รีบาวด์ในกรอบจำกัด

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ รีบาวด์ในกรอบจำกัด แนวต้าน 1280 / 1288 จุด แนวรับ 1266 / 1255 จุด แนะนำ ขายหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ธนาคาร วิตกความเสี่ยงของเกิดเหตุรุนแรงในการชุมนุมนอกสภาสุดสัปดาห์นี้ ปัจจัยบวก คือ การ ฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ และการคาดว่าผลประชุมเฟดคืนพรุ่งนี้ จะส่งสัญญาณผ่อนคลายมาตรการการเงินเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ส่วนหุ้นเก็งกำไรขนาดเล็ก แนะนำเก็งกำไร ICHI JMT TKN AUCT SPVI

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

     1) APPLE จัดงานเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ Apple Watch กับ Ipad วันนี้ ผ่านระบบออนไลน์ (+กลุ่มผู้ขายมือถือ SPVI COM7)

     2) OPEC ปรับลดคาการณ์น้ำมันดิบปีนี้ลงอีก 4 แสนบาร์เรลต่อวัน และเตือน 1H21E ยังคงอ่อนแอ (-กลุ่มพลังงาน)

     3) ญี่ปุ่นเลือกนายโยชิอิเดะ ซูงะ เป็นหัวหน้าพรรค LDP คนใหม่ตามคาด และคาดว่าจะแต่งตั้งเป็นนายกฯ ในวันที่ 16 ก.ย.

     4) Pfizer เผยคาดส่งผลทดสอบเฟส 3 ให้ FDA ได้ภายในสิ้นเดือน ต.ค. และหากอนุมัติจะผลิตวัคซีนออกจำหน่ายได้ทันทีหลายล้านโดสปลายปีนี้ (+Vaccine Play)

     5) สภาอังกฤษพิจารณาร่างกฎหมาย Internal Market Bill (-ตลาดหุ้นยุโรป เพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด Brexit แบบ No Deal)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA - รมว. ตปท. ไมค์ ปอมเปโอ พูดในงาน Atlantic Council ประเด็นจีนเป็นภัยคุกคามต่อชาติยุโรป, รายงาน Industrial Production เดือน ส.ค. คาด +1% MoM (Vs เดือน ก.ค. +3% MoM ), Mfg Production เดือน ส.ค. คาด +0.8% MoM (Vs เดือน ก.ค. +3.4%), NY Empire State Mfg Index เดือน ก.ย. คาด 5.95 (Vs เดือน ส.ค. 3.7), China-รายงานยอดค้าปลีกเดือน ส.ค. คาด +0.1% YoY (Vs เดือน ก.ค. -1.1% YoY ), Industrial Production เดือน ส.ค. คาด +5.1% YoY (Vs เดือน ก.ค. +4.8% YoY ), Fixed Asset Investment (YTD) เดือน ส.ค. คาด -0.4% YoY (Vs เดือน ก.ค. -1.6% YoY), EU-Zew Economic Sentiment เดือน ก.ย. คาด 51.5 (Vs เดือน ส.ค. 64)

Global market Summary

- ตลาดหุ้นไทยร่วงต่อ: ตลาดหุ้นไทยวานนี้แย่สุดในภูมิภาค (ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย ส่วนใหญ่ปิดบวก 0.4-0.6%) โดยปรับลดลงตลอดการซื้อขายก่อนมาปิดที่ระดับ 1272.34 จุด -7.62 จุด -0.60% วอลุ่มเบาบาง 4.04 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง -2.27% สื่อและสิ่งพิมพ์ -1.31% วัสดุก่อสร้าง -1.19% โดยหุ้นบวก >4% TVO TKN PIMO ICHI IHL AS COL ACG JKN FN CWT IIG PORT ส่วนหุ้นลบ >4% CENTEL AMATA BCPG TASCO TIPCO TVD ALT SEAFCO TRUBB

+ ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก DJIA +1.18% S&P500 +1.27% Nasdaq +1.87% รับข่าวพัฒนาการของวัคซีน BioNtech & Pfizer ที่คาดว่าจะสามารถฉีดให้กับชาวสหรัฐฯ ได้ภายในสิ้นปีนี้ และข่าวการควบรวมกิจการ โดย Oracle ซื้อ TikTok จาก Bytedance และ Nvidia ซื้อ Arm Holsdins จาก Softbank วงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.07% CAC40 +0.35% FTSE -0.1% นำขึ้นโดยกลุ่มการเดินทางและเทคโนโลยี รับข่าว AstraZeneca กลับมาทดลองเฟส 3 ต่อ ขณะที่กลุ่มพลังงานนำลง

- น้ำมันดิบปิดลบ แต่ทองปิดพุ่ง: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดคละ Brent -22 เซนต์ ปิดที่ USD39.61/บาร์เรล WTI -7 เซนต์ ปิดที่ USD37.26/บาร์เรล หลังจากโอเปคปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกลดลงอีก 4 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็นหดตัว 9.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนทองคำพุ่งแรง +USD15.8 ปิดที่ USD1,963.70/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของเงิน USD และยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ร่วงลง

ประเด็นสำคัญ

+ Opportunity Day: วันนี้ PIMO PPS TPCH SELIC IIG UAC AIMCG

- ไทย: สนง. งบประมาณ ประกาศพ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2021 จะล่าช้ากว่ากำหนดวันที่ 1 ต.ค. ออกไป 1 เดือน แต่จะไม่มีผลกระทบกับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ โดยให้ใช้งบประมาณฯ ปี 2020 ไปก่อน(-กลุ่มประมูลงานรัฐ)

+ Japan: ผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP เป็นไปตามคาดการณ์ โดยนายโยชิอิเดะ ซูงะ อายุ 72 ปี โฆษกคณะรัฐบาลและเลขาธิการครม. ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 377 เสียง จากทั้งหมด 534 เสียง

+ Vaccine: Pfizer แจ้งว่าผลทดสอบเฟส 3 จะส่งถึง FDA ภายในสิ้นเดือน ต.ค. ถ้าอนุมัติก็สามารถจะจำหน่ายหลายล้านโดสได้ก่อนสิ้นปี (+กลุ่มท่องเที่ยว)

- EU/UK: รัฐบาลอังกฤษเตรียมเสนอร่างกฎหมาย Internal Market Bill เข้าสภาอังกฤษวันนี้ เพื่อให้รัฐบาลอังกฤษมีอำนาจปฏิบัติบางประเด็นที่แย้งกับข้อตกลงการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปที่ได้ลงนามไปเมื่อต้นปี 2020

- OIL: โอเปคปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกปีนี้ลดลง 9.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 90.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และเตือนอุปสงค์จะอยู่ในระดับต่ำในช่วง 1H21E (-กลุ่มพลังงาน)

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CBG JASIF DIF

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ICHI JMT TKN AUCT SPVI

Derivatives: ถือสถานะ Short S50U20 ทุน 827-828 รอทำกำไรตามเป้า (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)