ปัจจัยบวกผิดคาด
คาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นวันนี้รับข่าวบวกผิดคาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายในประเทศข่าวยอดส่งออกรถยนต์ที่พุ่งขึ้น 14% ในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม ในขณะที่ชัยชนะการเลือกตั้งของพรรค Syrizaในกรีซจะทำให้ยุโรปกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นบวกเช่นกัน ตลาดจับตารอตัวเลข PMIเบื้องต้นภาคอุตสาหกรรมจีนที่จะประกาศพรุ่งนี้ และถ้อยแถลงของเจเน็ท เยลเล็น ในวันพฤหัส
หุ้นเด่นวันนี้: DELTA (ราคาปิด 87.00 บาท, NR, Bloomberg 82.19 บาท)
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เป็นหุ้นเด่นวันนี้เนื่องจากการที่ DELTA ได้ประโยชน์หลักจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และความเป็นผู้นำในตลาดพาวเวอร์ซัพพลาย อัตรากำไรสุทธิของบริษัทน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วได้เพราะการอยู่ในตลาดที่ให้มาร์จิ้นที่สูงกว่าและผลิตภัณฑ์เป็นแบบชั้นสูง รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาท บริษัทมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ เช่น อาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม กัมพูชาและสิงคโปร์อีกด้วย จากค่าเฉลี่ยการคาดการณ์ที่สำรวจโดย Bloomberg กำไรของ DELTA น่าจะโตได้ดีที่ 9% สำหรับปีนี้และ 10% ในปีหน้า ลักษณะธุรกิจของบริษัทมีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์ซึ่งมีอุปสงค์รองรับต่อผลิตภัณฑ์คอนโทรลทางอิเล็กทรอนิกส์สูงโดยเฉาะอย่างยิ่งพวกรถระดับบนที่น่าจะถูกกระทบโดยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวน้อยกว่ารถปกติ DELTA ยังผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจำพวกอุปกรณ์โทรคมนาคมให้แก่บริษัทระดับสากล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้ประโยชน์จากการเกาะกระแสไอทีขาขึ้นได้ และ DELTA ยังมีการทำโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนโรงงานของตนเองด้วย
ปัจจัยสำคัญ
ประเด็นในประเทศ:
• นายกหนุนให้นำคลื่นทีโอทีมาประมูลตอบกลับคำขอของทีโอทีซึ่งอยากจะเก็บคลื่น 900 MHz จำนวนแบนด์วิธ 20 MHz หลังสัมปทานของเอไอเอสหมดลงใน 30 ก.ย. นายกฯ ประยุทธกล่าวเห็นด้วยกับแผนของ กสทช.ที่จะนำคลื่นมาประมูลเพราะทีโอทีเองก็มีคลื่นมากพออยู่แล้วและการประมูลน่าจะส่งเสริมการลงทุนได้มากขึ้น (Bangkok Post)
• รองนายกฯ พิจารณาประมูล 4G วันเดียวกันวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ หนุนการประมูล 4G เต็มที่ โดยสนับสนุนประมูลคลื่น 900 และ 1800 MHz อย่างละสองใบในวันเดียวกันคือ 11 ก.ย. ก่อนหน้านี้ ครม. ได้เห็นชอบให้ประมูล 1800 MHz 2 ใบในวันที่ 11 พ.ย. ส่วนอีก 2 ใบของคลื่น 900 MHz ประมูลในวันที่ 15 (Bangkok Post)
• หวังการท่องเที่ยวจีนฟื้น หลังเหตุการระเบิดส่งผลให้สูญเสียรายได้จากกลุ่มทัวร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 64 ลบ. และอัตราเข้าพักเฉลี่ยลดลง 10%YoY เป็น 55% อย่างไรก็ตาม กรมการท่องเที่ยวล่าสุดได้ทำข้อตกลงกับบริษัทขายตรงจีนชื่อบริษัท Infinitus ที่จะนำพนักงานจำนวนสองหมื่นคนมายังไทยในปีหน้า ซึ่งจะเป็นกลุ่มทัวร์ชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาของประเทศไทย (Bangkok Post)
• การส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นเกือบ 14% ในเดือน ส.ค. ตามรายงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ก.ย. การส่งออกรถยนต์ของไทยเพิ่มขึ้น 13.88% YoY ในเดือน ส.ค. เป็น 101,982 คัน คิดเป็นมูลค่าส่งออกที่เพิ่มขึ้น 23.44% เป็น 52.86 พันลบ. (The Nation)
• GUNKUL (Bt21.00, 58 TP AWS Bt32.30) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความเข้าใจกับเมียนมาร์ในการศึกษาและลงทุนในโครงการพลังงานลม 1900MW ในระหว่างปี 2573-74 โดยเมียนมาร์ได้ร่วมกับกัลกุลเอ็นจิเนียริ่งในการพัฒนาโครงการดังกล่าวในเขตตะนาวศรี ได้แก่ มณรัฐ Mon และ Kayinโดยโรงไฟฟ้าขนาด 1,900MW จะสร้างขึ้นในเขต Shanและ Kayah ขณะที่โรงไฟฟ้า 1,100 MW จะสร้างใน มณรัฐ Chin, Rakhine, Ayeyawady และ Yangon ตามข้อมูลของ รมว. กระทรวงไฟฟ้าของสหภาพเมียนมาร์ (The Nation)
ต่างประเทศ:
• นางเจเน็ท เยลเลน ประธานเฟดมีกำหนดแถลงข่าวในวันพฤหัสนี้ เธอกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่มากขึ้นจากเพื่อนร่วมงานและนักลงทุนทั่วโลกในการให้ความกระจ่างว่าธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้กำลังมีทิศทางไปในทางใดและจะตัดสินใจอย่างไร (Reuters)
• รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีน (PMI) ที่จะประกาศในวันพุธนี้จะเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้ จากการที่นักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอลง รายงานนี้จะบ่งบอกถึงแนวโน้มของตลาด(Reuters)
• นักลงทุนทั่วโลกต่างยินดีกับข่าวพรรคซีริซาชนะการเลือกตั้งในกรีซอย่างไม่คาดฝัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งกระตุ้นความหวังว่าแผนการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของกรีซจะยังดำเนินการต่อไป (Reuters)
• ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นกว่า 1% เทียบกับเงินสกุลหลักอื่น ๆ ด้วยความหวังว่าเฟดจะยังขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ส่วนธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป เงินยูโรปิดที่ 1.1192 ดอลลาร์ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.45% เทียบกับเงินเยนอยู่ที่ 120.51 เยน (Reuters)
• ราคาพันธบัตรสหรัฐร่วงลงในวันจันทร์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟด 3 รายได้กระตุ้นการเทขายพันธบัตรโดยให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นปีนี้ (Reuters)
สหรัฐ:
• หุ้นในตลาดวอลล์สตรีทดีดกลับแรงจากการขาดทุนอย่างหนักในสัปดาห์ก่อนเมื่อวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้น หุ้นบริษัท Apple เป็นตัวนำตลาดโดยประกาศว่าบริษัทได้กำหนดที่จะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็น”โครงการที่เป็นพันธสัญญา” และมีกำหนดจัดส่งในปี 2562 อย่างไรก็ตาม การที่หุ้นขึ้นเกินกว่า 1% ก่อนหน้านี้กลับมาสู่สภาวะปกติจากขายออกของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพหลังจากที่นางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าเธอจะประกาศแผนที่จะยับยั้งแนวทางปฏิบัติในการตั้งราคายาที่ใช้รักษาโรคเฉพาะทางที่มีราคาสูง (specialty drugs) อย่างเปิดเผย (Reuters)
• ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐลดลงกว่าที่คาดในเดือนส.ค. มีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับตลาดอสังหาฯ ในสหรัฐซึ่งในช่วงที่ผ่านมาดูมีพื้นฐานแข็งแกร่ง National Association of Realtors (NAR) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐและใหญ่ที่สุดในโลกประกาศเมื่อวันจันทร์ว่ายอดขายบ้านมือสองลดลง 4.8% มาอยู่ที่ 5.31 ล้านหลังต่อปี นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ที่ 5.51 ล้านหลัง ณ เดือนส.ค. อย่างไรก็ตามยอดขายดังกล่าวเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน (Reuters)
ยุโรป:
• หุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อวันจันทร์ หุ้นสุขอนามัย ธนาคาร เคมี นำตลาด แม้หุ้นVolkswagen จะถ่วงตลาดเยอรมัน โดยร่วง 22.8% มากที่สุดในวันเดียวเท่าที่เคยเป็นมา จากข่าวที่ว่าบริษัทผ่านการตรวจสอบ เรื่องไอเสียในสหรัฐแบบมีข้อกังขาทางบริษัทกำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่(Reuters)
• เศรษฐกิจเยอรมันขยายตัวต่อเนื่อง แม้ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีน ธนาคารกลางเยอรมัน แถลงเมื่อวานว่าเศรษฐกิจเยอรมันในครึ่งปีหลังยังขยายตัวแข็งแกร่งจากทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ธนาคารกลางเยอรมันคาด GDP จะขยายตัว 1.7% ในปี 2015(Reuters)
เอเชีย:
• ตลาดการเงินญี่ปุ่นปิดต่อวันนี้ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ และจะกลับมาเปิดวันพฤหัส (Reuters)
สินค้าโภคภัณฑ์:
• ทองคำวันจันทร์ถดถอยจากวันก่อนที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์จากตลาดหุ้นที่แข็งแรงขึ้นและการวิ่งของดอลลาร์จากการคงดอกเบี้ยของ Fed นั้นเริ่มอ่อนลง ทองตลาดจรปรับลง 0.5% สู่ 1,132.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่ทองคำล่วงหน้าสหรัฐส่งมอบ ธ.ค. ปิดลง 0.4% (Reuters)
• ราคาน้ำมันวิ่งเมื่อวันจันทร์โดยน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งกว่า 4% จากสัญญาณการลดลงของสต็อกน้ำมัน การขุดเจาะที่ลดลงซึ่งน่าจะลดอุปทานที่ออกสู่ตลาดในอนาคตได้ และมีการปรับขึ้นของเบนซินล่วงหน้าซึ่งช่วยหนุนปิโตรเลียมโดยรวม น้ำมันดิบสหรัฐเดือนใกล้ปรับขึ้น 2 ดอลลาร์หรือ 4.5%ปิดที่ 46.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล Brent เดือนใกล้บวก 1.45 ดอลลาร์หรือ 3.1% ปิดที่ 48.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (Reuters)
• สต็อกน้ำมันลดลง บริษัทสำรวจข้อมูลตลาด Genscapeคาดการณ์ว่ามีการถอนน้ำมันออกราว 8.1 แสนบาร์เรลในรอบสัปดาห์สิ้นสุด 15 ก.ย. จากคลังน้ำมันใน Cushing ตัวเลขจากรัฐบาลสหรัฐแสดงให้เห็นว่าสต็อก Cushing ลดลงเกือบ 2 ล้านบาร์เรลในรอบสัปดาห์สิ้นสุด 11 ก.ย. ซึ่งเป็นครั้งใหญ่สุดนับแต่ ก.พ. 57 Goldman Sachs ระบุว่าผู้ขุดเจาะน้ำมันได้ลดจำนวนแท่นขุดเจาะเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันแล้ว การลดแท่นขุดเจาะจะทำให้อุปทานน้ำมันลดลง 2.5 แสนบาร์เรลต่อวันระหว่างไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ปี 58 ที่ปรึกษาด้านพลังงาน Wood Mackenzie คาดว่าจะมีการใช้จ่ายเงินได้ถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการน้ำมันแบบดั้งเดิมโครงการใหม่และโครงการเชลออยในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งมีจุดคุ้มทุนที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (Reuters)
