TTB ผลประกอบการงวด 2Q22 ดีขึ้นที่ 3.4 พันล้านบาท (+36% yoy, +8% qoq), หุ้น IVL ลดลง 11% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา, บจ.กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ
|
TTB Maintained BUY TP: 1.50 บาท
|
TTB ประกาศผลประกอบการงวด 2Q22 ดีขึ้นที่ 3.4 พันล้านบาท (+36% yoy, +8% qoq) ซึ่งผล ประกอบการสุงกว่าคาดการณ์ของเราและตลาดที่ 23% และ 13% ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองที่ต่ำกว่าคาด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นลดลง แต่เรายังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาวของ TTB คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 1.50 บาท |
|
IVL Maintained BUY TP: 65.00 บาท
|
ราคาหุ้นของ IVL ลดลง 11% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานที่สูง และ Recession ในยุโรป อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนถึงข่าวเชิงลบแล้ว เราคาดว่า IVL จะมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในงวด 2Q22 ที่ 16.2 ลบ. (+93% yoy, +15% qoq) คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 65.00 บาท |
|
IRPC Maintained HOLD TP: 3.50 บาท
|
แม้ว่า GIM จะแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นของ IRPC ลดลง 11% ในช่วง 2 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลในธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัท เราคิดว่าราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนถึงข่าวเชิงลบแล้ว อย่างไรก็ตาม เราพบว่าหุ้นมี Overhang 2 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวโน้ม GRM ที่อ่อนแอ และ 2) ความเสี่ยงด้านลบของกำไรในงวด 4Q22 เนื่องจากการซ่อมบำรุงตามกำหนด เราแนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยนมาลงทุนใน IVL คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย : 3.50 บาท |
|
BA |
บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BA Airport Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ BAREIT โดยจะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุยเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่ให้อัตราผลตอบแทนมั่นคงในระยะยาว (อินโฟเควสท์) |
