ผันผวน ซื้อแนวรับ
SET วานนี้ดีดตัวขึ้นปิดบวกเล็กน้อยจากแรงซื้อการทำ Cover Short หลังจากดัชนีปรับตัวลงแรงต่อเนื่อง รวมถึงสัญญาณทางเทคนิคที่ไม่ทำ Low ใหม่ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,412.82 จุด (+6.64 จุด) Vol. 1.03 แสนลบ.โดย Foreign Net -574 ลบ.,TFEX Net +16,085 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกต่ำสุดในรอบ 43 ปี ที่ 246,000 ราย ซึ่งหนุนให้ FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. รวมถึงตัวเลขส่งออกเดือนก.ย.ของจีน -5.6% YoY ส่วนนำเข้า +2.2% YoY
+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 50.5 US/Barrel หลัง EIA เผยว่า ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐปรับตัวลดลง 36,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 7.969 ล้านบาร์เรล/วัน ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2558
+ วานนี้ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดเม็ดเงิน 3.01 แสนล้านหยวน (4.47 หมื่นล้านดอลลาร์) เข้าสู่ตลาดผ่านทางโครงการเงินกู้ระยะกลาง
+ รมว.คมนาคม เตรียมนำเสนอรถไฟทางคู่ 3 เส้นทางกว่า 5.5 หมื่นลบ.เสนอครม.ใน ต.ค.
- Foreign เป็น Net Sell 3 วันราว 1.4 พันลบ.
** ติดตามการประกาศงบ Q3/59 ของกลุ่มธนาคาร ล่าสุด TISCO แจ้งกำไร Q3/59 ที่ 1,250 ลบ. (+4%QoQ +54%YoY)
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับความกังวล FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. รวมถึง Foreign เป็น Net Sell 3 วันต่อเนื่องราว 1.4 พันลบ. เป็นแรงกดดัน อย่างไรก็ตามภาพตามสัญญาณเทคนิคมีแนวโน้มทำ Technical Rebound ในระยะสั้นได้ซึ่งส่งผลให้มีแรงซื้อ Cover Short เข้ามาในช่วงอ่อนตัว ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัว 1,400 – 1,430 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
- กลุ่มส่งออก (อาหารและอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- กลุ่มธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ Leasing สูง (TCAP KKP ) คาดกำไร Q3/59 เติบโตขึ้นจากการตั้งสำรองหนี้สูญลดลง
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 2 ปี ล่าสุด 88 US/Ton - หุ้น SET100 ที่คาดว่าจะถูกทำ Cover Short เนื่องจากราคาปรับตัวลงแรงตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. WORK ROBINS AOT KTC CPN CHG PLANB
หุ้นแนะนำพิเศษ
CPALL ราคาปิด 61.75 Consensus เฉลี่ย 73.20 บาท
- Consensus คาดกำไรปี 2016 ที่ 1.63 หมื่นลบ. (+19%YoY) และปี 2017 ที่ 1.95 หมื่นลบ. (+20%YoY) จากการขยายสาขาร้าน 7-11 เพิ่มขึ้นและรับรู้รายได้จาก MAKRO
- คาดรายได้และกำไรใน 2H16 ยังคงขยายตัวขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวรวมถึงการออก Promotion แสตมป์คิตตี ซาริโอ้ใน Q3/16 และ Q4/16 เป็นช่วง Season การจับจ่ายใช้สอย
- บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม 700 สาขาในปี 2016 (จากสิ้นปี 2558 มีร้าน 7-eleven จำนวน 8,832 สาขา) และเป้า 10,000 สาขาในปี 2561
หุ้นมีข่าว
- SCB (ราคาปิด 142 บาท ซึ้ง ราคาเหมาะสม 173 บาท) ฝ่ายวิจัยคาดกำไรในช่วง 3Q59 ราว 1.26 หมื่นลบ.+40%YoY -2%QoQ บนสมมติฐานคชจ.สำรองหนี้สูญราว 8 พันลบ. -50%YoY -6%QoQ เนื่องจากในช่วง 3Q58 มีการตั้งสำรองพิเศษกรณีลูกหนี้กลุ่ม SSI ทำให้มีคชจ.สำรองหนี้สูญสูงกว่า 1.6 หมื่นลบ.
- บอร์ด GUNKUL (ราคาปิด 4.22 ราคาเหมาะสม 5.75) ไฟเขียวทุ่มงบ 11,446.76 ล้านบาท ลุยซื้อโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 75 MW และซื้อหุ้นโซลาร์ฟาร์มสระแก้ว 8 MW พร้อมเล็งออกหุ้นกู้อีก 3,000 ล้านบาท เตรียมเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 29 พ.ย. 59
- PTT (ราคาปิด 338 ราคาเหมาะสม 357) ปักหมุดสยายปีกอาเซียน กางแผน 5 ปี อัดงบลงทุนธุรกิจน้ำมันกว่า 4,500 ล้านบาท ขยายสถานีบริการ ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และร้านค้าสะดวกซื้อจิฟฟี่ โกยรายได้ 5.5 หมื่นล้านบาทต่อปี เตรียมบุกตลาดกัมพูชาเต็มสูบ วางงบลงทุน 1,500 ล้านบาท หวังอัพมาร์เก็ตแชร์ เบอร์ 1 (ที่มาทันหุ้น)
- PTG คาดสรุปเจรจาพันธมิตรเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ Q1/60 หลังเปิดตัวน้ำมันหล่อลื่นใหม่
- SQ เคาะราคา IPO ที่ 3.20 บาท เปิดจอง 14-18 ต.ค. เทรด 25 ต.ค.
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -45.26 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,098.94 จุด ลดลง 45.26 จุด หรือ -0.25% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,213.33 จุด ลดลง 25.69 จุด หรือ -0.49% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,132.55 จุด ลดลง 6.63 จุด หรือ -0.31% หลังจากทางการจีนเปิดเผยตัวเลขการค้าที่อ่อนแอ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.26 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 26 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 50.44 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ ซึ่งแม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น แต่สต็อกน้ำมันเบนซินปรับตัวลง และปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี
