กังวล FED ขึ้นดอกเบี้ย
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อกลุ่ม ICT หลังจาก ADVANC เข้าร่วมประมูลคลื่น 4G รอบสองเพียงรายเดียว ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,406.57 จุด (+8.94 จุด) Vol. 5.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -651 ลบ. , Net TFEX +4,255 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 49.1 USD/Barrel หลังโกลด์แมน แซคส์ระบุว่าตลาดน้ำมันได้สิ้นสุดภาวะอุปทานล้นตลาดแล้ว
+ ญี่ปุ่นเผย GDP Q1/59 +1.7% (สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.4%) แรงหนุนจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวขึ้น
+ ก.คมนาคมเร่งแผน Action Plan จ่อประมูลทางคู่ 4 เส้น 8.5 หมื่นล้านบาท ในเดือนก.ค. และประมูลรถไฟเร็วสูง 2 สาย 2.4 แสนล้านบาทภายในปี 59
- ตลาดหุ้น DJ -180.73 จุด จากความกังวล FED อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2-3 ครั้งในปีนี้ หลังดัชนี CPI เดือนเม.ย.+0.4% MoM สูงสุดในรอบกว่า 3 ปี, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.+0.7% และตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเดือนเม.ย. + 6.6% สู่ระดับ 1.17 ล้านยูนิต
+/- กสทช.คาด ADVANC เข้าประมูลคลื่น 900 MHz เพียงรายเดียวในวันนี้
ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากความกังวล FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังรายงานตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ซึ่งกระทบต่อกระแส Fund Flow โดยล่าสุดค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปที่ 35.5 BATH/USD อย่างไรก็ตามแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นจะยังคงช่วยพยุงดัชนีในระยะสั้นได้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงก่อนจะรีบาวด์โดยมีแนวรับ 1,395 - 1,400 จุด
** 19 พ.ค. ติดตาม FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 26-27 เม.ย
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรเป็นรอบแบบ Selective Buy
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเหนือ 48 USD/Barrel
- กลุ่มเหล็ก ราคาเหล็กรีดร้อน +56% YTD ล่าสุด 570 USD/Ton (ทั้งนี้ TSTH BSBM SAM CSP PERM ประกาศงบพลิกมีกำไร)
- หุ้นที่ได้เข้าคำนวณ MSCI Global Standard Index รอบใหม่: ROBINS EGCO และ MSCI Global Small Cap index : DNA GL S
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTTGC ราคาปิด 61.25 ราคาพื้นฐาน 71 บาท
- คาดกำไรปี 59 ที่ 2.47 หมื่นล้านบาท (+19%YoY) จากค่าการกลั่นและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงส่วนต่างผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ปรับตัวดีขึ้น
- คาด Q2/59 มี Stock Gain จากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง
- คาดโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐได้ข้อสรุปต้นปี 60 เพื่อใช้วัตถุดิบก๊าซอีเทนจากก๊าซธรรมชาติในชั้นหินดินดาน (Shale Gas) มาผลิตเอทิลีนราว 1 ล้านตันต่อปี
หุ้นมีข่าว
- SCI ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าขนาด 500/230 กิโลโวลต์ จากเมืองฮุนไปเมืองนาน กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos : EDL) จำนวน 1 โครงการ มูลค่างาน 416,551,763.82 เหรียญฯ หรือคิดเป็นประมาณ 14,579,311,730 บาท
- UNIQ เผยกิจการร่วมค้าฯได้งานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท มูลค่ารวม 6.76 พันลบ.
- WIIK ได้งานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา 20 ปี มูลค่าขั้นต่ำ 1.37 พันลบ. เริ่มรับรู้รายได้มิ.ย.59
- PSL ยกเลิกสัญญาต่อเรือใหม่ 2 ลำจากอู่ต่อเรือ Sainty พร้อมเรียกคืนเงินงวดพร้อมดอกเบี้ย
- ฟิทช์คงอันดับเครดิต 4 แบงก์พาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยคงอันดับเครดิตธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่ 'BBB+' และคงอันดับเครดิตสากลระยะยาวของธนาคารกรุงไทย (KTB) ที่ 'BBB'
- ประเด็นบวก CK (ราคาปิด 24.70 ราคาเหมาะสม 32.00) คาดเซ็นงานก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการไซยะบุรีในลาว มูลค่ากว่า 1.9 หมื่นลบ.ใน Q2/59
- TRUE-T1 ซื้อขายวันสุดท้ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
- NMG เตรียมยื่นอุทธรณ์กรณีศาลฯให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นโมฆะ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -180.73 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,529.98 จุด ลดลง 180.73 จุด หรือ -1.02% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,715.73 จุด ลดลง 59.73 จุด หรือ -1.25% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,047.21 จุด ลดลง 19.45 จุด หรือ -0.94% เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลต่อกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้ หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย.พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี และหลังจากประธานเฟดสาขาแอตแลนต้า รวมทั้งประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ได้ออกมาสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 2-3 ครั้งในปีนี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.59 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 59 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 48.31 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังจากโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า ตลาดน้ำมันได้สิ้นสุดภาวะอุปทานล้นตลาดแล้ว ขณะที่นักลงทุนจับตาดูรายงานสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ โดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยรายงานดังกล่าวในวันนี้
