KTB - ซื้อ / VGI - ซื้อเก็งกำไร
KTBซื้อราคาเป้าหมาย 29 บาท
เป็นแบงก์รัฐทำให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส่งผลให้สินเชื่อเติบโตต่อเนื่อง การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณจะเป็นผลดีต่อการเติบโตของสินเชื่อในช่วงครึ่งหลังของปี KTB เป็นหุ้นแบงก์ที่มี ในช่วง 2Q56 มีกำไรสุทธิ 6.4 พันล้านบาทลดลง 14%YoY และ 24%QoQ ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดว่าผลประกอบจะทำสถิติสูงสุดใหม่รายไตรมาส เนื่องจากมีการสำรองหนี้เพิ่มอีก 2,500 ล้านบาทจากปกติที่ตั้งสำรองไตรมาสละ 1,500-1,600 ล้านบาท การปรับเพิ่มสมมติฐานการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 56 ใหม่ลดลง 5% เหลือ 3.3 หมื่นล้านบาทซึ่งยังเติบโต 39%YoY กำไรครึ่งแรกปี 56 อยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 8%
VGI ซื้อเก็งกำไร Consensus 144.30 บาท
คาดผลประกอบการ 1Q57 สิ้นสุดมิ.ย.56 มีแนวโน้มสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากที่มีพื้นสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นทั้งในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ในโมเดิร์นเทรด และอาคารสำนักงาน รวมทั้งการลดส่วนแบ่งรายได้ให้ BTS จากเดิม 50% เหลือ 5% ตั้งแต่เดือน พ.ค. 55 (ที่มา : ข่าวหุ้น)
