ลดความร้อนแรง
SET วานนี้อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากแรงขายกลุ่มอสังหาฯหลังจากครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงแรงกดดันทางเทคนิคบริเวณแนวต้าน 1,450 จุด ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,442.42 จุด (-1.00 จุด) Vol. 4.5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net 1,790 ลบ. ,Net TFEX +740 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาด DJ +17.95 จุด จากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น และมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯของประธานเฟด
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 50.4 USD/Barrel เนื่องจากคาดว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะลดลง 3 ล้านบาร์เรล
+ การประมูลโครงการใหญ่ภาครัฐมูลค่ารวม 2.4 แสนล้านบาทในเดือนมิ.ย.
+ คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 14-15 มิ.ย.
- ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นลบต่อกลุ่มอสังหาฯ รวมถึงการจำหน่าย NPA ของธนาคาร
- EU ขู่ให้ใบแดงสินค้าประมงไทย หากแก้ปัญหาด้านการประมง และด้านแรงงาน ไม่คืบ ขณะเตรียมเจรจาเดือนหน้า
- เวิลด์แบงก์หั่นคาดการณ์ GDP ทั่วโลกปีนี้ลงเหลือ 2.4% เหตุการค้า-การลงทุนชะลอตัว
** 8 มิ.ย. ติดตามข้อมูลยอดส่งออก นำเข้า และดุลการค้าของจีนเดือนพ.ค.
แม้ว่าภาวะตลาดหุ้นไทยจะมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นและคาดการณ์ FED ไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมมิ.ย. แต่ปัจจัยลบจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเวิลด์แบงก์หั่นคาดการณ์ GDP ทั่วโลกปีนี้ลง ทำให้ดัชนีมีความผันผวน ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,435 - 1,450 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเหนือ 50 USD/Barrel
- CHO LOXLEY 8 มิ.ย. ขสมก.เปิดขายซองประมูลรถเมล์ NGV 4 พันลบ.
- IFEC วันนี้ 8 มิ.ย. เตรียมยื่นศาลล้มละลายกลาง นำดาราเทวีพ้นแผนฟื้นฟูกิจการ หลังชำระเงิน 300 ล้านบาทให้เจ้าหนี้แล้ว ลุ้นบุ๊คกำไรพิเศษ 700 ล้านบาทในไตรมาส 2/59 (ข่าวหุ้น)
- SMT เตรียมจับมือพันธมิตรประเทศสหรัฐฯ ร่วมทุนทำธุรกิจประกอบแผงโซลาร์เซลล์ กำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ คาดสรุปได้เร็วๆ นี้ (ทันหุ้น)
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 19.1 USD/Ton
- IVL ราคาฝ้ายปรับตัวขึ้นล่าสุด 65.8 USD/Ton
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 12.60 บาท ราคาพื้นฐาน 13.3 บาท
- คาดปี 2016 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากการโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะทำการผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย
- ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW (รวมโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย)
- เตรียมนำ BANPU POWER (BPP) เข้าตลท.ในช่วง 2H59 ซึ่งจะช่วยชำระคืนเงินกู้แก่ BANPU ราว 400 ล้านดอลลาร์ และลดภาระดอกเบี้ยได้ราว 800 ล้านบาทต่อปี
หุ้นมีข่าว
- ประกาศหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559
FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Mid Cap Index ได้แก่ BEAUTY, IMPACT, PLAT, SPRC, TKN
หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Shariah Index ได้แก่ AJD, ANAN, AQUA , FORTH, JWD, KCE, LPH, PDI, PREB, PS, RANCH, SPRC, TPBI, UMI และ VNG
- "กองทุนเทมเพิลตัน" ของ "มาร์ค โมเบียส" เข้าซื้อหุ้น VGI จาก BTS 137.20 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 2% ราคาพิเศษ 4.63 บาท พร้อมสัญญาใจถือยาว 5 ปี และออปชั่นซื้อในกระดานเพิ่มได้อีก (ข่าวหุ้น)
- “กลุ่มเครื่องดื่ม” คลังขอ 1 เดือนสรุปเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มหรือไม่ หลังจากเอกชนเข้าพบ ปลัดคลังระบุหากทำไม่ได้ก็ไม่ทำ แต่ถ้าทำคงต้องเปิดช่องให้เอกชนมีเวลาปรับตัว (สยามรัฐ)
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - รมว.คมนาคม คาดเสนอ 6 โครงการ รถไฟฟ้า-ทางคู่-แอร์พอร์ลิงค์รวมกว่า 1.2 แสนลบ.เข้าครม.ก.ค.นี้ และจะเสนอโครงการไฮสปีดกทม.-หัวหิน,กทม.- ระยองเข้าครม.ภายใน Q3/59
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - AOT คาดว่าจะออกประกาศเงื่อนไขการประกวดราคา(TOR)เชิญชวนประมูลงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัติโนมัติ (APM) วงเงินประมาณ 3 พันล้านบาท ราวต้นเดือน ก.ค. 59 ขณะที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 วงเงินลงทุนกว่า 5 หมื่นลบ. 7 สัญญาอยู่ระหว่างขั้นตอนประมูล 3 สัญญา
- ประเด็นบวก PTTEP - ก.พลังงานชี้ เริ่มเปิดสำรวจปิโตรเลียมรอบ 21 เร็วสุด ก.ค. 60 ฟากรมว.พลังงานแถลงร่างกฎหมายปิโตรเลียม เพิ่มระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต-ระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต เป็นทางเลือกบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมแล้ว
- ประเด็นลบกลุ่มที่อยู่อาศัย – วานนี้ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เก็บภาษีที่อยู่อาศัยบ้านหลังแรกที่ราคาเกิน 50 ลบ.และบ้านหลังที่สองเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรกคาดบังคับใช้ปี 2560
- ความเห็น : ฝ่ายวิจัยคาดส่งผลลบด้านเชิงจิตวิทยาต่อหุ้นอสังหาฯเพียงระยะสั้น ให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มที่อยู่อาศัย “NEUTRAL” แนะนำลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ได้แก่ LH (ปิด 9.05 ซื้อ ราคาเหมาะสม 10.30 Yield 6.3%) SIRI (ปิด 1.66 ซื้อ ราคาเหมาะสม 1.90 Yield 6.3%) SC (ปิด 3.24 ซื้อ ราคาเหมาะสม Yield 6%) (อ่านเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม)
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +17.95 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,938.28 จุด เพิ่มขึ้น 17.95 จุด หรือ +0.10% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,961.75 จุด ลดลง 6.96 จุด หรือ -0.14% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,112.13 จุด เพิ่มขึ้น 2.72 จุด หรือ +0.13% โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 และการแสดงมุมมองเศรษฐกิจในด้านบวกของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน เนื่องจากหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพร่วงลงอย่างหนัก
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.67 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 67 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 50.36 ดอลลาร์/บาร์เรล เพราะได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว โดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันนี้
