เลือกเก็งกำไรสั้นรายตัว
สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า
ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากกลุ่มธนาคาร หลังโบรกต่างชาติเพิ่มน้ำหนักมากกว่าตลาด ประกอบกับแรงเก็งกำไร BoE ออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดลบ ตามตลาดหุ้นยุโรป จากความกังวลกลุ่มธนาคารในอิตาลี
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ sideway down แนวรับ 1450/1442 จุด แนวต้าน 1460/1463 จุด คาดพักตัวตามตลาดหุ้นโลก หลังปรับขึ้นแรงหลายวันติด จากแรงเก็งกำไรประเด็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากอังกฤษ โดยวันนี้จับตาสุนทรพจน์ผู้ว่าการ BoE อย่างไรก็ดี ตลาดกลับมาให้น้ำหนักประเด็นความกังวลปัญหา NPL ในยุโรป โดยเฉพาะอิตาลีที่มีแนวโน้มปรับพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลล่าสุด สิ้น 3Q58 สูงถึง 18%) สร้างความกังวลต่อการเพิ่มทุนของหุ้นกลุ่มธนาคารในอนาคต ขณะที่ NPL ในประเทศอื่นๆ ในยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน (ดูรายละเอียดในเล่ม) ส่วนปัจจัยในประเทศยังไม่มีประเด็นใหม่มากนัก ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจเริ่มเห็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
สัญญาณด้านเทคนิค ภาพบวกระยะสั้นชัดเจนขึ้นหลังดัชนีสามารถปิดทำระดับสูงสุดใหม่ได้ แต่ยังเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ต่อเนื่อง จาก RSI และ MACD ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ เตือนโอกาสการกลับทิศของดัชนีในอนาคต
ประเด็นสำคัญวันนี้
1) – นักวิเคราะห์จากมอร์แกน สแตนลีย์คาดราคาน้ำมัน มีโอกาสกลับมาอ่อนตัวหลังแคนาดา ไนจีเรียและนอร์เวย์กลับมาผลิตเพิ่มจากปัจจัยชั่วคราวที่ส่งผลให้การผลิตน้ำมันหยุดชะงักได้คลี่คลายลง
2) – นักลงทุนกลับมากังวลปัญหาภาคธนาคารในอิตาลีหลัง ECB ส่งหนังสือถึงธนาคาร Monte dei Paschi ให้ร่างแผนจัดการปัญหาหนี้เสีย สร้างความกังวลต่อการเพิ่มทุนในอนาคต ส่งผลหุ้นธนาคาร Monte dei Paschi ดิ่งลงถึง 14% และ กดดันหุ้นธนาคารอื่นร่วงลงเช่นกัน
3) + ธปท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน มิ.ย. ที่ระดับ 50.4 จากเดือน พ.ค. ที่ระดับ 49.7 จากปัจจัยชั่วคราวโดย เฉพาะในกลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มการผลิตเหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐานที่คลายความกังวลด้านต้นทุน
4) จับตาสุนทรพจน์ ผู้ว่าการ BoE โดยคาดว่านายมาร์ค คาร์นีย์ อาจจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการในการสนับสนุนเศรษฐกิจ กระตุ้นการปล่อยกู้ และ ส่งเสริมการลงทุน
กลยุทธ์
เลือกเก็งกำไรสั้นรายตัว (ขายทำกำไรหากต่ำกว่า 1450 จุดลงมา)
หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy)
หุ้นเล็ก-กลาง คาดกำไร 2Q59 ดี โมเมนตัมบวก KKP BJC BA MONO TPCH
