วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในช่วงแคบ โดยสภาพัฒน์ รายงาน GDP งวด 4Q66 โต 1.7% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดโต 2.4-2.5% แต่ใกล้เคียงกับตัวเลขที่หลุดออกมาในช่วงก่อนหน้า มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรับตัวลงในวันทำการก่อนหน้า
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,387.33 จุด +1.06 จุด +0.08% มูลค่าการซื้อขาย 31,777 ลบ. Program Trading +75.89 ลบ. ต่างชาติ +1,223.11 ลบ. TFEX +14,341 สัญญา ตราสารหนี้ -196.10 ลบ.
ปัจจัยบวก
+/- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก และตลาดน้ำมันปิดทำการวันจันทร์ที่ 19 ก.พ. เนื่องในวันประธานาธิบดี
+ สหรัฐเสนอร่างมติต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงชั่วคราวในสงครามอิสราเอล-ฮามาส และคัดค้านการโจมตีภาคพื้นดินครั้งใหญ่โดยอิสราเอลในเมืองราฟาห์
+ ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 5 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 3.95% ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประเภทดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือนหรือนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2566 โดยอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะยาว เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
ปัจจัยลบ
- นายคริสโตเฟอร์ เรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) ระบุว่า FBI กำลังจับตาความพยายามของจีนในการปล่อยมัลแวร์เข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อก่อกวนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสหรัฐ
- โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามวุฒิสภาสหรัฐที่ให้การอนุมัติร่างกฎหมายช่วยเหลืออิสราเอลมูลค่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งเปิดทางให้อิสราเอลสังหารผู้คนในฉนวนกาซาได้มากขึ้นอีก
- สหภาพยุโรป (EU) เตือนว่า หากอิสราเอลใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีเมืองราฟาห์ ก็จะนำไปสู่หายนะต่อชาวปาเลสไตน์จำนวน 1.5 ล้านคนที่ลี้ภัยสงครามอยู่ในเมืองดังกล่าว
- สศช. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยใน 4Q66 ขยายตัวได้เพียง 1.7% ท่าให้ทั้งปี 2566 ขยายตัวได้ 1.9% ชะลอตัวลงจากการขยายตัว 2.5% ในปี 2565 จึงปรับลด GDP ปี 2567 เหลือโต 2.2-3.2% จากเดิม 2.7-3.7% เนื่องจากการลงทุนรวมติดลบ 0.4% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2566
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลง โดยมีประเด็นกดดันจาก สศช. ปรับลด GDP ปี 67 เหลือโต 2.2-3.2% จากเดิมคาดโตประมาณ 2.7-3.7% ประกอบกับนักลงทุนยังติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิดประเมินกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,380-1,395 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดี : SPA PLANB PRM
• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• MSCI Global Standard : เข้า – ออก BANPU BJC OSP MSCI Global Small Cap : เข้า BANPU OSP GLOBAL SKY TISCO ออก : BEC SUPER ใช้ราคาปิด 29 ก.พ.
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาบิตคอยน์ที่ปรับตัวขึ้น : ZIGA BROOK TTA JTS
• FTSE Large Cap. : เข้า – ออก CPF HMPRO IVL SCGP FTSE Mid Cap. : เข้า CPF HMPRO IVL SCGP ออก - FTSE Small Cap. : เข้า – ออก KEX RABBIT RAM SAMART WORK ใช้ราคาปิด 15 มี.ค.
หุ้นรายงานพิเศษ
NL - บมจ. เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์
SET / Construction Services (ราคา IPO 2.60 บา)
ราคาเหมาะสม consensus 5.90 - 7.50 บาท
•NL ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจรในฐานะผู้รับเหมาหลักมีศักยภาพในการรับงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารที่มีโครงสร้างพิเศษและมาตรฐานเฉพาะทางโดยเฉพาะอาคารสถานพยาบาลซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 78% ในงวด 9M66 สัดส่วนรายได้จากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่อภาคเอกชนเท่ากับ 82% : 12% NL มีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้านแรงงาน รวมถึงมีโรงงานตัดและดัดเหล็กเส้นและมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้บริการงานตกแต่งภายในอาคาร ณ 30 ก.ย. 2566 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 10 โครงการมูลค่า 2,107 ล้านบาทซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2566-2568
•NL รายงานกำไรสุทธิในปี 2563 - 65 เท่ากับ 50.89 ล้านบาท 57.33 ล้านบาท และ 57.58 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ 6.37% ต่อปี งวด 9M66 มีกำไร 104.55 ล้านบาทเติบโตสูงจากฐานกำไรต่ำเพียง 8 ล้านบาทในงวด 9M65 และการรับรู้รายได้จากโครงการรับเหมาที่เติบโตถึง 132%YoY ซึ่งช่วยชดเชย อัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 15.33% ต่ำกว่าระดับ 19% ในงวด 9M65
•จำนวนหุ้น IPO 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 500 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,300 ล้านบาท วัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างใหม่และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
•ราคา IPO คิดเป็น P/E ratio เท่ากับ 8.44x เทียบกับ peers: CK 27.21x, PLE 12.60x, PREB 9.89x, STEC 20x, UNIQ 40.11x
หุ้นมีข่าว
(+) EA (Bloomberg consensus 66.00 บาท) ปิดดีลบิ๊กออเดอร์ใหญ่รถบรรทุกอีวี จ่อเซ็นสัญญาเร็วๆ นี้ - เซ็น MOU หนุน จ.ภูเก็ต เป็นเมืองโลว์คาร์บอน หนุนยอดส่งมอบรถอีวีปีนี้ไม่ต่ำกว่า 5 พันคัน เตรียมแผนเสนอขายโทเคนดิจิทัลหลายพันล้านบาท แย้มอยู่ระหว่างการหารือกับทางก.ล.ต.ก่อนยื่นไฟลิ่ง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) OR (Bloomberg consensus 20.60 บาท) จับมือ "สุกิ โฮลดิ้งส์" รายใหญ่ญี่ปุ่น เดินหน้ารุกธุรกิจสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ด้านไลฟ์สไตล์ และขยายพอร์ตโฟลิโอสู่ธุรกิจที่นอกเหนือจากน้ำมัน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพและความงาม เล็งเปิดตัวสาขาแรกกลางปี 2567 นี้ ชูมูลค่าตลาด 3.5 แสนล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) KTMS (Bloomberg consensus - บาท) รุกฐานเอกชน รับคนไข้พรีเมียม ชี้อัตราการทำากำไรสูง เริ่มลุยงานวันที่ 1 เมษายนนี้ กางแผนงานปี 2567 ทุ่มงบลงทุน 250 ล้านบาท ลุยขยายคลินิกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอีก 5-8 แห่ง ตั้งเป้ารายได้ชน 600 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BIZ (Bloomberg consensus - บาท) ปี 2567 โตต่อเนื่อง ผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี ตุนงานในมือกว่า 600 ล้านบาท ทยอยรับรู้ ประมูลงานเพิ่มกว่า 7 โครงการ 1 พันล้านบาท โรงพยาบาลมะเร็งขนาดเล็กแคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา ทำได้ 100 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมปีนี้คาดว่าเติบโต 10% จากปีก่อน ส่วนงบปี 2566 เปิดงบปี 2566 กำไรทะยาน 50% แตะ 200 ล้านบาท พร้อมแจกปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น (ที่มา ทันหุ้น)
