ขึ้นจำกัด

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นจำกัด แนวต้าน 1265 / 1270 จุด แนวรับ 1245 / 1237 จุด แนะนำ ขายทำกำไร หุ้นอิงสินค้าโภคภัณฑ์ PSL TTA RCL JWD WICE TVO เนื่องจากอุปสงค์อาจชะลอลงในช่วงเทศกาลหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่ 1-8 ต.ค. ส่วนหุ้นเก็งกำไรวันนี้ แนะนำ ICHI AUCT DOHOME ปัจจัยบวก คือ การทำราคาปิดก่อนสิ้นงวดบัญชี (Window Dressing) ปัจจัยที่ต้องจับตา คือ ผลการโต้วาทีระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ กับ โจ ไบเดน และรายงานภาคการผลิตและบริการเดือน ก.ย. ของจีน

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

      1) ผลการโต้วาทีระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และไบเดน คาดส่งผลกระทบระยะสั้นต่อตลาดหุ้นโลก (+ต่อตลาดหุ้น หากประธานาธิบดีทรัมป์พูดดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด)

      2) จับตารายงานภาคการผลิตและบริการเดือน ก.ย. ของจีน (+กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE หากออกมาดีกว่าคาด)

      3) วันสุดท้ายของการทำ Window Dressing ช่วยหนุนตลาดระยะสั้น

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA-อดีตผอ. FBI ให้การต่อกรรมาธิการวุฒิสภา กรณีรัสเซียและแคมเปญของทรัมป์ ช่วงปี 2016, 2Q20E GDP Growth ครั้งสุดท้าย คาด -31.7% QoQ (Vs 1Q20 -5% QoQ) การจ้างงานภาคเอกชนเดือน ก.ย. คาด 605k (Vs เดือน ส.ค. 428k), Chicago PMI เดือน ก.ย. คาด 52 (Vs เดือน ส.ค.51.2) / China-สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานภาคการผลิตเดือน ก.ย. คาด 51.2 (Vs เดือน ส.ค. 51) ภาคบริการเดือน ก.ย. คาด 54.9 (Vs เดือน ส.ค. 55.2), Caixin รายงานภาคการผลิตเดือน ก.ย. คาด 53.1 (Vs เดือน ส.ค. 53.1)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบ 1254-1267 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1257.34 จุด -5.68 จุด วอลุ่มลดลงเหลือ 3.82 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2.64% และนำลงโดยกลุ่มธนาคาร -1.7% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -1.2% โดยหุ้นบวก >4% DELTA PTL PLANB GL IIG AJ BEAUTY UTP BLA TSR BOL HYDRO KAMART หุ้นลบ >4% BH JKN TVO TCMC JCK JTS CCET TTA INET

- ตลาดหุ้นโลกปิดอ่อนตัวเล็กน้อย: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดลบวันแรกรอบ 4 วัน ทำการ นำลงโดยกลุ่มพลังงาน ธนาคาร DJIA -0.48% S&P500 -0.48% Nasdaq -0.29% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ จากแรงขายหุ้นอิงเศรษฐกิจ ธนาคาร ประกัน พลังงาน หลังเกิดการระบาดรอบสองของ COVID-19 DAX -0.35% CAC40 -0.23% FTSE -0.51%

+/- น้ำมันดิบกลับมาร่วง แต่ทองคำขึ้นต่อ: ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาปิดร่วง Brent -USD1.40 ปิดที่ USD41.03/บาร์เรล WTI -USD1.31 ปิดที่USD39.29/บาร์เรล วิตก อุปสงค์ชะลอ จากผลกระทบของการระบาดรอบสองของ COVID-19 และอุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้น จากลิเบียและอิหร่านเพิ่มการส่งออกน้ำมัน ส่วนทองคำขึ้นต่อเนื่อง +USD20.90 ปิดที่ USD1,903.20/ออนซ์ จากแรงซื้อเพื่อสินทรัพย์ปลอดภัย เพราะวิตกการระบาดของ COVID-19

ประเด็นสำคัญ

+/- ตลาดหุ้นโลก: ผันผวนตามผลการโต้วาทีครั้งแรก ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ กับ โจ ไบเดน โดยจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้น กลุ่มพลังงาน หากประธานาธิบดีทรัมป์พูดได้คะแนนนิยมสูงกว่า (หรือเป็นลบต่อตลาดหุ้น กลุ่มสุขภาพ น้ำมันดิบ หากไบเดนพูดได้คะแนนนิยมสูงกว่า) ขณะที่สถิติในอดีต พบว่าผู้ที่มีชัยชนะในการโต้วาที จะส่งผลบวกต่อคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2 จุด

- PTT: ขึ้นเครื่องหมาย XD วันนี้ 0.18 บาท

+/- China: จับตารายงานภาคการผลิตและบริการเดือน ก.ย. โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ คาดอยู่ที่ 51.2 (Vs เดือน ส.ค. 51) และ 54.9 (Vs เดือน ส.ค. 55.2)

- China: จีนจะมีเทศกาลวันหยุดยาว Mid-Autumn Festival + วันชาติ (golden week) ในวันที่ 1-8 ต.ค. คาดส่งผลกระทบต่อแรงซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกลดลงในระยะสั้น (-กลุ่มเรือ PSL TTA RCL WICE JWD TVO)

- World Bank: คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโต -8.3% (หรือ -10.4% กรณีที่แย่สุด) ก่อนฟื้นตัวในปี 2021E เป็น +4.9% (หรือ +3.5% กรณีแย่สุด) แต่ปรับเพิ่มเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจจีนปีนี้เป็น 2% (จากเดิม 1%)

+ ผลประชุมครม.: อนุมัติ 1. การเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทต่อเดือน เวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2. โครงการคนละครึ่ง ช่วยค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3 พันบาทต่อคน หวังกระตุ้น GDP 0.18% 3. รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย กลุ่มแรกในวันที่ 8 ต.ค. เป็นชาวจีนกว่างโจว มาลงสนามบินภูเก็ต จานวน 150 คน

กลยุทธ์ลงทุน Selective Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: JWD HANA PSL

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ICHI AUCT DOHOME

Derivatives: รอเปิด Long S50Z20 เมื่ออ่อนตัวช่วง 10:30 น. (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)