EGCO : เราได้เข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อ update แนวโน้มผลการดำเนินงาน โดยรวมเราคาดหมายการเติบโตในระดับปานกลางที่ 9%yoy ในช่วง 2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ดี เราเห็นศักยภาพการเติบโตที่มากขึ้น จาก 1) แนวโน้มการขยายโรงไฟฟ้าระยอง 2) แนวโน้มการทำการควบรวมกิจการ 3) การประมูล IPP รอบใหม่ ทั้งนี้แม้ upside ต่อราคาหุ้นจะจำกัด แต่เราเห็นว่า EGCO เป็นบริษัทที่มีความอนุรักษ์นิยม และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีราว 3.7% ปรับลดคำแนะนำ เป็น ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 168 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 150 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
EGCO ถือ ราคาพื้นฐาน 150 บาท
BEAUTY : นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) เผยว่า สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2557 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมียอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลาย และทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และในครึ่งปีหลังทางบริษัทจะทำโปรโมชั่นทางการตลาด และออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย บริษัทมั่นใจว่ารายได้ปี 2557 จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน และจะรักษาอัตรากำไรสุทธิปีนี้ไว้ทีระดับ 20% ซึ่งรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นจะมาจากการขยายสาขาใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเติบโตของสาขาเดิม อีกทั้งในไตรมาสที่ 4/57 เป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ (ข่าวหุ้น)
BEAUTY ซื้อ Consensus 28.00 บาท
LOXLEY : นายเฉลิมโชค ลํ่าซำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ภาพรวมในครึ่งหลังปี 2557 บริษัทจะมีรายได้ดีกว่าในช่วงครึ่งปีแรก โดยคาดว่าในครึ่งปีหลังจะมีรายได้กว่า 9,000 ล้านบาท จากครึ่งปีแรกที่มีรายได้อยู่ที่ 7,500 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลน่าจะมีงานประมูลออกมาอย่างชัดเจน รวมทั้งในปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้จำนวน 9,400 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ในครึ่งหลังปีนี้ราว 63% ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ถึงปี 2559 ด้านแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (PO) จำนวน 165 ล้านหุ้นนั้น ทาง ก.ล.ต. ได้มีการอนุมัติให้ขายแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2556 บริษัทจะมีการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้กับผู้ที่ซื้อหุ้น PO ในอัตรา 4:1 แต่เนื่องจาก Warrant จะต้องขายภายใน 1 ปี หรือ ภายในเดือน เม.ย. 2557 ดังนั้นบริษัทจะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 12 ก.ย. 2557 ในการขยายระยะเวลา Warrant ออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับการขายหุ้น PO ซึ่งคาวด่าจะเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ ภายในเดือน ต.ค. 2557 แต่ยังต้องรอดูภาวะตลาดด้วย (ข่าวหุ้น)
LOXLEY ซื้อ Consensus 4.96 บาท
TUF : นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ปีนี้ไว้ที่ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากปีก่อนอยู่ที่ 3,660 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้ จะอยู่ที่ 15-16% หลังจากที่ครึ่งแรกปีนี้อยู่ที่ 16.9% สูงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 12.61% หลังจากธุรกิจกุ้งปรับตัวดีขึ้น และราคาปลาทูน่าปรับลดลง อีกทั้งบริษัทคาดว่ามีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) ในปี 2557 จะสูงขึ้นเป็นไม่ตํ่ากว่า 10,000 ล้านบาท หลังจากครึ่งปีแรกอยู่ที่ราว 5,000 ล้านบาท โดยมองว่าเศรษฐกิจในประเทศครึ่งปีหลังจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ และตลาดในต่างประเทศอยู่ในทิศทางที่ดี (ข่าวหุ้น)
TUF ถือ ราคาพื้นฐาน 75.50 บาท
