CPALL : บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 ที่ 2,252 ล้านบาท ลดลง 15%yoy และ 16.8%qoq โดยผลประกอบการนั้นน่าผิดหวังและตํ่ากว่าที่ตลาดคาดไว้ราว 16% การฟื้นตัวของยอดขายร้านค้าเดิมเป็นไปอย่างช้าๆ ขณะที่ปัจจัยหลักที่ถ่วงผลประกอบการคือการพุ่งขึ้นของต้นทุนทางการเงิน คงคำแนะนำ ถือ โดยราคาพื้นฐานอยู่ที่ 50 บาท และราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 43 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CPALL ถือ ราคาพื้นฐาน 50.00 บาท
PTTGC : บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 ที่ 6,085 ล้านบาท สอดคล้องกับที่เราคาดไว้ แต่ตํ่ากว่าที่ตลาดคาดไว้ราว 8% ผลประกอบการนั้นลดลง qoq จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพิเศษครั้งเดียว และการลดลงอย่างมากของสเปรดอะโรเมติกส์ คงคำแนะนำ ซื้อ โดยราคาพื้นฐานอยู่ที่ 80 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTTGC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 80.00 บาท
PTTEP : เราคาดว่าปริมาณการขายของ PTTEP จะเติบโตขึ้น 10% ในปี 2557 และ 7% ในปี 2558 โดยสาเหตุหลักมาจากการควบรวมสินทรัพย์ของ Hess, การดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลังของโครงการ ซอติก้า, มอนทารา และแหล่งนํ้ามันใหม่ในอัลจีเรีย แม้ผลประกอบการในปี 2558 จะทรงตัวจากสมมุติฐานเชิงอนุรักษ์นิยมเรื่องราคานํ้ามันของเรา (100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2558 VS 104 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2557) ค่า PE ในระดับตํ่าที่ 9.5 เท่า และการที่ PTTEP จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในการแผนปฏิรูปพลังงาน จะสนับสนุนราคาหุ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 199 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTTEP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 199 บาท
MINT : นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทได้ตั้งบริษัทร่วมทุนขยายธุรกิจต่างประเทศ โดยทุ่มงบ 3.2 พันล้านบาท รุกธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศโมซัมบิก ที่มีภาวะเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว (ข่าวหุ้น)
MINT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 37.50 บาท
Sector News
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : บริษัทในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การวิเคราะห์ของเรา จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 โดยเริ่มต้นที่ LPN ในวันที่ 8 ส.ค. 2557 กำไรปกติโดยรวมในไตรมาสที่ 2/57 ของบริษัทที่เราทำการวิเคราะห์นั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 27.9%qoq แต่ค่อนข้างทรงตัว yoy เป็น 5,716.6 ล้านบาท สนับสนุนโดยรายได้ที่สูงขึ้นของคอนโดมิเนียมและ low-rise housing สำหรับแนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มจะเร่งตัวขึ้นในครึ่งหลังปีนี้ สนับสนุนโดยงานในมือของคอนโดมิเนียมและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น คงนํ้าหนักการลงทุนมากกว่าตลาด โดย SPALI เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SPALI ซื้อ ราคาพื้นฐาน 27.00 บาท
