SCB ซื้อ,TCAP ถือ, TMB ถือ, DTAC ซื้อ
SCB ซื้อ ราคาพื้นฐาน 167 บาท
SCB : ธนาคารรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/58 ที่ 9,019 ล้านบาท ลดลง 32%yoy โดยผลประกอบการหลักนั้นเป็นไปตามที่เราคาดไว้ ขณะที่กำไรสุทธิที่ลดลงมากนั้นมาจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นสำหรับ SSI คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 167 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TCAP ถือ ราคาพื้นฐาน 35.50 บาท
TCAP : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/58 ที่ 1,353 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13%yoy โดยผลประกอบการเป็นไปตามที่เราคาดไว้ ขณะที่ผลประกอบการหลักยังคงขาดความน่าสนใจโดยสะท้อนจากการเติบโตที่อ่อนแอของรายได้ ปัจจัยบวกคือคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น เราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิในปีนี้ลง 7% คงคำแนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน35.50 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 32.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TMB ถือ ราคาพื้นฐาน 2.60 บาท
TMB : ธนาคารรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/58 ที่ 2,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18%yoy โดยผลประกอบการสูงกว่าที่เราและตลาดคาดไว้มาก จากการตั้งสำรองที่ต่ำกว่าคาด ผลการดำเนินงานหลักส่วนใหญ่เป็นไปตามที่เราคาดไว้ เราปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2558 ขึ้น 11% จากสมมุติฐานการตั้งสำรองที่น้อยลง ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ถือ ราคาพื้นฐาน 2.60 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 2.30 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
DTAC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 63.00 บาท
DTAC : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/58 ที่ 1,228 ล้านบาท ลดลง 52.5%yoy โดยผลประกอบการน่าผิดหวังจากรายได้ค่าบริการที่ลดลง ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารสูงขึ้น อย่างไรก็ดี เราคิดว่าผลประกอบการได้ถึงจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 3/58 แล้ว และเห็นโมเมนตัมเชิงบวกจากการประมูล 4G และมูลค่าหุ้นที่น่าดึงดูดใจ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 85.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
