วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงศรี สายย่อรอเด้ง

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้

ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,430 / 1,425 จุด แม้ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงซื้อดักหุ้นคาดงบ Q3/23 เติบโตช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตามสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสมีแนวโน้มบานปลายประกอบกับตัวเลขการก่อสร้างบ้านเดี่ยวสหรัฐ +1.8% ส่งผลให้ US bond yield พุ่งขึ้นซึ่งจะกดดันต่อการลงทุนและ Fund flow ในช่วงนี้

กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy

- PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- STA NER TEGH TRUBB ราคายางพาราพุ่งขึ้น
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- กลุ่มที่คาดงบ 3Q23F เติบโต ADVANC BTS BEM SAPPE ICHI OSP AMATA TOP SPRC CENTEL AOT

หุ้นแนะนำวันนี้

BDMS (ปิด 27.50 ซื้อ/เป้า 37 บาท) คาดกำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน 3Q23 โดยมีกำไรประมาณ 3,648 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19.1%qoq และ 7.8%yoy และมีโอกาสทำ New high ได้อีกใน 4Q23 จากผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากตะวันออกกลาง

ADVANC (ปิด 225 ซื้อ/เป้า 262 บาท) กำไรสุทธิยังอยู่ในโหมดฟื้นตัว โดยคาดกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 7,308 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2%qoq และ 21%yoy การแข่งขันในธุรกิจลดลง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) เพิ่มขึ้นทั้งมือถือและอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์

บทวิเคราะห์วันนี้

BGRIM (ปิด 24.5 ถือ/เป้าใหม่ 25.25 เดิม 32), CBG (ปิด 66.5 ซื้อ/เป้า 98.3)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ร่วงแรงหลัง US Bond yield พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปีและกังวลเหตุรุนแรงในตะวันออกกลาง: ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 332.57 จุด (-0.98%) ปิดที่ระดับ 33,665 จุด หลัง US Bond yield 10 ปีของสหรัฐพุ่งแตะระดับ 4.94% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี กังวลเฟดจะคงดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานหลังกิจกรรมเศรษฐกิจสหรัฐยังอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ตลาดยังกังวลกับเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง

(-) IMF ลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้าจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน: IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้เหลือขยายตัว 2.7% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.4% และลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีหน้าเหลือขยายตัว 3.2% จากเดิมคาดว่าจะโต 3.6% เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกยังผันผวน จีนยังมีความไม่แน่นอน และมีประเด็นข้อขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยกดดันเพิ่ม

(+) จีนประกาศ GDP 3Q23 ดีเกินคาด หลายกิจกรรมเศรษฐกิจมีสัญญาณบวก: จีน GDP 3Q23 ขยายตัว 4.9% แม้จะชะลอตัวลงจาก 6.3% ใน 2Q23 แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 4.4 -4.6 % ขณะเดียวกันยอดค้าปลีกเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 5.5% สูงกว่าเดือน ส.ค.ที่เพิ่มขึ้น 4.6%yoy นับเป็นการปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 4.5%yoy สูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 4.3%yoy