ไต่ระดับ
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นตอบรับคาดการณ์ FED จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมมิ.ย. เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดมาก หนุนให้ SET ปิดที่ 1,443.42 จุด (+6.99 จุด) Vol. 4.1 หมื่นลบ. โดย Foreign Net 759 ลบ. ,Net TFEX -2,767 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาด DJ +113.27 จุด หลังจาก FED แถลงเศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้ตัวเลขการจ้างงานเดือนพ.ค.จะออกมาต่ำกว่าคาด พร้อมกับ FED จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงกำหนดเวลาที่ชัดเจน
+ คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 14-15 มิ.ย.
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 49.6 USD/Barrel จากเหตุการณ์โจมตีท่อส่งน้ำมันในประเทศไนจีเรีย
+ ประกาศหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559
FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Mid Cap Index ได้แก่ BEAUTY, IMPACT, PLAT, SPRC, TKN
หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Shariah Index ได้แก่ AJD, ANAN, AQUA , FORTH, JWD, KCE, LPH, PDI, PREB, PS, RANCH, SPRC, TPBI, UMI และ VNG
+ การประมูลโครงการใหญ่ภาครัฐมูลค่ารวม 2.4 แสนล้านบาทในเดือนมิ.ย.
- ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมันเดือนเม.ย. -2% MoM สะท้อนให้เห็นว่า อุปสงค์จากประเทศต่างๆนอกกลุ่มยูโรโซนอ่อนแอลง
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ Sentiment เชิงบวกจาก FED แถลงเศรษฐกิจสหรัฐฯแข็งแกร่ง ,การประมูลโครงการรัฐขนาดใหญ่ของไทยราว 2.4 แสนลบ. รวมถึงราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,450 และ 1,460 จุดตามลำดับ
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงใกล้ 50 USD/Barrel
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง การประมูลโครงการใหญ่ภาครัฐมูลค่ารวมเกือบ 2.43แสนล้านบาทในเดือนมิ.ย.
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 18.8 USD/Ton
- IVL ราคาฝ้ายปรับตัวขึ้นล่าสุด 65.5 USD/Ton
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
CHO ราคาปิด 2.08 บาท ราคา Consensus 2.10 บาท
- บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2016 +10% เป็นราว 1.2 พันลบ โดยล่าสุดมี Backlog ที่เตรียมส่งมอบใน Q2 - Q4/59 ราว 428 ลบ. จากผลิตภัณฑ์มาตรฐานและออกแบบพิเศษ รวมถึงงานบริหารโครงการรถขนส่งมวลชน Green&Smart ม.ขอนแก่น (สัญญา 5 ปี มูลค่า 192 ลบ.)
- คาดกำไรปี 59 เติบโตขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากไม่มีการตั้งสำรองกำลังผลิตโครงการ NGV ขสมก. ประกอบกับบ.เตรียมเปิดศูนย์บริการซ่อมรถ 24 ชม.แห่งแรกที่ ชลบุรี ในปลายปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะมี Gross margin สูงถึง 30% และเตรียมเปิดเพิ่มเป็น 8 ศูนย์ใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะตั้งเป้าสัดส่วนรายได้อย่างน้อยของศุนย์บริการเป็น 1/3 ของรายได้ทั้งหมด
- 8 มิ.ย. บริษัทเตรียมซื้อซองประมูลรถ NGV ขสมก.มูลค่า4 พันลบ.
หุ้นมีข่าว
- 3 หุ้นโรงไฟฟ้าขยะ BWG-TPIPL-IEC ลุ้น กกพ.เปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะวัตต์ คาดประกาศรับซื้อ 22-31ส.ค.นี้ วางเป้าพื้นที่รับซื้อ 24 แห่ง หวังกำจัดขยะได้ 150 ตันต่อวัน (ข่าวหุ้น)
- SRICHA รับงานใหม่จาก IRPC มูลค่าเบื้องต้น 543 ลบ.
- คลังชงครม.วันนี้เก็บภาษีที่ดินรกร้างเต็มพิกัด 5% มีผลปีหน้า คอนโดฯหมดยุคเก็งกำไร บ้านหลังที่สองต้องเสียภาษี ยกเว้นเฉพาะหลังแรก 50 ล้าน โบรกฯ แนะจับตาอสังหาฯ ตลาดบนถูกกระทบ QH, SIRI และ SC (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- ประเด็นลบทีวีดิจิตอล - “กสทช.” ร่อนหนังสือถึงทีวีดิจิตอล 5 ช่อง ระบุชัดเลื่อนจ่ายไม่ได้ และจี้ให้มาจ่ายค่าใบอนุญาตงวดที่ 3 พร้อมค่าปรับดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นอกจากนี้ ส่งเรื่องไทยทีวีให้ฝ่ายกฎหมายทบทวนอีกครั้ง (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- SIRI (ปิด 1.67 ซื้อ ราคาเหมาะสม 1.90) ผู้บริหารเผยเดือนพ.ค.มียอดขายสูงถึง 2,500 ล้านบาทสูงกว่าปกติของระยะเวลา 1 เดือน ตอบรับผลนำโครงการโรดโชว์ตปท. และยังสามารถสร้างยอดขายคอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่ 2 โครงการใหม่ ได้แก่ ดีคอนโด แคมปัส รังสิตและดีคอนโด นิม เชียงใหม่ รวมทั้งการโรดโชว์คอนโดมิเนียมใหม่ “โมริ เฮาส์" บนถนนสุขุมวิท77 ซึ่งสามารถสร้างยอดขายในวันพรีเซลส์ในประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ไปกว่า 700 ล้านบาทหรือคิดเป็น 95% ของโควต้าที่ต่างชาติสามารถซื้อได้ (ที่มา : อินโฟเควสท์)
- ความเห็น : ยอดขาย presale ที่เติบโตดีช่วยเติมต่อยอด presale ในช่วงไตรมาสแรกที่ทำได้เพียง 11% ของเป้าทั้งปี 4.2 หมื่นลบ. โดยในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีการเปิดตัวโครงการมูลค่าสูงกว่าครึ่งปีแรกซึ่งมีลุ้นทำได้ใกล้เคียงตามเป้า สำหรับแนวโน้มผลประกอบการปีนี้จะสูงสุดรายไตรมาสใน Q4 เช่นเดียวกับปี 58 ฝ่ายวิจัยประมาณการกำไรปกติปี 59 ราว 3 พันล้านบาทลดลง 14% จากกำไรสุทธิในปี 58 เนื่องจากไม่มีรายการพิเศษที่เป็นกำไรจากการขายที่ดินราว 700 ล้านบาทเศษ
- SPA (ปิด 9.55 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม consensus 11.20) เซ็นสัญญาร่วมกับโรงแรมเบอร์เคลีย์ ใจกลางประตูน้ำเข้าไปให้บริการสปาในโรงแรม พร้อมชูจุดแข็งเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาดเอเชีย
- DRT (ปิด 5.10) ประกาศซื้อหุ้นคืนราคาหุ้นละ 5.20 บาทวงเงินสูงสุด 520 ล้านบาทระหว่าง 17 - 30 มิ.ย.59
- เน็ตเบย์ (NETBAY) เคาะราคา IPO ที่ราคาหุ้นละ 4 บ. เปิดขาย 8-10 มิ.ย. คาดเข้าเทรด mai 17 มิ.ย. 59
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +113.27 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,920.33 จุด พุ่งขึ้น 113.27 จุด หรือ +0.64% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,968.71 จุด เพิ่มขึ้น 26.19 จุด หรือ +0.53% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,109.41 จุด เพิ่มขึ้น 10.28 จุด หรือ +0.49% หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวสุนทรพจน์ครั้งล่าสุดว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้ตัวเลขการจ้างงานเดือนพ.ค.ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ก็ตาม นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นกว่า 2%
ตลาดน้ำมัน NYMEX +1.07 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.พุ่งขึ้น 1.07 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 49.69 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า เหตุการณ์โจมตีท่อส่งน้ำมันในประเทศไนจีเรียส่งผลให้การผลิตน้ำมันภายในประเทศปรับตัวลดลง นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
