วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Rebound

และประเด็นบริษัท ITD เลื่อนจ่ายหุ้นกู้ เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,418.45 จุด -9.51 จุด -0.67% มูลค่าการซื้อขาย 42,143 ลบ. Program Trading -116.98 ลบ. ต่างชาติ -270.77 ลบ. TFEX +2,440 สัญญา ตราสารหนี้ -4,790.58 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 216.90 จุด หรือ +0.58% ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า 2% จากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยหนุนหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่มีมาร์เก็ตแคปสูง แต่ดัชนีดาวโจนส์ลดช่วงบวกจากราคาหุ้นโบอิ้งดิ่งลงหลังจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ (FAA) มีคำสั่งระงับการใช้งานเครื่องบินโบอิ้ง 737 MAX 9 เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
+ รัฐบาลทหารเมียนมายอมรับว่าทหารเมียนมาถอนกำลังออกจากเมืองเล้าก์ก่ายของพื้นที่ปกครองตนเองโกก้างในรัฐฉานแล้ว
+ กองทัพอิสราเอลส่งสัญญาณยุติปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สู้รบทางตอนเหนือของฉนวนกาซา หลังจากกองทัพสามารถทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮามาสได้ราบคาบ
+ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดข้อมูลสถานการณ์ที่อยู่อาศัยในเขต EEC 3Q66 เปิดตัวใหม่พุ่ง 96.2%YoY สูงสุดในรอบ 4 ปี แต่ยอดขายยังแผ่ว คาดปี'67 ดีขึ้น เนื่องจากสินค้าคงค้างในตลาดลดลงถึง 26.3% ลดลงมากที่สุดในรอบ 3 ปี
+/- ตลาดหลักทรัพย์ ชี้แจงว่าโบรกเกอร์ยังใช้ “เกณฑ์ T+2” เหมือนเดิม   

ปัจจัยลบ

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.04 ดอลลาร์ หรือ -4.1% ปิดที่ 70.77 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากซาอุดิอาระเบียประกาศลดราคาน้ำมันครั้งใหญ่ และกลุ่มประเทศผู้โอเปคปรับเพิ่มการผลิตทำให้นักลงทุนกังวลอุปสงค์อ่อนแอและภาวะน้ำมันล้นตลาด
 

 Cosco ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือรายใหญ่จากจีนระงับการขนส่งสินค้าไปยังอิสราเอลผ่านเส้นทางทะเลแดง เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อย ๆ
- รมช.คลังเปิดเผยว่าการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ผ่านมาเร็วและแรงเกินไปกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมยอมรับว่าเป็นห่วง

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงยังกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,410-1,425 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ปรับตัวขึ้น 41%QTD : RCL
• หุ้นเด่น IAA : AOT CPALL CPN GPSC  

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

PTTEP (Bloomberg Consesnsus 179.50 บาท)
กำไร 4Q66 อ่อนตัวลง 8%QoQ ถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายพิเศษ

•คาดรายงานกำไร 4Q66 ที่ 1.7 หมื่นลบ. +7%YoY แต่ -8%QoQ โดยคาดว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นสู่ 477KBOED เพิ่มขึ้น 2%QoQ แต่ลดลง 5%YoY เนื่องจากโครงการ G2/61 (แหล่งบงกช) ไม่มี Shutdown เหมือนใน 3Q66 ขณะที่คาดว่าราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 48.00-48.5$/bbl แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลง 2%QoQ แต่ได้รับชดเชยจากราคาขายก๊าซฯ ที่ปรับตัวขึ้นราว 1.5%QoQ สู่ 5.85$/MMBTU จากการปรับราคาขายของโครงการ Contract 4 และ JDA ขณะที่คาดว่าต้นทุนการผลิตจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยสู่ 28.5$/bbl เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงจากการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามมีค่าใช้จ่ายพิเศษรวมราว 3.5 พันลบ. จากด้อยค่าในโครงการ Mozambique เป็นหลัก

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อ PTTEP เนื่องจากคาดว่าใน 1Q67 ผลประกอบการจะเติบโต QoQ เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ทรงตัวในระดับสูง และราคาขายก๊าซฯ ที่ปรับขึ้นตั้งแต่ 4Q66 และคาดว่าค่าใช้จ่ายพิเศษจะลดลง เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) MINT (Bloomberg consensus 40.00 บาท) มีลุ้นรับเงินแปลงวอร์แรนต์ราว 4-5 พันล้านบาท กลางกุมภาพันธ์นี้ ไม่ห่วงตลาดหุ้นกู้ ชี้อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวมีอนาคต มี 19 สถาบันการเงินรองรับ เตรียมออกหุ้นกู้คล้ายทุนดอกสูง 6% พร้อมเดินหน้าชำระหนี้ต้นทุนสูง และขยายกิจการใน 3 ปี ส่วนธุรกิจปีนี้คาดรายได้เติบโตราว 10% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TEGH (Bloomberg consensus 3.70 บาท) ธุรกิจยางเติบโตแข็งแกร่ง ปักธงปริมาณขายปี 2567 โต 20% มองราคายางไม่ต่ำกว่า 55 บาทต่อกิโลกรัม ระบุดีมานด์ดีต่อเนื่อง ชู จีน อินเดีย และยุโรป ดันยอด พร้อมตลาดอีวีหนุน ด้านธุรกิจน้ำมันปาล์มขยายตัว ส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนโอกาสเติบโตสูง ลุยศึกษาธุรกิจน้ำมัน SAF ต่อยอด มั่นใจทั้งปี 2567 รายได้รวมโตราว 20-25% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) NRF (Bloomberg consensus - บาท) เปิดแผนธุรกิจปี 2567 ลุยขยายสาขาซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษเต็มสูบ หลังจาก 2 สาขาที่เข้าลงทุน รายได้โตกระฉูด 70% พร้อมยกระดับสินค้าไทยผงาดเวทีโลก สอดรับนโยบายรัฐดันซอฟต์พาวเวอร์ หนุนรายได้สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง พร้อมส่งบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนตลาดหุ้น NASDAQ ตามแผน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WHA (Bloomberg consensus 6.00 บาท) บรรลุเป้าปี 2566 ยอดขายที่ดินทำสถิติสูงสุดใหม่ 2,700-2,800 ไร่ จากลูกค้ารายใหญ่หนุน อีกทั้งรายได้จากการขายสินทรัพย์ 3.6 พันล้านบาท (คาดกำไร 570 ล้านบาท) เล็งปี 2567 ยังได้อานิสงส์จากการลงทุน 50% ใน GC Logistics Solution และโครงการโซลาร์ฟาร์ม (ที่มา ทันหุ้น)