สมาคมแบงก์ถก'ธปท.-ก.ล.ต.'ออกหุ้นกู้

แหล่งข่าวจากสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อหารือถึงแนวทางในการออกหุ้นกู้ในสกุลต่างประเทศ เพราะขณะนี้ปัญหาทางการเมืองในประเทศ ทำให้นักลงทุนมองความเสี่ยงในประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ประกอบกับเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ ทำให้การระดมทุนในต่างประเทศมีต้นทุนที่สูง และทำให้ธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ที่ต้องออกหุ้นกู้มาเพื่อชดเชยหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด ยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้

ทั้งนี้หากเป็นหุ้นกู้ เพื่อการระดมทุนยังสามารถทำได้ตามปกติ แต่การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่จะนำมาใช้เป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ของเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บาเซิล 3) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะยังมีความไม่ชัดเจนในรายละเอียดและติดเงื่อนไข ด้านสิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่จะต่ำกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไป เป็นอุปสรรคหากธนาคารจะเสนอขายนักลงทุนเป็นการทั่วไป เพราะทำให้ต้นทุนการระดมทุนต้องสูงขึ้น

นางกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันสกุลเงินดอลลาร์ออกไปแล้ว ปีนี้ไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพิ่มเติม แต่มีการกู้เงินดอลลาร์แทน ส่วนการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อใช้เป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาเงื่อนไขของทางการ

"ยอมรับว่าการออกไประดมทุนในต่างประเทศขณะนี้ ยังมีประเด็นเรื่องผลกระทบทางการเมือง ที่อาจทำให้ขายหุ้นกู้ได้ยาก การที่ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ได้ประสบความสำเร็จ ถือเป็นเรื่องที่ดีกับตลาด"

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ทั้งสกุลเงินบาทและดอลลาร์ แต่ยอมรับว่าธนาคารอยู่ระหว่างติดตามภาวะตลาดและความจำเป็นในการออกหุ้นกู้ เนื่องจากดอกเบี้ยในขณะนี้อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งปกติการออกหุ้นกู้ของธนาคารจะเพื่อบริหารความเสี่ยง และจัดสรรช่วงเวลาของเงินทุนที่มีอยู่ ขณะเดียวกันต้องพิจารณาด้วยว่าหุ้นกู้ของประเทศไทย จะได้รับการต้อนรับจากนักลงทุนต่างประเทศหรือไม่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศว่าธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน (หุ้นกู้) มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.50% หุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งจะครบกำหนดปี 2562

ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารเกียรตินาคินออกหุ้นกู้ในประเทศ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 4,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.34% ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 3,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ด้านธนาคารเกียรตินาคิน ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาทแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 ส่วนชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2560 หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.18% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้