วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก กังวลหุ้นกู้

โดยปัจจัยกดดันมาจาก ข่าวกระทรวงการคลังรายงาน รัฐบาล คาด GDP ปี 66 โตแค่ 1.8% (ยังไม่ใช่ตัวเลขอย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าตลาดคาด ก่อนที่จะเร่งตัวเป็นโต 2.8% ในปี 67 ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,356.54 จุด -13.38 จุด -0.98% มูลค่าการซื้อขาย 48,638 ลบ. Program Trading -515.37 ลบ. ต่างชาติ -2,032.67 ลบ. TFEX +2,932 สัญญา ตราสารหนี้ -2,894.65 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ ผลการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ และมีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนมิ.ย.มากกว่าเดือนพ.ค.
+ ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดส่งออกเดือนธ.ค.พุ่งขึ้น 9.8%YoY ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 1 ปี และสูงกว่าคาดโดยได้แรงหนุนจากการส่งออกไปยังสหรัฐและจีนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดนำเข้าลดลง 6.8%YoY มากกว่าคาดส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้า 6.21 หมื่นล้านเยน (419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงจากระดับ 7.804 แสนล้านเยนในเดือนพ.ย. ทั้งปีงบประมาณ 2566 ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 9.29 ล้านล้านเยน
+ สัปดาห์ที่ผ่านมาไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 715,579 คน +2.99%WoW เฉลี่ยวันละ 102,226 คน 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ รัสเซีย และอินเดีย จากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นของจีน และการให้วีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวจีน
+สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 67 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.66) จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ ได้แล้ว 63,680 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% ของเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6,782 ล้านบาท

 

 

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 96.36 จุด หรือ -0.25% ถูกกดดันจากผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง 3M อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq ยังคงปิดในแดนบวก และดัชนี S&P500 ปิดทำนิวไฮติดต่อกันวันที่ 3 ขณะที่นักลงทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี้
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 39 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 74.37 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าการผลิตน้ำมันในพื้นที่บางส่วนของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งอุปทานน้ำมันในลิเบียและนอร์เวย์ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
- อิสราเอลยืนยันว่าจะยังคงทำสงครามเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาส แม้วานนี้สูญเสียทหารจำนวนมาก โดยจะไม่ทำข้อตกลงยินยอมให้ฮามาสยังคงมีอำนาจปกครองในฉนวนกาซาหลังยุติสงคราม
 

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อจาก Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีราว 2.1หมื่นลบ. และนักลงทุนคาดว่าเฟดจะเลื่อนเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก มี.ค. เป็น พ.ค. นอกจากนี้ความกังวลเรื่องการล้มละลายของบริษัทได้เพิ่มขึ้นหลังธนาคารมีการตั้งสำรองสูงกว่าที่ตลาดคาด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,360-1,380 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• หุ้นเด่น IAA : AOT CPALL CPN GPSC
• ครม.เคาะกรอบงบประมาณปี 68 วงเงิน 3.6 ล้านลบ. : CK STEC CIVIL UNIQ
• หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดี : SPA AUCT PLANB PRM

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

MENA (Bloomberg Consensus 2.83 บาท)
ตั้งเป้าการรายได้ปี 67 โตไม่ต่ำกว่า 15%

•แนวโน้มผลประกอบการ 4Q66 เติบโตต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากภาครวมอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ฟื้นตัว และการขยายกองรถต่อเนื่อง ประกอบกับมีการเพิ่มบริการขนส่ง ให้กับกลุ่มคาราบาว ขณะที่ทิศทางธุรกิจในปี 67 คาดว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องจากปี 66 ทั้งในส่วนของรายได้และกำไร เนื่องจากธุรกิจโลจิสติกส์มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการรถมิกเซอร์ และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก TDM Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66-67 ที่ 74.9 ล้านบาท (+46%YoY) และ 97.2 ล้านบาท (+30%YoY) โดย 9M66 มีกำไรสุทธิ 53.1 ล้านบาท +71%YoY คิดเป็น 71% ของประมาณการ

• ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อหลังจากประชุมนักวิเคราะห์ โดยทิศทางผลประกอบการยังเติบโตได้ดี โดยบริษัทตั้งเป้าปี 67 การเติบโตของรายได้ไว้ไม่ต่ำกว่า 15% จากการขยาย Fleet รถ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถ ให้เต็มประสิทธิภาพ เราจึงแนะนำ"ซื้อ"

หุ้นมีข่าว

(+) SCGP (Bloomberg consensus 41.50 บาท) ชี้บรรจุภัณฑ์ฟื้นตัวปี 2567 ปักธงรายได้ที่ 1.5 แสนล้านบาท วางงบลงทุนที่ 1.5 หมื่นล้านบาท ปรับปรุงประสิทธิภาพ มองโอกาส M&P พร้อมเดินหน้าลงทุน ESG เผยชะลอลงทุนโครงการฐานการผลิตใหม่ทางเหนือเวียดนามรอตัดสินใจลงทุนปีนี้ ปันผลครึ่งหลัง 0.30 บาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TFG (Bloomberg consensus 3.55 บาท) ปีของการพลิกฟื้น ตลาดส่งออกแข็งแกร่ง ยุโรป ญี่ปุ่น จีน ปีนี้ปักธงรายได้เติบโต 10% จากปีก่อน ต้นทุนอาหารสัตว์เลี้ยงลดลงดันมาร์จิ้น เร่งขยายช่องทางร้าน "ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต" หลังอัตราการเติบโตแข็งแกร่ง ปีนี้วางเป้าหมายขยายเป็น 500 แห่ง จากปัจจุบันราว 330 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(0) JMT (Bloomberg consensus 36.00 บาท) บิ๊ก JMT สยบโดนทุบ ลั่นเข้าข่ายหุ้นปลอดภัย เหตุเก็บเงินสดได้ต่อเนื่อง แม้ลูกหนี้ไม่รีบปิดหนี้ ส่วนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดมีนาคมนี้มีเงินสดจ่ายพร้อม เชื่อ NPL ออกมาอีกมากในอนาคต แม้แบงก์ชาติสั่งปรับโครงสร้างหนี้ แนะจับตางบที่จะแจ้งกลางกุมภาพันธ์นี้ ด้านวงการชี้โดนมันนี่เกมชอร์ตเซลถล่มจนกลุ่มมาร์จิ้นถูกบังคับขาย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MINT (Bloomberg consensus 40.00 บาท) ชี้ท่องเที่ยวแรงเฉพาะต้นปียอดจองพุ่ง 30% ยอดจองห้องพักจากจีนกลับมาเป็นอันดับ 1 แล้ว มั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 2567 มีแนวโน้มสูงกว่า 35 ล้านคน ชี้ยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มียอดการใช้จ่ายต่อหัวสูงมาก ชูนโยบายรัฐฟรีวีซ่าดูดเงินท่องเที่ยว แนะเร่งขยายต่อ พร้อมให้พักไทยนานขึ้น ขณะที่ "ซอฟต์ พาวเวอร์" ดึงดูด เตรียมนำแบรนด์ NH บุกฝรั่งเศส ฟินแลนด์ (ที่มา ทันหุ้น)