MCOT - ถือ / AOT - ซื้อ
MCOT ถือ ราคาพื้นฐาน 43 บาท
MCOT : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/56 ที่ 445 ล้านบาท ทรงตัว yoy แต่เพิ่มขึ้น 19%qoq รายได้เพิ่มขึ้น 14%qoq ด้วยปัจจัยจากฤดูกาล ผลประกอบการในครึ่งหลังปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้นจากปัจจัยด้านฤดูกาล, การปรับผังรายการ และการถ่ายทอดสดฟุตบอลอิงลิชพรีเมียลีกส์ (EPL) ในเดือน ส.ค.’56 คงคำแนะนำถือ โดยมองราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 37.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
AOT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 220 บาท
AOT : นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า ขณะนี้ AOT กำลังแก้ปัญหาภาระหนี้ก้อนใหญ่สุดที่กู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) เพื่อก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งยังเหลืออยู่อีก 7,000-9,000 ล้านเยน หรือประมาณ 2,000 ล้านบาท หลังจาก AOT ดำเนินการปรับสกุลหนี้เงินกู้ (SWOP) จากเยนเป็นบาทแล้ว 10,000 ล้านบาท ในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า ด้วยการเจรจากับ JICA เพื่อขอลดระยะเวลาการชำระหนี้จาก 25 ปี เหลือ 10 ปี ด้านแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 4/56 (ก.ค.-ก.ย.) อัตราเที่ยวบินและผู้โดยสารอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยเติบโตมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ในไตรมาสที่ 4 ของ AOT จะยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งปกติจะเริ่มที่เดือน ต.ค. – ม.ค. เนื่องจากท่าอากาศยานภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน และท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นตลอดในช่วงวันหยุดยาว โดยเฉพาะวันแม่ที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าปีนี้ผู้โดยสารจะเติบโตถึง 10% จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 7-8% (ข่าวหุ้น)
