อ่อนตัว (12 เม.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1560 / 1550 จุด แนวต้าน 1575 / 1580 จุด แนะนำ เก็งกำไร MTC BCH SINGER สัญญาณทางเทคนิคส่งสัญญาณบริเวณ 1550 จุด เป็นแนวรับหลัก ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. รายงานดุลการค้าจีนเดือน มี.ค. (+สินค้าโภคภัณฑ์ หากมีสัญญาณเพิ่มการนำเข้า) 2. ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน มี.ค. มีโอกาสที่จะปรับขึ้นเหนือระดับ 2% YoY (เพิ่มความเสี่ยงต่อยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้นรอบใหม่ และส่งผลลบต่อหุ้นเทคโนโลยี) 3. ความเสี่ยงของจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ที่อาจปรับสูงขึ้นหลังเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 789 ราย และ 967 รายตามลำดับ) ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องจับตา (ช่วงวันหยุดยาวของไทย) คือ สหรัฐฯ เริ่มทยอยประกาศงบการเงิน 1Q21E โดย Factset คาดผลกำไรเติบโต 23.8% YoY

ประเด็นที่ต้องติดตาม

       - จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศพุ่งแรงช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและอาจพุ่งแรงต่อเนื่อง หลังเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ (-ตลาดหุ้นไทย กลุ่มท่องเที่ยว +กลุ่มการแพทย์)

       - สหรัฐฯ รายงานเงินเฟ้อเดือน มี.ค. คืนนี้ และมีโอกาสที่จะสูงกว่า 2% YoY (-ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้น –หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี)

       - จีนรายงานดุลการค้าเดือน มี.ค. (+กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ หากรายงานการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น)

       - สหรัฐฯ เริ่มทยอยประกาศงบการเงิน 1Q21E นำโดยกลุ่มสถาบันการเงิน (+ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากแนวโน้มรายงานกำไรดีกว่าคาดการณ์)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ USA-Chip Summit ประธานาธิบดีไบเดน พบบริษัทผู้ผลิตชิพและยานยนต์ หารือมาตรการช่วยแก้การขาดแคลนชิพทั่วโลก, EU-ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. คาด +1% MoM (Vs เดือน ม.ค. -5.9% MoM), Japan-PPI เดือน มี.ค. คาด +0.4% MoM (Vs เดือน ก.พ. +0.4% MoM) ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจสัปดาห์นี้ จีน-ดุลการค้าเดือน มี.ค. คาด +USD52.55bn (Vs เดือน ก.พ. +USD103.25 bn) USA-Inflation Rate เดือน มี.ค. คาด +2.4% YoY (Vs เดือน ก.พ. 1.7% YoY) Core Inflation Rate เดือน มี.ค. คาด +1.5% YoY (Vs เดือน ก.พ. +1.3% YoY), Retail Sales เดือน มี.ค. คาด +4.7% MoM (Vs เดือน ก.พ. -3% MoM)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนบวกตลอดการซื้อขายในกรอบ 1561-1572 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ระดับ 1566.34 จุด +7.51 จุด +0.48% วอลุ่ม 8.3 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มการแพทย์ +4.53% วัสดุก่อสร้าง +3.02% เงินทุนและหลักทรัพย์ +1.89% หุ้นบวก >4% SCC BDMS BCH SAWAD VIBHA CHG BH JWD DCC NCAP IMH CMR GSC OCEAN MDX EKH CCET หุ้นลบ >4% HANA KCE SAAM SABUY CWT ASAP SPACK

+/- ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก DJ +0.89% (+297.03 จุด) S&P500 +0.77% Nasdaq +0.51% จากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม Growth Stock ที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการดี ก่อนประกาศงบสัปดาห์หน้า แม้ยิลด์พันธบัตร 10 ปี ปรับสูงขึ้น หลังตัวเลข PPI เดือน มี.ค. +4.2% YoY สูงสุดรอบ 9 ปี (Vs เดือน ก.พ. +2.8% YoY) ตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX +0.21% CAC +0.06% FTSE -0.38% (ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา DJ +1.96% WoW S&P +2.71% WoW Nasdaq +3.12% WoW DAX +0.84% WoW CAC40 +1.09% WoW FTSE +2.65% WoW)

- น้ำมันและทองปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดลบ WTI -USD0.28 ปิดที่ USD59.32/บาร์เรล Brent -USD0.25 ปิดที่ USD62.95/บาร์เรล วิตกอุปทานน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากกลุ่มโอเปคพลัส ภายในสิ้นเดือน ก.ค. ส่วนราคาทองคำปิดลบ -USD13.40 ปิดที่ USD1,744.80/ออนซ์ จากการกลับมาแข็งค่าของสกุล USD (สัปดาห์ที่ผ่านมา WTI -3.47% WoW Brent –2.94% WoW Gold +0.95% WoW)

ประเด็นสำคัญ

- ศบค.: รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อวันอาทิตย์ที่ 11 เม.ย. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ +967 ราย (จากวันก่อนหน้า +789 ราย) แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ +530 ราย (จาก 522 ราย) การตรวจแรงงานต่างด้าวเชิงรุก +434 ราย (จาก 259 ราย)

- SET: หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ช่วงวันที่ 12 เม.ย. - 21 พ.ค. ได้แก่ 7UP 7UP-W4 YGG และ GSP ขยายช่วงวันที่ 12 - 30 เม.ย.

- เศรษฐกิจไทย: ธปท. เผย 1Q21E GDP เติบโตลดลง YoY, QoQ ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ภายในประเทศ ในขณะที่ต้นปีนี้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 2020 ส่วนแนวโน้ม 2Q21E GDP จับตาดูพัฒนาการการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด

+ USA: Bank of America เผย Fund Flow ช่วง 5 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2020 ไหลเข้าไปในตลาดหุ้นโลก Global Equity Funds สูงถึง USD569bn ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วง 12 ปีที่ผ่านมา (ปี 2009-2020) ที่มีจานวน USD452bn

- J&J: รัฐบาลสหรัฐฯ ชะลอการใช้วัคซีนฯ ตั้งแต่สัปดาห์หน้าจาก 4.9 ล้านโดส เหลือเพียง 7 แสนโดส หลังจากสหรัฐฯ สั่งให้โรงงานในบัลติมอร์ผสมวัคซีนผิด

- USA: PPI เดือน มี.ค. พุ่งขึ้นกว่าคาด +4.2% YoY สูงสุดรอบ 9 ปี (Vs เดือน ก.พ. +2.8% YoY), +1% MoM (Vs เดือน ก.พ. 0.5% MoM) แต่ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มดัชนี CPI ที่ดีดตัวขึ้น จะไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SINGER BCH STARK

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: MTC BCH SINGER

Derivatives: เปิด Long S50M21 เก็งกำไร และรอทำกำไรจบในวัน- day trade (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)