วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง -10 จุดจากแรงขายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพลังงาน และการเงิน กดดันตลาด สาเหตุส่วนหนึ่งจากนโยบายในการลดค่าครองชีพของรัฐบาล ส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน
ซึ่งในช่วงเวลา 12.00 น. ครม.มีมติอนุมัติมาตรการสำคัญ เช่น ลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมันดีเซล พักหนี้เกษตรกร ฟรีวีซ่าชั่วคราวนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,535.31 จุด -10.19 จุด -0.66% มูลค่าการซื้อขาย 44,304 ลบ. ต่างชาติ -1,509.78 ลบ. TFEX -21,619 สัญญา ตราสารหนี้ +380.59 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน 2 ด้าน ได้แก่ มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรระหว่าง 20 ก.ย.-31 ธ.ค. 66 โดยปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 2.50 บาทต่อลิตร และกลไกกองทุนน้ำมัน
+ ครม.เห็นชอบบัญญัติ 10 ประการรีสตาร์ตภาคการท่องเที่ยวไทยครั้งใหญ่ เริ่มต้นยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานระหว่าง 25 ก.ย.2566-29 ก.พ.2567
+ FETCO เปิดเผยว่าจะมีการประชุมในวันที่ 25 ก.ย. โดยมีสมาชิกทั้ง 7 องค์กรร่วมหารือเพื่อเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีราวเดือน ต.ค.นี้เพื่อหารือใน 3 เรื่องสำคัญในการผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 70.46 จุด หรือ -0.20% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวก หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI เพิ่มขึ้นปานกลางในเดือนส.ค. ซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ย.
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 32 เซนต์ -0.4% ปิดที่ 88.52 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์บดบังปัจจัยบวกจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัวในตลาดโลก
- สหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนส.ค. โดยดัชนี CPI ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.7%YoY ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.6%YoY
- ฮ่องกงสั่งปิดโรงเรียนหลายแห่ง หลังเจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีแดง พร้อมเตือนให้ระวังน้ำท่วมเป็นวงกว้าง หลังจากที่ฮ่องกงถูกพายุฝนถล่มหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกเมื่อ 140 ปีที่แล้ว
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ประกอบกับเม็ดเงิน Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติที่ยังไหลออกต่อเนื่อง กรอบดัชนีในวันนี้ 1,530-1,540 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY XPG
• หุ้น mai ได้ประโยชน์จากนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว : SPA AU D RP
• ราคาน้ำตาลปรับตัวขึ้น : KBS KSL KTIS BRR
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล : TNP KK CPALL CPAXT STEC CK ITD
หุ้นรายงานพิเศษ
COCOCO <SET / อาหารและเครื่องดื่ม>
ราคา IPO 5.50 บาท Bloomberg Consensus
10.80-14.40 บาท
•บมจ.ไทย โคโคนัท (COCOCO) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมและผลไม้ ภายใต้ตราสินค้า Thaicoco และ Cocoburi (88% ของรายได้รวม) ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวภายใต้ตราสินค้า Moochie (7% ของรายได้รวม) และผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนพืชรวมถึงผลิตภัณฑ์ชีสและเนยที่ทำจากพืช (3.5% ของรายได้รวม) การรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) คิดเป็น 91% และการจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองคิดเป็น 8% รายได้จากการส่งออกคิดเป็น 88% โดยมีตลาดหลักได้แก่ ทวีปเอเชีย 52% รองลงมาเป็นทวีปอเมริกา 23% และ ยุโรป 20%
•ปี 65 รายได้รวม 3,381 ล้านบาท -3%YoY จากปัญหาระวางเรือไม่พอต่อการส่งออก แต่มีกำไรสุทธิ 302 ล้านบาท +25%YoY อัตรากำไรสุทธิ 8.9% ดีขึ้นจาก 6.95% ในปี 64 จากราคามะพร้าวลดลงและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี งวด 6M66 มีรายได้รวม 1,992 ล้านบาท +17%YoY และกำไรสุทธิ 198 ล้านบาท +57%YoY อัตรากำไรสุทธิ 9.9% จากการขยายตลาดสินค้าประเภทน้ำมะพร้าวไปยังประเทศจีนและอเมริกา และสินค้าน้ำมะพร้าวมีอัตรากำไรดีกว่าสินค้าประเภทกะทิ
•ราคา IPO คิดเป็น P/E ratio 22 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของหุ้นในกลุ่มที่ 22.8 เท่า จำนวนหุ้น IPO 370 ล้านหุ้น มูลค่าระดมทุน 2,035 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,085 ล้านบาท การเข้าระดมทุนเพื่อ 1. ขยายกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและขยายคลังสินค้า 2. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายไลน์สินค้าขนมกินเล่นของสุนัขและแมว 3. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายการผลิตไอศกรีม 4. ชำระคืนเงินกู้ยืม และ 5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นมีข่าว
(+) PTTEP BCP อุทกภัยใหญ่ลิเบียทำราคาน้ำมันพุ่ง เนื่องจากลิเบียปิดท่าเรือส่งออกน้ำมัน 4 แห่งในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศ เนื่องจากผลกระทบของพายุและน้ำท่วม ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้น่าจะอยู่ที่อย่างน้อย 5,300 คนแล้ว ส่วนยอดผู้สูญหายอยู่ที่ 10,000 ราย โดยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เขื่อนสองแห่งแตกจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ (ที่มา อินโฟเควสท์)
ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อราคาน้ำมันหลังเกิดอุทกภัยใหญ่ที่ลิเบียเนื่องจาก ลิเบียเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกา โดยมีกำลังการผลิต 1.17 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น 1% ของกำลังการผลิตน้ำมันทั่วโลกทำให้อุปทานน้ำมันลดลง ขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงปลายปี เราแนะนำ เก็งกำไร PTTEP BCP
(+) AMATA (Bloomberg consensus 28.40 บาท) มองครึ่งปีหลังผลงานเด่น คาดยอดขายที่ดินยืนเหนือ 700 ไร่ จากครึ่งแรกปีที่ทำได้ 682 ไร่ ชี้เม็ดเงินลงทุนที่อัดอั้นของต่างชาติยังมีอยู่อีกมาก อวดแบ็กล็อกครึ่งปีกว่า 7.9 พันล้านบาท พร้อมทยอยส่งมอบในช่วงที่เหลือของปีนี้ แนะประชาชนให้โอกาสภาครัฐได้ทำงานอย่างเต็มที่ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ATP30 (Bloomberg consensus - บาท) รับอานิสงส์คณะรัฐมนตรีไฟเขียวลดราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร เริ่มใช้ 20 กันยายนนี้ บิ๊กบอส "ปิยะ เตชากูล" ชี้ปัจจุบันใช้น้ำมันเดือนละ 4-5 แสนลิตร คาดกดต้นทุนลดลง 8 แสนถึง 1 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมใส่เกียร์ลุยลูกค้าใหม่ 5 รายตามแผน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WPH (Bloomberg consensus - บาท) พ้นจุดต่ำสุด! แย้ม Q3/2566 เทิร์นอะราวด์ ยอดผู้ใช้บริการพุ่ง-เก็บเกี่ยวเคลมประกันเพิ่ม พร้อมวางหมากปี 2567 รายได้แตะ 1.75 พันล้านบาท พอร์ตโตต่อเนื่อง แถมล่าสุดร่วมมือกับ "เอกชัยการแพทย์" ผุดโรงพยาบาลคูน อ่าวนาง หวังต่อยอดธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)
