ADVANC ระดมทุน ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 1,000 ล้านดอลลาร์แก่นักลงทุนต่างชาติ ดอกเบี้ย 4% ใน 5 ปี พร้อมทำเฮดจิ้งป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน กระจายแหล่งเงินทุนสร้างความยืดหยุ่น เดินหน้าแผนลงทุนปี 69 ดาต้าเซ็นเตอร์-คลาวด์ 30,000 - 35,000 ล้านบาท
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม 1,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 31,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม โดยหุ้นกู้นี้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) แบ่งออกเป็นสองรุ่นได้แก่
(1) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 600 ล้านดอลลาร์ (US$600,000,000 4.260 per cent. Notes due 2031) หรือประมาณ 18,600 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.260% ต่อปี โดยมีอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 4 มี.ค. ปี 2574
(2) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 400 ล้านดอลลาร์ (US$400,000,000 4.894 per cent. Notes due 2036) หรือประมาณ 12,400 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.894% ต่อปี โดยมีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 4 มี.ค. ปี 2579
ทั้งนี้ ADVANC จะเข้าทำสัญญา “Cross Currency Swap” เพื่อแปลงภาระผูกพันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาของหุ้นกู้ทั้งจำนวนเป็นสกุลเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยในอนาคต รวมทั้งรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับแหล่งกู้ยืมภายในประเทศ เพื่อรักษาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทให้ใกล้เคียงปัจจุบันที่อัตราโดยประมาณ 2.7% ถึง 2.8%
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor’s Rating Services (S&P) ที่ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตในระดับ Investment Grade สะท้อนถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระคืนหนี้ของบริษัทที่มีความมั่นคง
ทั้งนี้ หลังจากการออกขายหุ้นกู้ ADVANC จะมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไร หรือ EBITDA (Net Debt to EBITDA) ในระดับไม่เกิน 2.5 เท่า ทำให้บริษัทยังคงความสามารถบริหารการเงินได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต
อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นการกระจายแหล่งเงินทุนไปยังตลาดต่างประเทศ เพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนตราสารหนี้ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท
สำหรับปี 2569 ADVANC มีแผนลงทุนรวมประมาณ 30,000 – 35,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทยังมุ่งพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจใหม่ อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และบริการดิจิทัล ซึ่งเป็นการวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว