แกว่งตัว รอปัจจัยใหม่
SET วานนี้ปิดบวกเล็กน้อยเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับแรงขายทางเทคนิคแนวต้าน 1,400 จุด ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,394.22 (+0.38 จุด) Volume 2.8 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +839 ลบ., Net TFEX + 4,404 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ นายมาริโอ ดรากี กล่าวว่า ECB จะดำเนินการกระตุ้นเงินเฟ้อ ซึ่งคาดว่า ECB อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุม 3 ธ.ค. (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย. 2016)
+ กองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) ให้เงินกู้งวดใหม่แก่กรีซ 2 พันล้านยูโร หลังสภาผ่านมาตรการรัดเข็มขัด
+ รัฐมนตรีคลัง เตรียมเสนอตั้ง “Thailand Future Fund” วงเงิน 1 แสนล้านบาท เข้าครม. ภายใน 2 สัปดาห์
+ Foreign พลิกเป็น NetBuy 2 วัน 1.2 พันลบ.
+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อนภาษี
- USA ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค. -3.4% สู่ระดับ 5.36 ล้านยูนิต , ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ปรับตัวลงสู่ 52.6 จากระดับ 54.1 ในเดือนต.ค. บ่งชี้ว่าภาคการผลิตมีการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี
- คาด FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 -16 ธ.ค.
ปัจจัยบวก/ลบที่คละเคล้า ประกอบกับขาดประเด็นสนับสนุนใหม่เพื่อกระตุ้นการลงทุน ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,385 - 1,400 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- AOT CENTEL MINT High season การท่องเที่ยว และทอท.คาดปี 59 ผู้โดยสาร 6 สนามบินโตอีก 20%
- กลุ่มส่งออก (อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์) ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงล่าสุด 35.83 BTH/USD
- MSCI เพิ่มน้ำหนัก BTS, PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER มีผล 30 พ.ย. นี้
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 MTLS, S, GPSC , SET100 EPG, VNG, PLANB, WORK
- BRR KSL KBS ราคาน้ำตาลโลกรีบาวด์ขึ้น ล่าสุด 15.44 USD/Pond เหตุเอลนีโญกระทบการเพาะปลูก
- IFEC ลงนามซื้อหุ้น 30% โรงไฟฟ้าพลังงานลม 33 MW บนเกาะเจจู ในเกาหลีใต้
ประเด็นข่าวอื่น
- บมจ. สามัคคีประกันภัย (SMG) บริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่SMG ขอทำ Tender Offer ที่ 31.50 บาท/หุ้น เพื่อเพิกถอนออกจากตลท.
- ตลท.มีมติเพิกถอนหุ้น ASCON SINGHA มีผล 26 พ.ย.58
Analyst Meeting
SC ราคาปิด 2.92 บาท ซื้อ
- ผู้บริหารเปิดเผยว่าแม้ 3Q58 มีรายได้และกำไรลดลงทั้ง YoY และ QoQ จากที่มีรายได้ 3,127 ลบ. -20%YoY -19%QoQ กำไร 411 ลบ. -22%YoY และ -18%QoQ แต่ 9M58 มีรายได้ 9,058 ลบ +10%YoY และกำไร 1,068 ลบ. +14%YoY และยืนยันเป้ารายได้ทั้งปีที่ 13,900 ล้านบาทซึ่งมี backlog รองรับแล้ว78% และมีโอกาสทำได้ตามเป้า
- 4Q58 มี backlog ราว 1.7 พันลบ. ทำให้กำไรมีแนวโน้มทรงตัว QoQ ฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มปรับลดประมาณกำไรทั้งปีลดลง 10 – 12% จากเดิม 1,774 ล้านบาทเนื่องจากประมาณการอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 12.7% สูงกว่าเป้าที่ระดับ 12% และ 9M58 มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 11.8%
- เป้ายอดขาย presale 13,000 ลบ.มีลุ้น ถ้าต่ำกว่าเป้าก็ไม่มากนักไม่ถึง 10% 9M58 มียอดขาย presale 8,248 ลบ. +36%yoy แต่คิดเป็น 63% ของเป้าทั้งปี 4Q58 จะเปิดขายโครงการใหม่ 4 โครงการมูลค่ารวม 4.9 พันลบ.เป็นบ้านเดี่ยว 2 โครงการ แบรนด์ แกรนด์ บางกอกบูเลอวาร์ดทำเลราชพฤกษ์และสุขุมวิท คอนโดฯ 2 โครงการทำเลลาดพร้าว-วังหิน และใกล้สถานีBTSทองหล่อ
หุ้นเด่นรายวัน
- รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เตรียมดึงภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนแบบภาครัฐและเอกชน(พีพีพี) ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 2 เส้นทางมูลค่ารวม 110,000 ล้านบาท ได้แก่ สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 118 กม. วงเงิน 80,600 ล้านบาท และมอเตอร์เวย์สายสงขลา-ชายแดนไทย มาเลเซีย(ด่านสะเดา) ระยะทาง 83 กม. โดยโครงการนครปฐม-ชะอำ อยู่ระหว่างการศึกษา ส่วนมอเตอร์เวย์ด่านสะเดา จะศึกษาจัดทำระยะแรกก่อน 55-60 กม.ในปี 60 วงเงิน 30,000 ล้านบาท
ความเห็น : ระบบ พีพีพี สามารถเร่งงานภาครัฐให้เปิดประมูลได้เร็วขึ้นซึ่งจะเป็นผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ ขนาดใหญ่ โดยเรายังแนะนำ “ซื้อ” CK ที่ราคา 33.20 บาท
- PTTEP (ราคาปิด 70.75 แนะนำถือ 93.00) ก.พลังงาน เตรียมชงแผนการเปิดสำรวจและผลิตสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 เข้าครม. ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ สามารถเปิดสำรวจสัมปทานได้ภายในกลางปี 2559 นักวิเคราะเชื่อเป็นบวกต่อบริษัท เนื่องจากเป็นเอกชนรายเดียวในประเทศที่ทำธุรกิจนี้ (ที่มา:ทันหุ้น)
- CPN (ราคาปิด 46.50 ซื้อ เป้าหมาย 65 บาท) เตรียมเปิดดำเนินการศูนย์การค้าใหม่ล่าสุด “เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์” ศูนย์การค้าลำดับที่ 29 ครบเป็นสาขาที่ 3 สำหรับปีนี้ในวันที่ 27 พ.ย. ปี 59 มีแผนเปิดดำเนินการสาขาใหม่ชัดเจนแล้ว 2 แห่งที่จ.นครศรีธรรมราชและจ.นครราชสีมา
- มุมหุ้น IPO
- TACC เคาะราคา IPO 2.88 บาท จองซื้อ 25-27 พ.ย. เทรด mai 2 ธ.ค.
- TKN เคาะราคา IPO 4 บาท จองซื้อ 25-27 พ.ย. 58 เทรด SET 3 ธ.ค.
