BCP - ซื้อ / MAJOR - ถือ
BCP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 42.75 บาท
BCP : บริษัทรายงานกำไรสุทธิปี 2556 ที่ 4,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9%yoy จากส่วนแบ่งของธุรกิจโซลาร์ฟาร์มที่สูงขึ้น BCP เป็นหุ้น top pick ในกลุ่มโรงกลั่น โดยผลประกอบการถูกผลักดันด้วยส่วนแบ่งอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม เราเชื่อว่าราคาหุ้น BCP จะปรับตัวดีกว่ากลุ่ม (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
MAJOR ถือ ราคาพื้นฐาน 18.60 บาท
MAJOR: บริษัทเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 4/56 ที่ 110 ล้านบาท ลดลง 28%yoy และ 45%qoq ผลจากการเติบโตอย่างเชื่องช้าด้านรายได้ และต้นทุนปรับตัวสูงขึ้นจากการเร่งเปิดโรงภาพยนต์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผลประกอบการเป็นไปตามที่เราคาดไว้ สำหรับในระยะเวลาต่อไป เราเชื่อว่าบริษัทจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน และการเพิ่มจำนวนโรงภาพยนต์ในอนาคต คงคำแนะนำ ถือ มองราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อ คือ 15.80 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
