"เคทีซี"จ่อออกหุ้นกู้ยาวปีหน้า

ตั้งเป้าปีหน้ากำไรโต 10% คุมเอ็นพีแอลใกล้เคียงปีนี้ที่ระดับ 1.37%

นายชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เปิดเผยถึงการรับมือแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานการบริหารต้นทุนของบริษัทในปี 2560 ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ระยะยาวมากขึ้น จากเดิมบริษัทเน้นการออกหุ้นกู้อายุเฉลี่ย 3-5 ปี ปรับมาเป็นออกหุ้นกู้ระยะยาว 7-10 ปี

“ผมคาดว่า มูลค่าหุ้นกู้ที่คาดจะออกได้ในปีหน้ารวมประมาณ 16,000-17,000 ล้านบาท และคาดสามารถรักษาระดับต้นทุนทางการเงินที่ประมาณ 3.35% บริษัทยังคาดหมายจะนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาวงเงินในการออกหุ้นกู้ระยะยาวอีก 30,000 ล้านบาท ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเช่นเดียวกับที่เคยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นมาแล้วในอดีตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต”

สำหรับแผนออกหุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าว บริษัทได้วางแผนในปีนี้ เพื่อโรดโชว์โดยพบกับกลุ่มนักลงทุนระยะยาว 3 ปีขึ้นไปและกลุ่มนักลงทุนระยะ 5-10 ปี ทั้งในไทยและต่างชาติ ประกอบด้วย กลุ่มบลจ. กลุ่มประกัน กลุ่มกองทุนส่วนบุคคล และประกันสังคม 

ส่วนการเสนอขายนักลงทุนต่างประเทศ บริษัทมีแผนออกไปโรดโชว์ พร้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะไปพบปะกับกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ในสิงคโปร์ อังกฤษ ขณะเดียวกัน จะเดินทางไปกลับโบรกเกอร์ เพื่อไปนำเสนอข้อมูลหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนในญี่ปุ่น และสก็อตแลนด์

“แผนการออกหุ้นกู้คาดว่าจะพิจารณาทยอยออกซึ่งจะต้องประเมินสถานการณ์ในปีหน้าอีกครั้ง”

ปัจจุบันอายุหุ้นกู้ที่ออกระยะยาวขึ้นอายุเฉลี่ยจาก 3 ปี เป็นกว่า 5 ปี โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินดูแลการออกหุ้นกู้ระยะยาว 4,800 ล้านบาท ได้แก่ ธนาคารธนชาตและธนาคารยูโอบี ดูแลอายุ 10 ปี และ RHB อายุ 7 ปี ซึ่งยังให้ผลตอบแทนที่ดี

สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 26% ถือว่าสูงกว่าธนาคารอยู่ที่ 15% และยังสามารถจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 40% ของกำไร ซึ่งคาดปีหน้า หากเป็นไปตามแผนก็ยังสามารถจ่ายได้ใกล้เคียงระดับเดิม

“ด้วยจุดแข็งสถานะการเงินรวมที่แข็งแกร่ง เครดิตเรตติ้งปรับตัวดีขึ้น และแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ขยายธุรกิจเน้นการเติบโตเชิงคุณภาพ รวมทั้งการทวงถามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการออกหุ้นกู้ของเรา ทำให้มีนักลงทุนสนใจเรามากขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นปีหน้าบริษัทต้องทำตัวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากพบสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นนักลงทุนไทย กลุ่มสถาบัน แต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆอาจมีการเปลี่ยนมือเป็นรายย่อยมากขึ้น แต่นักลงทุนยังตอบรับดี”

ขณะที่ นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยังกล่าวเสริมถึงแผนธุรกิจของบริษัทปี 2560 ว่า บริษัทตั้งเป้าจะสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า 10% และจะรักษาระดับหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLให้อยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับปีนี้

ทั้งนี้พบว่า เอ็นพีแอล ของบัตรเครดิตอยู่ที่ 1.3% และสินเชื่อบุคคลที่ 1% ซึ่งถือว่าต่ำสุดแล้ว แต่คงไม่ต่ำไปกว่านี้ โดยต้องขยายพอร์ตลูกหนี้คุณภาพดี และเลือกเซ็กเมนท์ที่ยังเติบโตได้ดีวางเป้าหมายพอร์ตลูกค้าหนี้รวมเติบโต 10% เป็นธุรกิจสินเชื่อบุคคลเติบโต 15% และธุรกิจบัตรเครดิตเติบโต 15% มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ 190,000 ล้านบาท โดยเติบโต 15% อีกทั้งมีจำนวนสมาชิกใหม่ 560,000 ราย เป็นสมาชิกสินเชื่อบุคคล 400,000 ราย และสมาชิกบัตรเครดิต 160,000ราย

จากในช่วง 9 เดือนปีนี้มีกำไรสุทธิ 1,850 ล้านบาท พอร์ตลูกหนี้การค้ารวมสุทธิ 57,015 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯเติบโต 14% ขณะที่เอ็นพีแอลรวมลดเหลือ 1.86% ส่วนเอ็นพีแอลสินเชื่อบุคคลอยู่ระดับเดิมที่ 1.01% และเอ็นพีแอลบัตรเครดิตลดเหลือ 1.37%