วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway Up

โดยกระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขส่งออกเดือนม.ค. ขยายตัว 10% สูงกว่าที่ตลาดคาด โต 8.8% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,398.14 จุด -4.33 จุด -0.31% มูลค่าการซื้อขาย 48,385 ลบ. Program Trading -1,171.08 ลบ. ต่างชาติ -1,938.50 ลบ. TFEX -15,483 สัญญา ตราสารหนี้ +1,999.30 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลาร์ หรือ +1.43% ปิดที่ 77.58 ดอลลาร์/บาร์เรลได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงและจากการที่รัสเซียถูกคว่ำบาตร
+ สำนักข่าวการเงินอีไฉรายงานว่ามีจำนวนทารกแรกเกิดเพิ่มมากขึ้นในโรงพยาบาลทั่วประเทศจีนในช่วงปีมะโรงหรือมังกร ซึ่งอาจช่วยบรรเทาปัญหาจำนวนประชากรลดลงในปี 2567
+ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นชะลอลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันในเดือนม.ค. แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และอยู่ที่ระดับเป้าหมายของ BOJ ที่ 2% ซึ่งทำให้มีการคาดการณ์ว่า BOJ อาจจะยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในเดือนเม.ย.นี้
+ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐหวังว่าจะมีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอล-ฮามาสในฉนวนกาซาในวันจันทร์หน้า เนื่องจากทั้งสองฝ่ายดูเหมือนได้บรรลุข้อตกลงระหว่างการเจรจาที่กาตาร์ซึ่งจะเป็นคนกลางในการปล่อยตัวประกันด้วย
+ กระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมฯ ใช้การตลาดรูปแบบใหม่ ผลักดันการส่งออกสินค้าไทยด้วยการใช้อินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศมาช่วยในการขายสินค้าให้กับเอสเอ็มอีไทย
+ ผู้ประกอบการโรงแรม พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติในเทศกาลมหาสงกรานต์ อัตราเข้าพักเฉลี่ย 70% แนะจดลิขสิทธิ์เหมือนงานเฟสติวัล
+ ลุ้นการประชุมครม.วันนี้สำนักงบประมาณจะเสนอปรับวันพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 67 ให้เร็วขึ้นเป็นราวต้นเดือน เม.ย. 2567 จากเดิมปลายเดือน เม.ย. - ต้นเดือน พ.ค. 2567

ปัจจัยลบ 

 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 62.30 จุด หรือ -0.16% ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ช่วงเวลาที่ FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- รมว.กระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียมากกว่า 500 เป้าหมาย ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีขึ้นหลังจากเพิ่งครบรอบ 2 ปีที่รัสเซียรุกรานยูเครน
- ไอ-ซูน (i-Soon) บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของจีนอ้างว่า สามารถเจาะระบบกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษได้ ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากเอกสารที่รั่วไหลของบริษัทยังปรากฎรายชื่อของหน่วยงานรัฐบาล กลุ่มคลังสมอง ธุรกิจ และมูลนิธิต่าง ๆ ของอังกฤษ
- สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.5%MoM สู่ระดับ 661,000 ยูนิตในเดือนม.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 680,000 ยูนิต

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัว Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าตลาดคาด ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,390-1,405 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• MSCI Global Standard : เข้า – ออก BANPU BJC OSP MSCI Global Small Cap : เข้า BANPU OSP GLOBAL SKY TISCO ออก : BEC SUPER ใช้ราคาปิด 29 ก.พ.
• FTSE Large Cap. : เข้า – ออก CPF HMPRO IVL SCGP FTSE Mid Cap. : เข้า CPF HMPRO IVL SCGP ออก - FTSE Small Cap. : เข้า – ออก KEX RABBIT RAM SAMART WORK ใช้ราคาปิด 15 มี.ค.
• BTC ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง : JTS ZIGA BROOK TTA

 

 

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

GULF (Bloomberg Consensus 55.00 บาท)
"รายงานกำไร 4Q66 ดีกว่าที่ตลาดคาด 83%"

•รายงานกำไร 4Q66 ที่ 4.76 พันลบ. -12%YoY แต่เติบโต 42%QoQ โดยได้แรงหนุนจากส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าที่เพิ่มขึ้น 57%QoQ และ 57%YoY ตามลำดับ จากบริษัท INTUCH GJP BKR2 และ Jackson ที่ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น ขณะที่ Core Profit อยู่ที่ 4.2 พันลบ. ทรงตัว QoQ แต่เติบโต 17%YoY ตามโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นในปี 66 ทั้งโรงไฟฟ้า GPD หน่วยที่ 1 และ 2 กำลังการผลิต 1,325 MW และโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mekong ในประเทศเวียดนามกำลังการผลิต 128 MW

•ความเห็น เรามุมมองบวกต่อผลประกอบการ 1Q67-2Q67 เนื่องจากคาดว่าต้นทุนก๊าซธรรมชาติจะลดลงหลังแหล่งเอราวัณเริ่มดำเนินการผลิต ขณะที่ค่า Ft จะปรับตัวขึ้นจาก 20 สตางค์สู่ 39.7 สตางค์ นอกจากนี้ในปี 67 จะมี 1.โรงไฟฟ้า GPD หน่วยที่ 3-4 กำลังการผลิต 1,325 MW 2.โรงไฟฟ้าหินกองหน่วยที่ 1 กำลังการผลิต 770 MW 3.Solar rooftop กำลังการผลิต 120 MW และ 4.Solar Farm with Battery อีก 5 โครงการกำลังการผลิตรวม 532 MW เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ช่วยหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม ทั้งนี้ ราคาในปัจจุบันยังมี upside อีก 28% เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) AJA (Bloomberg consensus - บาท) เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของ นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ และมีมติแต่งตั้ง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นกรรมการบริษัทแทน โดยนายณวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 4 จำนวนกว่า 200 ล้านหุ้น พร้อมช่วยปรับกลยุทธ์ของ AJA อย่างเต็มความสามารถ เผยกลยุทธิ์บุกตลาดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เริ่มทันทีกับกลุ่มสินค้านวัตกรรมชะลอวัย เอาใจคนรักสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ กลัวแก่ (KAUKAE) พร้อมบุกตลาด (ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

(+) OR (Bloomberg consensus 20.40 บาท) คาดยอดขายน้ำมันปี 2567 โต 3-4% ตามจีดีพี เศรษฐกิจเพื่อนบ้านโตหนุน จับตาน้ำมันเจ็ทเด่น ตามนักท่องเที่ยวเข้าไทย 35 ล้านคน วางงบลงทุนปีนี้ 23,186 ล้านบาท ขยายการลงทุนครอบคลุมทุกธุรกิจ แย้มเตรียมปิดดีล Food Chain เร็วๆ นี้ พร้อมเดินหน้าขยายปั๊มน้ำมันเพิ่มอีก 550 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MASTER (Bloomberg consensus 78.00 บาท) อวดงบสวยปี 2566 ทำออลไทม์ไฮโกยรายได้ 1.9 พันล้านบาท กำไร 416.30 ล้านบาท พร้อมตั้ง "ลภัสรดา เลิศภานุโรจ" นั่งเก้าอี้ซีอีโอ ประกาศดีล M&P อีก 4 ดีล ดันฐานโตแกร่ง ลุยศัลยกรรมจมูกครบวงจร ฟากบอร์ดใจดีปันผลหุ้น-เงินสด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SAMART (Bloomberg consensus - บาท) พร้อมเทิร์นอะราวด์ในปีนี้ หลังงบรวมปี 2566 ฟื้นตัวแรง มีรายได้รวม 10,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% และขาดทุนสุทธิลดลง 59% จากการฟื้นตัวของบริษัทในเครือ SAMTEL-SAV-SDC มั่นใจปีนี้ทุกสายธุรกิจแนวโน้มสดใส โดยเฉพาะธุรกิจด้าน ICT และการบินที่พร้อมขยายตัวต่อเนื่อง วางเป้ารายได้เติบโต 30% หรือกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)