BBL - ซื้อ / THCOM - ซื้อเก็งกำไร
BBL ซื้อ ราคาเป้าหมาย เป้าปี 57, 253 บาท
ผลประกอบการมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องจากแนวโน้มสินเชื่อที่ยังเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ BBL มีสาขา 2 ใน 3 อยู่ต่างจังหวัดและมีสาขาใน 14 ประเทศที่เอื้อต่อการขยายธุรกิจออกสู่ต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่และต่างประเทศรองรับ AEC กำไรสุทธิในช่วง 3Q56 ลดลง 13%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 15%YoY เป็น 8,955 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกปี 56 อยู่ที่ 2.8 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%YoY คิดเป็น 74%ของประมาณการทั้งปีที่ 3.8 หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโต 15% จากปี 55 ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีตามเดิมเนื่องจากเชื่อว่าความต้องการสินเชื่อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากตามฤดูกาลในช่วงปลายปีจะทำให้ผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายเติบโตได้ดี
THCOM ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย Consensus 44 บาท
กำไร 4Q56 มีแนวโน้มทำสถิติสูงสุดใหม่จากการรับรู้รายได้จากไอพีสตาร์ในจีนเต็มไตรมาส และเชื่อว่าการจะยิงดาวเทียมไทยคม 6 ได้ตามแผนเดือนธ.ค.นี้ พร้อมให้บริการเดือนม.ค. 57
