ซิโนเปคขายหุ้นกู้ใหญ่สุดในเอเชีย

การออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ของไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมีคัล คอร์ป หรือซิโนเปค บริษัทโรงกลั่นน้ำมันของรัฐบาลจีน ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากเหล่านักลงทุน โดยมีผู้แสดงความสนใจซื้อมากกว่าปริมาณหุ้นกู้ที่ออกมาถึง 3 เท่า หุ้นกู้ดังกล่าวถูกขายให้นักลงทุนทั่วโลก รวมถึงนักลงทุนประเภทสถาบันจากสหรัฐ

รายงานจากบริษัทให้บริการข้อมูลดีลอจิกระบุว่า การออกหุ้นกู้ล่าสุดของซิโนเปค ถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการออกในรูปสกุลเงินใดก็ตาม

หุ้นกู้ขนาดใหญ่สุด 2 รายแรกของเอเชียที่ออกมาก่อนหน้านี้ รวมถึงการออกหุ้นกู้มูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ของฮัทชิสัน วัมเปาในปี 2546 และพันธบัตรมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ เมื่อปี 2541 ของรัฐบาลเกาหลีใต้

ทั้งนี้ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ หรือ เอสแอนด์พี และมูดี้ส์ 2 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก จากสหรัฐ จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ ของซิโนเปค ไว้ที่ระดับ A+ และ Aa3 โดยมีกำหนดชำระคืน 3 ปี 5 ปี 10 ปี และ 30ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ตั้งแต่ 1.25% ไปจนถึง 4.25% แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดเปิดเผยว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นกองทุนสถาบันและธนาคารจากเอเชีย ส่วนนักลงทุนสหรัฐซื้อหุ้นกู้เป็นอันดับสาม

ซิโนเปค ระบุว่า บริษัทจะนำเงินที่ระดมทุนมาในครั้งนี้ ไปใช้ซื้อกิจการสินทรัพย์ด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศ ของบริษัทแม่ คือไชน่า ปิโตรเคมิคอล คอร์ป หรือซิโนเปค กรุ๊ป และใช้เป็นทุนสำหรับการลงทุนต่างประเทศ รวมทั้งใช้หนี้ที่เหลืออยู่