วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.ยูโอบี เคย์ เฮียนฯ ภาพรวมยังเป็นบวก เพียงแต่ช่วงสั้นอาจระวังแรงทำกำไรในหุ้นที่ขึ้นเยอะ

อย่างไรก็ตามภาพรวมบรรยากาศลงทุนยังเป็นบวก โดยมีปัจจัยสำคัญ 2 อย่างในช่วงที่ผ่านมา 1) ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ยังดูแข้งแกร่ง สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ธ.ค. ที่ 216,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่คาดที่ 175,000 ตำแหน่ง และมากกว่า พ.ย.ที่ 173,000 ตำแหน่ง (ปรับแก้ตัวเลขลดลงจาก 199,000 ตำแหน่ง) และ 2) แกนนำเดโมแครตและรีพับริกันบรรลุข้อตกลงงบประมาณปี 2567ช่วยลดโอกาสเกิด Government shutdown โดยการบรรลุข้อตกลงงบประมาณวงเงินรวม 1.59 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ด้านทหาร 8.86 /ขณะที่ไม่เกี่ยวกับทหาร 7.04 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ) จะช่วยลดความเสี่ยงของการหยุดดำเนินงานองหน่วยงานรัฐบาล (Government shutdown) จากร่างงบประมาณชั่วคราวที่จัดสรรถึง 19 ม.ค. 
 

กลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคในประเทศ มีโอกาสได้รับแรงหนุนจาก 2 ปัจจัย 1) เงินเฟ้อธ.ค.ไทย -0.83% ติดลบเป็นเดือนที่ 3 (ตลาดคาด -0.30% ขณะที่เงินเฟ้อ พ.ย.อยู่ที่ -0.44%) ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ธ.ค. ยังเพิ่มขึ้น +0.58% (ตลาดคาด +0.59% ขณะที่ตัวเลข พ.ย.อยู่ที่ +0.58%) ทั้งนี้เงินเฟ้อที่ติดลบ ไม่ได้มาจากภาวะเงินฝืด แต่มาจากมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ลดราคาขายปลีกน้ำมัน และการปรับลดค่าไฟ) ทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายลดลง และเหลือเม็ดเงินจับจ่ายในมือมากขึ้น และ 2) ติดตามการแถลงของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ต กฤษฎีกาส่งความเห็น พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ให้กับทางรัฐบาลแล้วเมื่อ 6 ม.ค. ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าไม่มีข้อติดขัด แต่มีข้อเสนอแนะและขั้นตอนที่ต้องไปดำเนินการต่อ ซึ่งน่าจะแถลงรายละเอียดได้ในช่วง 8-9 ม.ค.นี้ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยบวกในการหนุนกำลังซื้อและกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศ
 

ภาพรวมกลยุทธ์ แกว่งตัว 1,415-1,450 จุด ช่วงสั้นอาจต้องระวังแรงทำกำไรในหุ้นที่ปรับขึ้นมาเยอะ กลุ่มธนาคารใกล้ประกาศผลประกอบการ เรามองธนาคารใหญ่ที่มีความเสี่ยงการตั้งสำรองต่ำมีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดี โครงการ Easy E-receipt บวกต่อการเก็งกำไรหุ้นท่องเที่ยวและค้าปลีก ขณะที่อาจเลือกเก็งหุ้นเล็กที่ยัง Laggard

หุ้นแนะนำ: CRC*, SCB*, VRANDA*, SORKON*

แนวรับ: 1,415-1,423 / แนวต้าน : 1,446-1,459 จุด 

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของไทยเดือน ธ.ค.66 อยู่ที่ 106.96 ลดลง 0.83% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน- จากคาดการณ์จะติดลบ 0.35-0.40% ส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐานในปี 66 เฉลี่ยอยู่ที่ 1.23% ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือน ธ.ค.66 อยู่ที่ 104.58 เพิ่มขึ้น 0.58% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐานปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.27% (อินโฟเควสท์)

ธนาคารเงายักษ์ใหญ่ของจีนยื่นล้มละลาย หนี้ท่วมจากวิกฤตภาคอสังหา - สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า Zhongzhi Enterprise Group หรือ ZEG ซึ่งเป็นธนาคารเงายักษ์ใหญ่ของจีน ได้ยื่นล้มละลายแล้ว จากปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนัก หลังมีการปล่อยกู้หลายพันล้านดอลลาร์ให้แก่ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน (อินโฟเควสท์)

นายก เผย กฤษฎีกาส่งความเห็น พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านแล้ว ขอเวลาศึกษา 2 วัน – ก่อนแถลงขั้นตอนต่อไปให้ทราบ (ฐานเศรษฐกิจ)

กิตติรัตน์“ กระทุ้งแบงก์ ลดดอกเบี้ย ก่อนลูกค้าวินาศ – กำไรสูงบนความวินาศของลูกค้าช่างน่ารังเกียจ และขอตำหนิผู้กำกับธุรกิจก่อนหน้านี้ นายกิตติรัตน์ ได้เคยออกมา ระบุว่า อยากสื่อสารถึง ธนาคารพาณิชย์ ว่าหากมีความเป็นห่วงภาวะเศรษฐกิจจริง ควรจะพิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า ให้อยู่รอดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวในระดับต่ำ (มิติหุ้น)
 

ITD – ITD ขอเลื่อนชำระหุ้นกู้ออกไป 2 ปี เตรียมส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ 8 ม.ค.นี้ เผย 15 ก.พ.67 ครบกำหนดชำระรุ่น ITD242A มูลค่า 2,000 ล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ)

CRC – CRC ปลื้มห้างสรรพสินค้าสุดหรู “รีนาเซนเต” ในอิตาลี ทำยอดขายปี 66 ทะลุ 1 พันล้านยูโร เติบโต 17% และมี EBITDA เติบโตกว่า 70% มั่นใจปี 67 ยังเติบโตก้าวกระโดด รับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรป และนักท่องเที่ยวทั่วโลก (อีไฟแนนซ์ไทย)

ประเด็นติดตาม: 8 ม.ค. – US Use Car Prices YoY (Dec)/ 9 ม.ค.- US Balance Trade (Nov), EU Unemployment Rate (Nov) / 10 ม.ค. – US 10-Year Note Auction

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)