ปัจจัยลบรุมเร้า
SET วานนีปรับตัวลงแรงเนื่องจากนลท.ผิดหวังการประชุม BOJ ไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึง สศค.ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 59 ลงเหลือ 3.3% กดดันให้ SET ปิดที่ 1,399.91 จุด (-11.93 จุด) Vol. 3.9 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -771 ลบ. , Net TFEX +6,512 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 45.8 USD/Barrel หลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลงสู่ 8.9 ล้านบาร์เรล/วัน รวมถึงสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 540.6 ล้านบาร์เรล
- ตลาดหุ้น DJ -210.79 จุด ผิดหวัง BOJ ไม่มีมาตรการการเงินเพิ่มเติม รวมถึง GDP Q1/16 เบื้องต้นของสหรัฐ +0.5% ต่ำสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากการใช้จ่ายผู้บริโภคอ่อนแอ และการแข็งค่าของดอลลาร์กดดันการส่งออก
- BOJ คงดอกเบี้ยที่ -0.1% และคงการเพิ่มฐานเงินรายปี 80 ล้านล้านเยนต่อปี
- สศค. ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 59 เหลือ 3.3% (จากเดิม 3.7%) และคาดการส่งออก -0.7% จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน
- กสิกรไทยหั่นส่วนต่างดอกเบี้ยปีนี้ลดลงตามแนวโน้มดอกเบี้ยพร้อมปรับเพิ่มต้นทุนสินเชื่อหลังคุณภาพหนี้ยังลดลง ตามแนวโน้มเอ็นพีแอลที่ยังคงเพิ่มขึ้น แต่ยังคงเป้าหมายสินเชื่อที่ 6-7%
ปัจจัยลบจากตัวเลข GDP เบื้องต้นของสหรัฐฯที่หดตัว , BOJ ไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงสศค.ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 59 ลง เป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาดหุ้นไทย ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงโดยมีแนวรับที่ 1,385 -1,390 จุด
** ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปิดทำการวันนี้ (29 เม.ย.) เนื่องในวันโชวะ
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 45 USD/Barrel
- กลุ่มโรงไฟฟ้า กฟผ.เผยอากาศร้อนทำพีคครั้ง 6 ของปี ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 29,403.7 Mw
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q1/59 เติบโต AOT BA AAV EPG CPF WORK SMT LPN PTG BJCHI COM7 BANPU TWPC TVD XO
ประเด็นข่าวอื่น
- JWD เผยกองทุนต่างชาติซื้อบิ๊กล็อตจากรวมทั้งสิ้น 41 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวม 6.84% เหตุมั่นใจพื้นฐานแกร่ง
- SUPER แจ้ง COD โครงการโซลาร์ฟาร์มเพิ่ม 14 โครงการ กำลังการผลิตรวม 83.25 MW ดันยอดขายไฟฟ้ารวมกระฉูด 409.25 MW ด้านที่ประชุมผู้ถือหุ้นไฟเขียวซื้อหุ้น "อิเควเตอร์ โซลาร์" ดัน PPA แตะ 627.90 MW สูงสุดในไทย
- AOT ปรับเพิ่มงบลงทุน 5 ปี(59-63)ราว 2.7 หมื่นลบ.ขยายดอนเมืองเฟส 3
- IFEC จะลงทุนโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์คูจูกุริ 1.5 MW ในญี่ปุ่น มูลค่าราว 40 ลบ.,จ่ายไฟฟ้าปีนี้
ANALYST MEETING
ORI ราคาปิด 11.90 บาท Consensus 12.25 บาท
- บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 59 ที่ 4 พันล้านบาทเติบโต 94% YoY โดยคาดว่าไตรามาส 1 มีรายได้ราว 500 ล้านบาท และจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นคาดว่าจะพีคในไตรมาส 4 เนื่องจากโครงการที่ก่อสร้างอยู่จะแล้วเสร็จช่วงครึ่งปีหลังเป็นส่วนใหญ่ โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 40-50% ซึ่งสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ
- ปลายปี 58 มี backlog ราว 6.8 พันล้านบาท โดยคาดว่าจะมีพรีเซลเพิ่มมาอีก 1.2 พันล้านบาทในไตรมาส 1 ทำให้ในปลาย Q1 จะมีbacklogที่ 7.5 พันล้านบาทซึ่งเพียงพอรับรู้รายได้ตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้หากโครงการต่างๆ สร้างเสร็จตามกำหนด
- มีแผนเปิดโครงการใหม่ 1Q มีการเปิด 1 โครงการที่แหลมฉบังมูลค่า 1.2 พันล้านบาท และในไตรมาส 2 คาดว่าจะเปิดตัวอีก 3 โครงการมูลค่า 3.5 พันล้านบาท ส่วนครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนเปิดตะวอีก 4 โครงการมูลค่า 5.3 พันล้านบาทซึ่งช่วยหนุน backlog เพิ่มเติม
หุ้นมีข่าว
- CK (ราคาปิด 25.25 แนะนำซื้อ 32.00) ตั้งเป้า Backlog สิ้นปีพุ่งขึ้นแตะ 2 แสนล้านบาท จากปัจจุบันมีอยู่ 8.3 หมื่นล้านบาท ทยอยรับรู้ 3-4 ปี ติดเครื่องลุย ประมูลงาน 4.8 แสนล้านบาท มั่นใจคว้าได้ 20-25% แย้มมีงานอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญามูลค่า 2.12 หมื่นล้านบาท คงเป้ารายได้ทั้งปี 3.8-4 หมื่นล้านบาท(ที่มา:ทันหุ้น)
- PTTEP (ราคาปิด 74.50 แนะนำชะลอลงทุน 74.00) รายงานกำไรไตรมาส 1 ที่ 5.62 พันล้านบาทลดลง 35%YoY แต่ +20%QoQ และสูงกว่าประมาณการของเรา 13% เนื่องจากมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าที่เราคาดไว้ แต่คาดว่ากำไรในไตรมาส 1 จะสูงที่สุดในปีนี้และจะทยอยลดลงตามราคาขายก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลง
- SPRC ไตรมาส 1/59 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 1.7 พันลบ. ลดลง 34%YoY
- THCOM (ราคาปิด 28.00 แนะนำซื้อ 40.00) THCOM บรรลุข้อตกลงกับสถานีโทรทัศน์แห่งชาติโซมาลีแลนด์ ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมทั่วโลก (ที่มา:ทันหุ้น)
- KKP (ราคาปิด 43.50 ราคาเหมาะสม consensus 44) ผู้บริหารชี้แจงใน Analyst Meeting ว่าคุณภาพสินทรัพย์ปรับดีขึ้นจากปี 58 โดยมี % Gross NPL ลดจาก 5.8% ณ สิ้นปี 58 เหลือ 5.7% NPL โดยรวมมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องใน Q2 ทั้งนี้ ผลขาดทุนรถยึดลดเหลือ 1 ใน 3 จากระดับขาดทุนสูงสุดในปีที่แล้ว กรณีขายบล.เคเคเทรดให้กับหยวนต้าไม่มีผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญ เป็นการจัดการเชิงธุรกิจในการเลือกโฟกัสในสิ่งที่สนใจในการมุ่งให้บริการลูกค้าสถาบันและบริการด้านการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มลูกค้า High net worth ธนาคารเพิ่งเปิด Financial Hub แห่งแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนครบวงจร
- AQ หวังขายที่ดิน 4,000 ไร่ได้ใน 4 เดือน นำเงินชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย 10,004 ล้านบาท คาดกลับมาซื้อขายในตลาดได้ช่วงเดือน ก.ย.นี้ ภาพรวมธุรกิจมีแผนพัฒนาโครงการมูลค่า 7,900 ล้านบาทความเห็น : เป็นข่าวดีของ KTB (ราคาปิด 17.20 ถือ ราคาเหมาะสม 19) ที่จะช่วยหนุนผลประกอบการปีนี้ที่มีประเด็นค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญในระดับสูงกดดัน ซึ่งจะช่วยพลิกให้กำไรปีนี้ไม่หดตัว
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -210.79 จุด
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,830.76 จุด ร่วงลง 210.79 จุด หรือ -1.17% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,805.29 จุด ลดลง 57.85 จุด หรือ -1.19% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,075.81 จุด ลดลง 19.34 จุด หรือ -0.92% เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังต่อผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ไม่ได้ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นแอปเปิล อิงค์ และข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสแรกของสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.70 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 70 เซนต์ หรือ 1.5% ปิดที่ 46.03 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง หลังจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐชะลอตัวลงในไตรมาสแรก
