PTTGC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 73.00 บาท
PTTGC : เราคาดผลประกอบการไตรมาสที่ 3/57 ที่ 7,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% qoq แต่ลดลง 22% yoy ถึงแม้ว่าผลประกอบการจะถูกกดดันโดยการขาดทุนสต๊อกนํ้ามันราว 2,400 ล้านบาท เรามองว่าผลประกอบการของ PTTGC จะเริ่มฟื้นตัวโดดเด่นขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3/57 เป็นต้นไป เนื่องจากค่าการกลั่นและส่วนต่างราคาในกลุ่ม Olefins ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 73.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
DELTA ถือ ราคาพื้นฐาน 66.50 บาท
DELTA : เราคาดผลประกอบการไตรมาสที่ 3/57 ที่ 1,850 ล้านบาท เติบโต 13% yoy และ 24% qoq ด้วยปัจจัยหนุนหลักจากการเข้าสู่ช่วง High Season และการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย Greentech SGP Pte Ltd. จำนวน 200 ล้านบาท เราคาดส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและค่าเงินบาทอ่อนตัวหนุนกำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3/57ให้สูงถึง 28% และคาดเงินปันผลปี 58 ที่ 4.7% คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 66.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SPCG ซื้อ Consensus 28.60 บาท
SPCG : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปี 57 ที่ 3,500 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 36 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 260MW และบริษัทคาดรายได้ปี 58 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ที่ 5,000 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต็มปี และ ธุรกิจเทรดดิ้ง นอกจากนี้บริษัทจะมีเซ็นสัญญาร่วมทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่า 200 ล้านบาทที่สหภาพเมียนมาร์ คาดสามารถเซ็นสัญญาได้ภายในสิ้นปีนี้ (ข่าวหุ้น)
RML ซื้อ Consensus 2.33 บาท
RML : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทมียอดขาย (Presale) ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาที่ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และตั้งเป้ายอดขายทั้งปี ที่ 4,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทยังมีแผนพัฒนาโครงการใหม่บริเวณสาธรในปีนี้ ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงเดือน ธ.ค.57 และคาดราคาขายจะมากกว่า 50 ล้านบาทต่อหลัง นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนไปโรดโชว์ในประเทศจีนในช่วงเดือน ธ.ค. นี้เพื่อนำโครงการกว่า 5 โครงการไปนำเสนอขาย (ข่าวหุ้น)
