้าน 2.36 , 2.46 บาท
- ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5,10 และ 25 วันได้ต่อเนื่องและทำ New high วันต่อวันได้อีกเล็กน้อย ในขณะที่วอลุ่มซื้อขายลดลง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับแถวๆ 2.28-2.26 บาทซะก่อน ระดับราคายังมีโอกาสดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ จุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์แถวๆ 2.46 บาทอีกครั้ง
- SQ แนวรับ 5.85 บาท แนวต้าน 6.10 , 6.20-6.25 บาท
- ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์และปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้อีกด้วย ในขณะที่ MACD กำลังดีดกลับขึ้นมายืนเหนือศูนย์ในอีก 1-2 วันนี้ หากวันนี้ระดับราคาประคองตัวปิดเหนือเส้นดังกล่าวที่ 5.85 บาทได้ต่อเนื่อง มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 6.10 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถวๆ 6.20-6.25 บาทต่อไป
