กรุงไทยเล็งออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์เพิ่ม

นางกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารการเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) กล่าวว่า หลังจากธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการขยายเงินกองทุน เพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 1 แล้ว ทางธนาคารได้ตัดสินใจระดมทุนเป็นเงินสกุลดอลลาร์ในช่วงต้นปีนี้ เพื่อให้ความมั่นใจมีเงินทุนรองรับความต้องการ และเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารกรุงไทยประกาศจะออกหุ้นสกุลเงินดอลลาร์ไม่ค้ำประกันอายุ 5 ปีครึ่ง มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ จำหน่ายแก่นักลงทุนต่างชาติ

โดยนางกิตติยาระบุว่า หุ้นกู้สกุลดอลลาร์ข้างต้นมียอดจองซื้อล้น และบรรดานักลงทุนสอบถามธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับแผนต่อไปที่จะออกตราสารสกุลเงินดอลลาร์ด้วย ซึ่งทำให้ธนาคารอาจพิจารณาออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์อีก ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความต้องการ ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยถือเป็นธนาคารแห่งแรกในปีนี้ ที่ระบุว่าอาจจะหาแหล่งเงินทุนออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ หลังจากธนาคารรายใหญ่ 3 แห่งของไทย คือธนาคารกรุงเทพ, ไทยพาณิชย์และกสิกรไทย ออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ไปแล้วในปีที่ผ่านมา

นางกิตติยาเพิ่มเติมว่า ในส่วนการดำเนินการออกหุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์ ธนาคารกรุงไทยจะเตรียมการสำหรับการขยายการปล่อยกู้ โดยคาดการณ์ความต้องการเงินดอลลาร์ จะขยายตัวสอดรับกับการเติบโตของสินเชื่อธนาคารโดยรวมที่ 7%

ทั้งนี้ โบรกเกอร์หลายแห่งต่างคึกคักมองธนาคารกรุงไทยดีมากในปีนี้ จากการได้ประโยชน์จากโครงการสาธารณูปโภคและการสร้างชุมชนเมืองตามจังหวัดสำคัญๆคิดเป็นมูลค่า 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารมีเครือข่ายสาขาใหญ่สุดตามจังหวัดต่างๆ ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่า การปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยในปีนี้ อาจขยายตัวถึง 12%

ขณะที่นางกิตติยาก็คาดการณ์ว่า การปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยในปีนี้ มีโอกาสสูงที่จะขยายตัวระหว่าง 10-12% และความต้องการเงินสกุลดอลลาร์ในกลุ่มบริษัทธุรกิจไทยซึ่งใช้เงินสกุลดอลลาร์ เพื่อการควบรวมและซื้อกิจการ (เอ็มแอนด์เอ) นอกภูมิภาคอาเซียน โดยธนาคารกรุงไทยมีลูกค้าหลายรายที่วางแผนจะทำดีลเอ็มแอนด์เอในต่างประเทศรออยู่

เธอกล่าวด้วยว่า หุ้นกู้ดอลลาร์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับเวลานี้ เนื่องจากต้นทุนต่ำลงเป็นผลจากเงินบาทแข็งค่าและความตั้งใจแก้ปัญหาหน้าผาการคลังของสหรัฐ หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ยังนำไปชดเชยเงินทุนสกุลดอลลาร์จากการสวอปอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

ด้านนางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีเอช (บีจีเอช) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มี.ค. บริษัทได้ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารทหารไทย ในฐานะผู้จัดจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้เปิดให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่แสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ไม่มีประกันของบีจีเอชครั้งที่ 1/2556 กำหนดไถ่ถอนปี2566 จำนวน 3,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกินพันล้านบาท ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาก มียอดแสดงความจำนงสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายกว่า 5 เท่าตัว ทำให้บริษัทตัดสินใจออกหุ้นกู้ครั้งนี้รวม 4,000 ล้านบาท ถือเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับความสนใจสูง