CK - ซื้อ / IVL - ซื้อเก็งกำไร
CK ซื้อ ราคาเป้าหมาย 28.40 บาท
เราคาดว่า CK จะเป็นผู้รับเหมาที่มีกำไรสุทธิมากที่สุดในปีนี้โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจาก 2 ปัจจัยคือ 1)คาดมีรายได้จากงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 20,600 ล้านบาทในปี 55 เป็น 32,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 55%yoy 2) คาดมีกำไรจากการขายเงินลงทุนก่อนภาษีไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 16 เท่า ขณะเดียวกัน CK ยังมี Backlog สูงถึง 1.4 แสนล้านบาทเพียงพอที่จะรับรู้รายได้ไปอีก 3-4 ปี นอกจากนี้ CK และกลุ่มรับเหมายังมีปัจจัยบวกจากการนำร่างพ.ร.บ.2 ล้านล้านบาทเข้าพิจารณาในสภาในช่วงเดือนส.ค.
IVLซื้อเก็งกำไร
แนวโน้มผลประกอบการ 2H56 เติบโตได้ดีกว่า 1H56 เนื่องจากโรงงาน MEG ในสหรัฐจะกลับมาเดินเครื่องผลิตเต็มที่ หลังปิดซ่อมในช่วง เม.ย.56 ประกอบกับคาดว่าค่าส่วนต่างของ PET และ PTA ในเอเชียมีการฟื้นตัวมากขึ้น ตั้งเป้ารายได้เติบโต 19%YoY (ที่มา : ทันหุ้น)
