อ่อนตัวต่อเนื่อง ราคาน้ำมันดิบดิ่งแรง

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยปิดลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ โดยมีแรงขายเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่ทั้งกลุ่มพลังงาน สี่อสาร และธนาคาร แม้กลุ่มท่องเที่ยวได้แรงบวกจากสายการบินไทยไม่โดน EASA ประกาศห้ามบินแต่ไม่ช่วยหนุน sentiment ตลาดโดยรวมเท่าใดนัก ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดลบต่อเนื่องตามราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลงทำจุดต่ำสุดใหม่เช่นเดียวกัน

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัวต่อเนื่อง แนวรับ 1258/1250 จุด แนวต้าน 1290/1300 จุด ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นโลก หลังราคาน้ำมันดิบร่วงแรงทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 6 ปีกว่า ประกอบกับแรงขายก่อนการประชุมเฟดช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งตลาด (นักเศรษฐศาสตร์ 95% จากผลสำรวจบลูมเบิร์ก) คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ ขณะที่กลุ่มสื่อสารยังถูกกดดันจากกระแสคาดการณ์ว่าการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz จะแข่งขันรุนแรง ด้านกลุ่มกลุ่มธนาคารถูกกดดันชั่วคราวจาก BBL ที่ถูกปรับออกจากดัชนี MSCI THAILAND จากสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติเต็มจำนวน (แต่เป็นเพียงปัจจัยระยะสั้น และไม่กระทบต่อพื้นฐานของตัวหุ้น)

ทั้งนี้ สัญญาณเทคนิค ระยะสั้นยังอ่อนแอ หลังดัชนีทำจุดต่ำสุดใหม่ ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี จาก RSI ที่เข้าสู่ภาวะ Oversold อย่างมาก ทำให้คาดว่าหากดัชนีลดต่ำลงอีกจะมีโอกาสของการเกิดเทคนิคคอลรีบาวด์ ได้ในช่วงสัปดาห์นี้

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) – ราคาน้ำมัน ร่วงทำจุดต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่ เดือนมี.ค. ปี 2009 หลังได้แรงกดดันต่อเนื่องจากปัญหาอุปทานส่วนเกินจากการประชุมโอเปกที่ผ่านมาไม่กำหนดเพดานการผลิต และความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอ โดย WTI ปิดวันศุกร์ที่ระดับ 35.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือ -3.1%

2) จับตาประกาศรายชื่อหุ้นเพิ่มเข้า/ถอดออก จากดัชนี SET50/SET100 รอบ 1H59 โดยคาดมีหุ้นที่เพิ่มเข้าดัชนี SET50 ได้แก่ BIGC BJC BLA SCCC TASCO และหุ้นที่ถูกถอดออกได้แก่ BMCL CBG JAS THCOM TU

3) BBL ถูกกดดันระยะสั้นจากปรับออกจากดัชนี MSCI THAILAND จากสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติเต็มจำนวน มีผลวันนี้

กลยุทธ์

แนะนำ ถือเงินสด รอตลาดหาจุดต่ำสุดของรอบนี้

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น

+ กลุ่มสายการบิน เลือก BA และ AAV เป็นหุ้นเด่น