เลือกเล่นเป็นรายตัว
SET วานนี้ทรุดตัวลงแรงหลังจาก สศค.ปรับลดคาดการณ์ GDPลงเหลือ 2.8% ประกอบกับรอผลการประชุม FED ว่าจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,409.26 (-14.79 จุด) Volume 5.1 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,074 ลบ., Net TFEX -10,890 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ FED คงอัตราดอกเบี้ย 0-0.25% รวมถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนในภาคธุรกิจมีการขยายตัวที่แข็งแกร่ง ขณะที่ภาคที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม FED ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
+ IMF ชี้เศรษฐกิจจีนปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าคาด อาจแตะระดับ 7%
+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแรง ล่าสุด 45.84 USD/Barrel หลังจาก EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
+ นายกฯยืนยันให้ประมูล 4G ตามที่ กสทช กำหนดไว้ ( 11 พ.ย. 58)
- สศค.คาด GDP ไทยปี 2558 จะ +2.8% ขณะที่ภาคส่งออกปีนี้หดตัว -5.4% และนำเข้าหดตัว -9.8%
- Foreign Net Sell 2 วันราว 2.8 พันลบ. และ Short TFEX
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวก/ลบคละเคล้า โดยราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นและการคงอัตราดอกเบี้ยของ FED เป็นปัจจัยบวก แต่การที่ FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปรวมถึง Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell หุ้นและ TFEX 2 วันต่อเนื่องเป็นแรงกดดันต่อดัชนี ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,400 – 1,420 จุด
*** จับตาสภาผู้แทนฯสหรัฐอาจประชุมวันนี้ลงมติงบประมาณ เลี่ยงวิกฤตชัตดาวน์
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ BANPU DCC KCE SVI SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS SYNTEC EPG
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT) โดย ทอท.เผยว่างวดปี 58 ปริมาณผู้โดยสาร +21.94% เที่ยวบิน +15.97%
- ราคาน้ำตาลโลกปรับตัวขึ้นล่าสุด 14.65 USD/Pond (KSL BBR KBS)
- SAMART-SAMTEL-SIM ชี้แจงติดตั้งวิทยุสื่อสาร ตามหนังสือร้องขอจากกองตำรวจสื่อสารฯวันที่ 16 ก.ค. 58 เพื่อย้ายอุปกรณ์ระบบวิทยุ DTRS ยันไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับ "ปรากรม" แต่อย่างใด
หุ้นแนะนำ
PTTGC ราคาปิด 56.25 ราคาพื้นฐาน 71 บาท
- คาดรายงานกำไรสุทธิราว 1.4 พันล้านบาท -81%YoY และ -84%QoQ เพราะถูกกดดันจากขาดทุนสต๊อกน้ำมันดิบและขาดทุนจากค่าเงินบาท
- ธุรกิจโรงกลั่น ค่าการกลั่นปรับตัวลงประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตาม spread น้ำมันดีเซล spread น้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้ยังมีขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันดิบอีกกว่า 2.5 พันล้านบาท
- ธุรกิจอะไรเมติกส์ใช้กำลังการผลิตเพียง 57% เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุงโรงงานอะโรเมติกส์ 2 ตั้งแต่เดือนส.ค. ขณะที่ spread ผลิตภัณฑ์ปรับตัวลง
- ธุรกิจโอเลฟิน ยังคงใช้กำลังการผลิต 93% เนื่องจาก spread ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโพลีเอทิลีนราคาปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง
- มีขาดทุนจากค่าเงินบาทกว่า 2 พันล้านบาทหลังค่าเงินบาทอ่อนค่าแต่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงบางส่วน (PTTGC มีหนี้ที่เป็นดอลลาร์ 1.1 พันล้านดอลลาร์)
หุ้นเด่นรายวัน
- ข่าว: SAMTEL ปัดเอี่ยวคดีตั้งสถานีวิทยุฯโดยไม่ได้รับอนุญาต-ขอโทรศัพท์เลขสวย
ความเห็น: เป็นผลบวกกับหุ้น SAMTEL และ SAMART ในระยะสั้นโดยเฉพาะ SAMART หลังจากเมื่อวานนักลงทุนเทขายลักษณะ Panic Sell อีกทั้งเรื่องดังกล่าวเองเกี่ยวข้องกับ SAMTEL เป็นหลัก แต่กลับส่งผลให้ SAMART ปรับตัวลงแรงกว่า
- KCE (ราคาปิด 61.75 ซื้อเก็งกำไร) กำไรไตรมาส 3/2558 สุดพีคไม่ต่ำกว่า 607 ล้านบาท เติบโต 22.4% จากปีก่อนรับอานิสงส์ไฮซีซัน-บาทอ่อนหนุน มั่นใจยอดขายปีนี้ตามเป้า 1.25-1.3 หมื่นล้านบาท ส่งซิกผลงานปี 2559 สุดหรูเล็งรับรู้กำลังการผลิตโรงงานใหม่เฟส 1 และเฟส 2 เต็มปี (ที่มา:ทันหุ้น)
- SAWAD (ราคาปิด 42.25 ซื้อเก็งกำไร) กว้านซื้อเอ็นพีแอลของดีราคาถูก จากแบงก์ใหญ่ SCB, KBANK และ KTB มูลค่า 1 พันล้านบาทนำมาบริหารเอง ผลตอบแทนดีไม่ต่ำกว่า 50% ปีหน้าตั้งเป้าซื้ออีก 1.5-2.0 พันล้านบาท ดันผลประกอบการโตไม่ต่ำกว่า 50% ปีนี้ (ที่มา:ข่าวหุ้น)
- SPALI (ราคาปิด 18.90 ซื้อ เป้าหมาย 27) ผู้บริหารเปิดเผยในการประชุมกับนักวิเคราะห์ว่า ในช่วง 3Q58 มียอดโอนต่ำกว่าคาดเพราะลูกค้าส่วนหนึ่งชะลอการโอนเพื่อรอให้มาตรการภาษีกระตุ้นอสังหาฯมีผลบังคับใช้ ทำให้ฝ่ายวิจัยคาดว่ากำไร 3Q58 น่าจะลดลงทั้ง YoY QoQ เนื่องจากรายได้และมาร์จิ้นใกล้เคียง 2Q58 แต่มาร์จิ้นต่ำกว่า 3Q57 แต่จะพลิกฟื้นใน 4Q58 ที่จะสูงสุดรายไตรมาสของปี 58
