แจ้งกำไรสุทธิ 2Q56 หดตัว QoQ แต่ยังดีกว่า 2Q55 ที่ขาดทุนสุทธิ
BCP แจ้งกำไรสุทธิ 2Q56 ออกมาที่ 407 ล้านบาทลดลง 81%qoq แต่ดีกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 385 ล้านบาท กำไรสุทธิที่หดตัวแรง QoQ เป็นผลจากธุรกิจโรงกลั่นมีค่าการกลั่นและกำลังการผลิตลดลงหลังจากหยุดเดินเครื่องเป็นเวลา 1 เดือนเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของท่อในหน่วยสุญญากาศ และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของ Hydrogen plant ซึ่งการหยุดผลิตดังกล่าวส่งผลให้โรงกลั่นต้องกลับไปเดินเครื่องแบบ Hydro Skimming ซึ่งให้ค่าการกลั่นที่ต่ำกว่าปกติ นอกจากนี้บริษัทยังมี Stock loss อีก 919 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเราคาดว่ากำไรสุทธิของ BCP จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งใน 3Q56 เนื่องจากปัจจุบันโรงกลั่นสามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติแล้ว อย่างไรก็ดีเพื่อสะท้อนกำไรสุทธิที่หดตัวแรงใน 2Q56 เราจึงปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิทั้งปีของปีนี้ลง 14% เป็น 5,056 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18%yoy คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 56 เป็น 40.40 บาท (เดิม 51 บาท)
