ผันผวน

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ผันผวน แนวรับ 1277 / 1270 จุด แนวต้าน 1300 / 1309 จุด ปัจจัยบวก คือ ข่าวดีของการผ่อนปรนธุรกิจให้กลับมาเปิดใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งในต่างประเทศและไทย ส่วนปัจจัยลบ คือ ระดับราคาหุ้นที่ถือว่าแพงเมื่อเทียบปัจจัยพื้นฐานและจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่กลับมาระบาดรอบสอง หลังเริ่มผ่อนปรนในจีนและเกาหลีใต้ ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตา คือ รายงานผลกำไรบจ. และรายงานทบทวนรายไตรมาสของ MSCI พรุ่งนี้เช้า คาดเพิ่ม AWC KTC TOA และถอด BANPU

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

       1) จำนวนผู้ติดเชื้อระบาดรอบสองในจีนและเกาหลีใต้ ส่งผลลบต่อการโมเมนตัมลบของการเร่งผ่อนคลายบจ.

       2) รายงานผลกำไรบจ. จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นรายหลักทรัพย์

       3) คาดที่ประชุมศบค. จะเห็นชอบผ่อนคลาย 3 กิจการ/กิจกรรม ในวันศุกร์นี้

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: USA-สุนทรพจน์ประธานเฟด เซนต์หลุยส์, คลีฟแลนด์, ฟิลาเดลเฟีย จีน-รายงานเงินเฟ้อเดือน เม.ย. คาด +3.7% YoY (Vs เดือน มี.ค. +4.3%) PPI เดือน เม.ย. คาด-2.6% YoY (Vs เดือน มี.ค. -1.5%) USA-เงินเฟ้อเดือน เม.ย. คาด -0.7% MoM (Vs เดือน มี.ค. -0.4%) Japan-Leading Economic เดือน มี.ค. คาด 83.6 (Vs เดือน ก.พ. 91.7)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทย: ดัชนีฯ ปรับขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดและขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดของวัน ที่ 1293.35จุด +27.33 จุด ก่อนอ่อนตัวมาปิดที่ 1287.30 จุด +21.28 จุด +1.68% วอลุ่ม 5.68 หมื่นล้านบาท กลุ่มปิโตรเคมี +3.56% พาณิชย์ +2.85% ไฟแนนซ์ +2.72% หลักทรัพย์ที่ขึ้นกว่า 5% ได้แก่ GPSC IRPC BGRIM PTTGC CBG BJC PLANB RBF RS WORK BCH TFG SUN KASET VNG COTTO SEAOIL AUCT SINGER ส่วนหลักทรัพย์ที่ร่วงแรง THAI JAS-W3 PSL

- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: การวิตกต่อการแพร่ระบาดรอบ 2 ของไวรัสฯ หลังผ่อนคลายมาตรการ lockdown เร็วเกินไป ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ DJ -0.45% S&P +0.02% Nasdaq +0.78% นำลงโดยกลุ่มท่องเที่ยว สายการบิน คาสิโน ฯลฯ แต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสุขภาพ ปรับสูงขึ้น ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -0.73% CAC40 -1.3% จากการว่างงานที่เพิ่มขึ้น จากอุตสาหกรรมยานยนต์ไปถึงอุตสาหกรรมบริการ

- น้ำมันดิบกลับมาปิดลบ: WTI -USD0.60 -2.43% ปิด USD24.14/บาร์เรล Brent -USD1.34 -4.3% ปิดที่ USD29.63/บาร์เรล จากวิตกไวรัสฯ กลับมาระบาดรอบสอง

- ทองคำร่วงต่อ: ปิด USD1698/ออนซ์ -USD15.90 -0.93% จากแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัย หลังมีข่าวรัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update: พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 4.1 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 2.84 แสนราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.3 ล้านราย เสียชีวิต 8 หมื่นราย รองลงมา คือ สเปน รัสเซีย อังกฤษ

- China: ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วานนี้ 17 ราย (จากวันก่อนหน้า 14 ราย) ส่งผลให้จีนยกระดับป้องกันภัยเมืองซูหลานในมฑลเจียหลินเป็นเสี่ยงสูงเพียงไม่กี่วัน หลังจากรัฐบาลประกาศลดระดับภัยคุกคามเป็นความเสี่ยงต่ำในประเทศ

- South Korea: พบจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่วานนี้ 15 ราย (วันก่อนหน้า 34 ราย) โดยที่ผ่านมาพบแล้วกว่า 85 ราย ในย่านบันเทิงอีแทวอน ที่มีความหลากหลายทางเพศมาเที่ยวผับบาร์ในกรุงโซล โดยคาดว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 5.5 พันราย และไม่ยอมมารายงานตัว เพราะกลัวปัญหาการไม่ยอมรับของสังคม

+ ไทย: Update ณ วันที่ 11 พ.ค. ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ มีจำนวน 6 ราย (Vs วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 5 ราย) สะสมรวม 3,015 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต (Vs วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ไม่มีผู้เสียชิวิต) สะสมรวม 56 ราย

+/- Earnings Results: กำไรดีกว่าคาด DRT NETBAY PTT / กำไรแย่กว่าคาด ZEN RJH RPH  ส่วนบจ. ที่รายงานกำไรเติบโต YoY ได้แก่ SINGER IRC ASIAN และรายงานกำไรดีขึ้น QoQ ได้แก่ ASIAN SINGER IRC DRT

+ Oil: กระทรวงพลังงานซาอุฯ แจ้งบริษัท Aramco ปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันเพิ่มอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 7.492 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือน มิ.ย.

- XD Effect: ผลกระทบจากการขึ้นเครื่องหมาย XD วันนี้ มีผลต่อตลาด -0.12 จุด นำโดย AP SPA

+/- MSCI: May 2020 Semi-Annual Index Review: ประกาศวันที่ 12 พ.ค. และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2020 เป็นต้นไป

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BTS TOP CRC

หุ้นแนะนำ Trading Buy: RS ASIAN NETBAY SINGER AWC BGRIM BTS CPF GPSC COM7 IRPC MTC OSP PTG

Derivatives: รอเปิดสถานะ Long S50M20 เมื่ออ่อนตัวบริเวณ 856-858 จุด (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)