HEMRAJ - ซื้อ / SIRI - ซื้อ
HEMRAJ ซื้อราคาเป้าหมาย 4.95 บาท
เราคาดกำไรสุทธิใน 2Q56 จะลดลงเมื่อเทียบกับ QoQ เนื่องจากโรงไฟฟ้า Gheco-One หยุดซ่อมบำรุงเป็นเวลา 40 วัน อย่างไรก็ตามเรามองกำไรสุทธิในไตรมาสนี้จะเป็นจุดต่ำสุดของปีและจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่ 3Q56 ส่วนทั้งปีเรายังคาดกำไรสุทธิในปีนี้ตามเดิมที่ 3,168 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 38%yoy
SIRIซื้อ
ผลการดำเนินงาน 2Q56 มีแนวโน้มพลิกจากขาดทุน 86 ล้านบาทในไตรมาสแรก และทรงตัวใกล้เคียง 2Q55 ที่มีกำไร 450 ล้านบาท ผู้บริหารยังคงเป้ายอดขาย presale ที่ 48,000 ล้านบาท และเป้ารายได้ปีนี้ที่ 34,000 ล้านบาทปัจจุบันมียอดขายรอโอน (Presale Backlog) 6.3 หมื่นล้านบาทซึ่งมีกำหนดโอนภายในปีนี้ราว 2.2 หมื่นล้านบาท
