เก็งกำไรรอบสั้น
SET วานนี้ดีดตัวขึ้นตอบรับข่าวกรีซยื่นแผนปฏิรูปเศรษฐกิจให้แก่ทางเจ้าหนี้ จึงมีแนวโน้มจะแก้ไขปัญหาหนี้ได้ทันกำหนดชำระ หนุนให้ SET ปรับตัวขึ้นปิดที่ 1,482.07 (+5.20 จุด) Volume 3.6 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ Foreign Net Sell 847 ลบ. , Net Short TFEX 4,210 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ วานนี้ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำที่ 0.05% ต่อไปและจะเดินหน้ามาตรการ QE ซื้อพันธบัตร 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน จนถึงก.ย.2016 รวมทั้งระบุว่าต้องการให้กรีซยังคงอยู่ในยูโรโซนต่อไป ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณพร้อมจะช่วยเหลือปัญหาหนี้กรีซ โดยล่าสุดกรีซได้ยื่นแผนปฏิรูปเศรษฐกิจฉบับเบ็ดเสร็จให้แก่ทางเจ้าหนี้แล้ว แต่ยังต้องรอการพิจารณาแผนจากทางเจ้าหนี้ (ทั้งนี้กรีซจะครบกำหนดชำระหนี้ IMF ในวันที่ 5 มิ.ย. 300ล้านยูโร และ 1,600 ล้านยูโรในเดือนมิ.ย.)
+ ไทย-ญี่ปุ่นเซ็น MOC โครงการรถไฟความเร็วสูง 3 เส้นทาง คาดเริ่มสร้างกลางปี 59
+ USA ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 201,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. และยอดขาดดุลการค้าลดลง 19.2% สู่ระดับ 4.088 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนเม.ย.
- ราคาน้ำมันดิบ -1.62 USD ปิดที่ 59.64 USD/Barrel ลบต่อกลุ่มพลังงาน
- Fundflow ต่างชาติ Net Sell หุ้น 5 วันติดต่อกันราว 4.2 พันลบ.
ปัจจัยบวกจากการประชุม ECB คงดอกเบี้ยระดับต่ำและเดินหน้าโครงการ QE รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีทั้งการจ้างงานเพิ่มขึ้นและการขาดดุลการค้าที่ลดลง เป็นแรงหนุนต่อภาวะการลงทุน ดังนั้นคาดว่า SET จะรีบาวด์ขึ้น แต่มีแนวต้านจำกัดที่บริเวณ 1,490 – 1,500 จุด เนื่องจาก Fundflow ต่างชาติยังเป็น Net sell ต่อเนื่อง รวมถึงราคาน้ำมันที่ลดลงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน
กลยุทธ์การลงทุน
SET มีแนวโน้มรีบาวด์ขึ้นในกรอบจำกัด จึงให้ซื้อเก็งกำไรรอบสั้นๆ โดยเลือกลงทุนแบบ Selective buy
- กลุ่มรับเหมา ได้รับอานิสงส์จากไทย-ญี่ปุ่นเซ็น MOC โครงการรถไฟความเร็วสูง 3 เส้นทาง (ITD CK STEC SEAFCO PYLON)
- กลุ่ม Finance (เช่าซื้อ) ที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนการเงินที่ลดลงจากการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง ( SAWAD MTLS GL THANI ) และหากการประชุมกนง.วันที่ 10 มิ.ย.มีการปรับลดดอกเบี้ยลงอีก จะยิ่งเป็นบวกต่อกลุ่ม
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบถัดไป BLA,TPIPL, WHA, SUPER, ITD, BA, SAWAD
Analyst Meeting
EPG ราคาปิด 9.60 บาท
- Holding Company มีการลงทุนหลักในธุรกิจแปรรูปพลาสติก ได้แก่ (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อนและความเย็น "AEROFLEX" (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ "AEROKLAS" และ (3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EPP"
- ปี 2015 รายได้ +5% เป็น 6.9 พันลบ. แต่กำไรทรงตัวที่ 629 ลบ. เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย one time จากการทำ IPO ราว 20 ลบ. และมีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนราว 41 ลบ.
- ตั้งเป้ารายได้ปี 2016 +30% ในทุกธุรกิจโดย AEROFLEX ได้ประโยชน์จากราคาวัตถุดิบลดลงซึ่งเป็น contract 3-6 เดือนส่งผลให้ gross margin ดีขึ้น , AEROKLAS มีกำลังการผลิตเหลืออีก 50% ซึ่งล่าสุดได้งาน OEM รถกระบะหลายรุ่นจากค่ายรถ FORD MAZDA TOYOTA อีกทั้งจะรับรู้รายได้จาก TJM ที่เข้าซื้อซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ทั้งปีราว 1.3 พันล้านบาท , EPP มีสายการผลิตที่ทันสมัยและราคาวัตถุดิบลดลง โดยมีแผนจะขยายสินค้าเข้าไปใน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน มากขึ้น
- AEROKLAS joint venture กับพาร์ตเนอร์ในมาเลเซียบุกตลาดอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ในมาเลเซีย
- เตรียมสร้างโรงงาน EPP2 เฟส1 กำลังการผลิต 300 - 400 ton/เดือน ราวเดือนส.ค. และเฟส 2 400 ton/เดือนราว Q1/16 ช่วยเพิ่มรายได้และกำไรในอนาคต
หุ้นเด่นรายวัน
- ASIMAR (ราคาปิด 2.32 ซื้อเก็งกำไร) กำไร Q2/2558 โตกระหึ่ม หลังส่งมอบ 2 โครงการมูลค่ารวม 1 พันล้านบาท พร้อมเปิดบ้านรับงบการท่าเรือมูลค่ามหาศาล พ่วงงานซ่อมเรือกัมพูชา
เทคนิค:ราคาสร้างแท่งเทียนBullish และสร้างรูปแบบ Double Bottom ทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นมาที่ 2.38 / 2.48 รับ 2.28 / 2.20 Cut Loss 2.14
- MILL (ราคาปิด 2.04 ซื้อเก็งกำไร) เซ็น MOU กับ “โกเบสตีล” ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมเหล็กญี่ปุ่น เพื่อเข้ามาร่วมลงทุนในมิลล์คอน สเปเชี่ยล สตีล หวังรุกธุรกิจเหล็กลวดเกรดพิเศษ ป้อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในอาเซียน
เทคนิค: ราคาปรับตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ รับ 2.00 ต้าน 2.10 / 2.22 Cut Loss 1.95
- APCO (ราคาปิด 2.60 ซื้อเก็งกำไร) เล็งย้ายเข้าเทรด SET ปลายปีนี้มั่นใจผลงานโตต่อเนื่องหลังบริหารต้นทุนดี ผู้บริหารมั่นใจกำไรปีนี้ดีกว่าปีก่อนแม้รายได้อาจทรงตัว เหตุบริษัทเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงและบริหารต้นทุนได้ดี (ที่มา : ASTVผู้จัดการรายวัน)
