Swing Trade
SET วันก่อนปรับตัวลงจากแรงขายกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันทรุดตัวลง รวมถึงนลท.ปรับพอร์ทลดความเสี่ยงก่อนวันหยุดยาว ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,390.70 จุด (-7.17 จุด) Vol. 3.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,369 ลบ. , Net TFEX -11,734 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +79.92 จากคาดการณ์ FED จะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นต่ำ 160,000 ตำแหน่ง (ต่ำกว่าคาด) ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบ 7 เดือน บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ฟื้นตัวดี อย่างไรก็ตามอัตราว่างงานยังทรงตัวที่ระดับ 5% ในเดือนเม.ย.
+ ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 45.7 USD/Barrel จากเหตุการณ์ไฟป่าวงกว้างในแหล่งทรายน้ำมันเขตฟอร์ท แมคเมอร์เรย์ ของแคนาดา ซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำมันดิบจากทรายระหว่าง 900,000 - 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
+ ยอดส่งออกของจีนเดือนเม.ย. + 4.1% YoY ขณะที่ยอดการนำเข้า -5.7% YoY ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าเดือนเม.ย. 2.98 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากเดือนมี.ค. ที่ระดับ 1.946 แสนล้านหยวน
+ คมนาคม คาดเสนอรถไฟความเร็วสูงกทม.-ระยอง และกทม.-หัวหินเข้าบอร์ด PPP ใน มิ.ย.59
- Fund Flow ต่างชาติ Net Sell 1.3 พันลบ. และ Short TFEX 1.1 หมื่นสัญญา
ปัจจัยบวกจากคาดการณ์ FED ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ำกว่าคาด รวมถึงราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นเป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาด อย่างไรก็ตามกระแส Fund Flow ที่พลิกเป็น Net Sell หุ้นและ TFEX ยังเป็นแรงกดดันดัชนีต่อไป ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,380 - 1,400 จุด
** 11 พ.ค. ติดตามการประชุมกนง. (คาดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5%)
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective
- กลุ่มเหล็ก ราคาเหล็กรีดร้อน +53% YTD ล่าสุด 560 USD/Ton
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q1/59 เติบโต AOT BA AAV EPG CPF WORK SMT LPN PTG BJCHI COM7 TWPC TVD XO SPALI RICHY
*** คาดการณ์วันประกาศงบ 9 พ.ค. TOP GPSC / 10 พ.ค. BCP BANPU KCE / 11 พ.ค. PTTGC / 12 พ.ค. PTT / 16 พ.ค. CK
ประเด็นข่าวอื่น
- PAE ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายวันที่ 9 พ.ค. 59 ก่อนแขวนป้าย SP ตั้งแต่ 10 พ.ค . จนกว่าบริษัทจะแก้ไขฐานะการเงินได้
- ITD ควง ILINKเต็งหนึ่ง งาน กฟภ. เตรียมะประมูลโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน 4 จังหวัดนำร่อง มูลค่า 1.16 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
- ASIMAR ได้งานต่อเรือลากจูงของการท่าเรือฯจำนวน 1 ลำ มูลค่า 398.3 ลบ.
- UPA ไฟเขียวลงทุนขยายสู่ธุรกิจสื่อสาร-ไอที-โมบายแอพ ตุนงานในมือรวมกว่า 56 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า 200 MW ที่ทวาย ในเมียนมา มูลค่าการลงทุน 10,000 ล้านบาท
- JAS ส่งคำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปหุ้นละ 5 บาทจำนวน 1,200 ล้านหุ้นระหว่าง 1 – 10 มิ.ย. 59
ANALYST MEETING
PTG ราคาปิด 15.30 บาท Consensus 15.5 – 16 บาท
- Consensus คาดกำไร Q1/59 ที่ 260 – 270 ลบ. (+ 60% YoY , 8% QoQ) จากยอดขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และขยายสาขาปั๊มน้ำมันขึ้นเป็น 1,235 แห่ง
- คาดรายได้และกำไรปี 2559 จะเติบโตขึ้น ตามบริษัทตั้งเป้ายอดขาย + 30 ถึง 40% , EBITDA +30% ,ขยายสาขาเพิ่มเป็น 1,500 สาขา ,กลยุทธ์ PT Max Card ขยายสมาชิกบัตรขึ้นเป็น 5.6 ล้านใบ ,เพิ่มรายได้จากค่าเช่าร้านค้าตามสาขา รวมถึงรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนบริษัท FPT 9.55% และ AMA Marine 32%
- Q2 - Q3/59 บริษัทวางแผนจำหน่ายน้ำมันเครื่องของบริษัทผ่านสาขาโดยตั้งเป้ายอดขายปี 59 ไว้ที่ 1.2 ล้านลิตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำไรให้บริษัทได้ราว 5 - 7 %
หุ้นมีข่าว
- IRPC (ราคาปิด 4.96 แนะนำซื้อ 5.85) รายงานกำไรไตรมาส1/59 ที่ 3,014 ล้านบาทสูงกว่าที่เราคาดไว้ 15% โดยเติบโต 575%QoQ แต่ลดลง 21%YoY
- ประเด็นบวก CK (ราคาปิด 24.80 แนะนำซื้อ 32.00) ได้ลงนามในสัญญาจ้างงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV กับ บริษัทไฟฟ้าน้ำงึม 2 มูลค่าสัญญาประมาณ799,850,000 บาท และ 39,113,320 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- KBANK (ราคาปิด 163 ซื้อ ราคาเหมาะสม 182 บาท) ฝ่ายวาจัยปรับประมาณการกำไรปี 59 ลดลง 8% จากการเพิ่มสมมติฐานค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญทั้งปีเพิ่มขึ้น 20% เป็น 3.26 หมื่นล้านบาทซึ่งคิดเป็น 190 bps เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ของธนาคารที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับไม่เกิน 170 bps ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิใหม่ปี 59 ลดลง 8% เหลือ 3.75 หมื่นล้านบาทซึ่งหดตัว 5%YTD (อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม)
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +79.92 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 79.92 จุด หรือ 0.45% ปิดที่ 17,740.63 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 6.51 จุด หรือ 0.32% ปิดที่ 2,057.14 จุด และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 19.07 จุด หรือ 0.40% ปิดที่ 4,736.16 จุด เนื่องจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐออกมาต่ำเกินคาด
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.34 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 34 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 44.66 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าเกิดไฟป่าเป็นวงกว้างในแหล่งทรายน้ำมันของแคนาดา
