‘ไอเทล’ขายไอพีโอพันธมิตรนอก

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ITEL กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นไอพีโอของบริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันต่างชาติ ซึ่งล่าสุดมีบริษัทพันธมิตรขนาดใหญ่จากประเทศไต้หวันและฮ่องกง จองซื้อหุ้นในสัดส่วน 3.5% ของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตเข้ามาซื้อหุ้นด้วย

“บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ มีบริษัทไอทีขนาดใหญ่ทั้งในฮ่องกงและไต้หวันเข้ามาแสดงความสนใจซื้อหุ้นไอพีโอด้วย โดยทั้ง 2 บริษัทอยู่ในธุรกิจเดียวกัน และเห็นโอกาสการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะบริษัทในฮ่องกงที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตด้วย”

การระดมทุนครั้งนี้บริษัทได้รับเงินระดมทุน 1,040 ล้านบาท ซึ่งจะใช้สำหรับ4 ส่วน ส่วนแรก 600 ล้านบาทใช้ชำระเงินกู้ยืมเพื่อลดอัตราหนี้สินต่อทุนจาก 6 เท่า เหลือ 1 เท่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ส่วนที่ 2 จำนวน 70 ล้านบาทใช้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ส่วนที่ 3 จำนวน 50 ล้านบาทใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและส่วนที่ 4 เป็นกระแสเงินสดของบริษัท

การเติบโตของบริษัทในอนาคตจะมีการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทไม่ต้องลงทุนในโครงการขนาดใหญ่แล้ว โดยในปีนี้บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่เติบโตจากปีก่อนที่ 436.89 ล้านบาท มากกว่าเท่าตัว

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า บริษัทได้กำหนดราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรกที่ 5.20 บาทต่อหุ้น พาร์ 1.00 บาท คาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอในวันที่ 14 ก.ย. นี้

หุ้นไอพีโอที่จะเสนอขายครั้งนี้มีจำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ และจะเสนอขายกับผู้ถือหุ้นสามัญ ของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) ไม่เกิน 60 ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายระหว่างวันที่ 31 ส.ค. ถึง 1-2 ก.ย. นี้ และเสนอขายกับประชาชนทั่วไปอีก 140 ล้านหุ้น ระหว่านวันที่ 7-9 ก.ย. 2559

ทั้งนี้การกำหนดราคาขายหุ้นนั้นมาจากการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน โดยได้กรอบราคาที่สูงสุด ในการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้มีการแบ่งสัดส่วนให้นักลงทุนสถาบันจำนวน 35% ของหุ้นทั้งหมด โดยมีนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจถึง 9 กองทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยระดับราคาไอพีโอนั้นมีพี/อี อยู่ที่ 49.8 เท่า จากระดับพี/อีของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่ 63.26 เท่า