Test 1,280
SET วานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจากนักลงทุนชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอผลการประชุม FOMC ในวันที่ 26 – 27 ม.ค. ประกอบกับราคาน้ำมันที่ย่อตัวลง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,268.07 จุด (+0.37 จุด) Volume 3 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -285 ลบ. , Net TFEX +3,313 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +282.01 จุด ตอบรับราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น ผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทหลายแห่ง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 98.1 ในเดือนม.ค.
+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นล่าสุด 30.7 USD/Barrel หลังประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกอาจจะทำข้อตกลงร่วมกันปรับลดกำลังการผลิต
+ วานนี้ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดเม็ดเงินมูลค่า 4.4 แสนล้านหยวน เข้าสู่ตลาดการเงินผ่านการดำเนินงานทางตลาดเงิน
+ ครม. อนุมัติงบ 271 ลบ.จ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยการบิน ICAO
+/- การประชุม FOMC ในวันที่ 26 – 27 ม.ค. คาด FED คงอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง แต่อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค.
- THAI ตัวเลขการส่งออกเดือน ธ.ค.58 -8.73% (ติดลบมากกว่าคาด) ตัวเลขนำเข้า -9.23% และเกินดุลการค้า 1,487 ล้านดอลลาร์ ส่วนทั้งปี 58 ตัวเลขส่งออก -5.78% ต่ำสุดในรอบ 6 ปี
- "มูดี้ส์"เล็งหั่นเครดิต TOP, PTTGC, IRPC ตาม PTT รู้ผลช่วงสิ้น Q1/59
- Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell ตั้งแต่ต้นปีราว 1.1 หมื่นลบ
ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้นประกอบกับการคาดการณ์ว่า FED จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้เป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาด ดังนั้น คาดว่าSET จะปรับขึ้นโดยมีแนวต้านบริเวณ 1,275 - 1,280 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก ได้แก่
- กลุ่มพลังงาน รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้น
- High season การท่องเที่ยวและต้นทุนน้ำมันปรับตัวลง AOT BA AAV
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG QTC FSMART KCE TVT GL BEAUTY BRR EA SYNEX SMPC SPALI ORI
ประเด็นข่าวอื่น
- บอร์ด TWZ อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 60 ลบ. คิดเป็นหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 260 ล้านหุ้น หรือ 4.17% มีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.-8 ส.ค.59
คาดการณ์วันประกาศงบ
27 ม.ค. SCC / 28 ม.ค. PTTEP / 3 ก.พ. DTAC / 4 ก.พ. ADVANC / 9 ก.พ. IRPC / 10 ก.พ. THCOM / 11 ก.พ. LPN / 12 ก.พ. TOP / 15 ก.พ. PTTG / 17 ก.พ. INTUCH / 18 ก.พ. IVL / 25 ก.พ. DCON TRUE RML
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTTGC ราคาปิด 49.75 ราคาพื้นฐาน 71 บาท
- คาดกำไร 4Q58 อยู่ที่ราว 4.7 พันล้านบาท +296%YoY และ +198%QoQ เนื่องจากมีป้องกันความเสี่ยง Stock loss ไว้ อีกทั้งธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจโอเลฟินส์ยังคงสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าธุรกิจอะโรเมติกส์จะทรงตัวในระดับต่ำ
- เป็น TOP Pick เนื่องจากมี Upside 42% ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มปตท. โดยผลประกอบการถูกกดดันจากธุรกิจโอเลฟินส์ที่ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปรับตัวลงในปี 58 แต่ในปัจจุบันเริ่มทรงตัว อีกทั้งธุรกิจโรงกลั่นของบริษัทยังมีค่าการกลั่นที่ทรงตัวในระดับสูงเป็นปัจจัยหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม โดยระดับราคาปิดล่าสุดคิดเป็น PBV 0.8 เท่าต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันในกลุ่มปตท
หุ้นเด่นรายวัน
- SCN (ราคาปิด 7.25 แนะนำซื้อเก็งกำไร 11.20) ทุ่มงบลงทุน 200 ล้านบาท ลุยซื้อปั๊ม NGV 3 แห่ง ดันยอดขายก๊าซเป็นเบอร์ 2 ของประเทศ คาดทำรายได้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ 2,000 ล้านบาทต่อปี หนุนรัฐให้ ปตท.เปิดทางภาคเอกชนลงทุนเปิดปั๊ม พร้อมลอยตัวราคาก๊าซ NGV ไม่ให้เกิน 13.50 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลบวกต่อบริษัท (ที่มา:ทันหุ้น)
- NWR (ราคาปิด 1.18 ซื้อเก็งกำไร) รับงานเข้ากระเป๋าต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบระบายน้ำพระราชวังสวนจิตรลดา (โครงการ 2) มูลค่างาน 15.2 ล้านบาท งานในมือ 14,863 ล้านบาท รองรับรายได้เกือบ 2 ปี หนุนการเติบโต (ที่มา:ทันหุ้น)
- มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ประกาศทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของบมจ.ไทยออยล์ (TOP), บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) โดยมีแนวโน้มปรับลดลง เนื่องจากบริษัททั้ง 3 ได้รับการสนับสนุนจาก PTT ซึ่งเป็นบริษัทแม่ การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ PTT จึงส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของทั้ง 3 บริษัท
ความเห็น : อาจมีแรงขายออกมาหากมีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจากความกังวลของนักลงทุนบางกลุ่ม แต่การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ TOP PTTGC และ IRPC ได้รับผลกระทบจากหาก PTT ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้มองเป็นจังหวะเข้าซื้อหากมีการปรับตัวลงแรง
- ANAN (ราคาปิด 3.36 ซื้อเก็งกำไร) กำไร 4Q58 มีแนวโน้มฟื้นตัวสูงจาก 3Q58 ที่ม่กำไรราว 161 ล้านบาทจากการเริ่มโอนคอนโดฯ 2 โครงการ (ที่มา : ทันหุ้น)
