วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ผันผวน

นอกจากนี้นักลงทุนยังติดตามการประชุมกนง. วันที่ 2 ส.ค. และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 ส.ค. ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,556.06 จุด +12.79 จุด +0.83% มูลค่าการซื้อขาย 56,269 ลบ. ต่างชาติ +217.87 ลบ. TFEX +9,470 สัญญา ตราสารหนี้ +711.81 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 71.15 จุด หรือ +0.20% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนก.ค. ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐ และรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงบริษัทอะเมซอน และแอปเปิ้ล อิงค์
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 43 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 81.37 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนขายทำกำไร หลังจากสัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนก.ค.
+ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.0 ในเดือนก.ค. จากระดับ 46.3 ในเดือนมิ.ย. เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาด
+ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.5% ใน 3Q66 ขณะที่ตัวเลขประมาณการครั้งแรกสำหรับ GDP ใน 2Q66 อยู่ที่ 2.4%
+ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ระบุว่า รัสเซียจะยังคงเดินหน้าหารือกับจีน บราซิล และชาติต่างๆในแอฟริกา เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครน
+ ธปท.คาดภาพรวมสินเชื่อครึ่งปีหลังขยายตัว ต่อเนื่องจากภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวแต่ยังมีความเปราะบาง ต้องติดตามคุณภาพหนี้ SME และ ครัวเรือนใกล้ชิด

ปัจจัยลบ

- สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐลงสู่ระดับ AA+ จากระดับ AAA โดยระบุว่าสหรัฐมียอดขาดดุลงบประมาณที่สูงมากและมีระบบธรรมาภิบาลที่อ่อนแอลง ซึ่งส่งผลให้เผชิญกับปัญหาหนี้พุ่งชนเพดานหลายครั้งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
- สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 46.4 ในเดือนก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 46.8 แต่สูงขึ้นจากระดับ 46.0 ในเดือนมิ.ย.
- สำนักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ห่วงภัยแล้งภาคกลาง กำชับเร่งบริหารจัดการน้ำ รับมือเอลนีโญ

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยังจับตาการโหวตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 4 ส.ค. อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีข่าวล่าสุดว่าพรรคก้าวไกล ยังไม่ได้รับแจ้ง จาก พรรคเพื่อไทยหารือในการจัดตั้งรัฐบาลวันที่ 2 ส.ค. นี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,550-1,560 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• 5 หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL CPALL SCB
• หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมัน : PTTEP PTT BCP ESSO
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY
• หุ้นที่ได้ประโยชน์อินเดียระงับส่งออกข้าว : PRG UVAN CPI VPO
• ยอดส่งออก มิ.ย. ที่ยังเติบโตได้ดี : KSL SAPPE HANA SAT

หุ้นรายงานพิเศษ  

TRUE (Bloomberg Consensus 8.75 บาท)
2Q66 ขาดทุนจากรายการพิเศษ

•TRUE ผลประกอบการใน 2Q66 มีรายได้เท่ากับ 49,113 ล้านบาท -4.6%QoQ และ -8.8%YoY โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ ที่ลดลงตามปัจจัยฤดูกาล และ True Visions มีรายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้งลดลงตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 2,320 ล้านบาท ลดลงจากขาดทุนสุทธิ 492 ล้านบาทใน 1Q66 และพลิกจากกำไรสุทธิ 2,556 ล้านบาท ใน 2Q65 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลขาดทุนยกมาของ DTN เนื่องจากความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากการควบรวม

•ความเห็น : เรามีมุมมองเป็นกลางต่อผลประกอบการของ TRUE หลังการควบรวม หลังจากควบรวมมา 4 เดือน การดำเนินการตามแผนการควบรวมยังเป็นไปตามแผนงาน และเริ่มทยอยรับรู้ผลประโยชน์จากการควบรวมดังกล่าว ประกอบกับได้รับประโยชน์จากความหลากหลายของคลื่นความถี่ เครือข่ายที่กว้างขึ้น ราคาหุ้นยังมี Upside จากราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ที่ 8.75 บาท แนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) EA (Bloomberg consensus 80.00 บาท) รับการดึงพันธมิตรผู้ผลิตแบตเตอรี EVE และ Sunwoda ของจีนตั้งโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรีกำลังผลิต 6 กิกะวัตต์ ในไทย จะดันให้ปี 2568 กำลังการผลิตแบตขึ้น แตะ 10 กิกะวัตต์ ครอบผู้นำแบตเตอรีอาเซียน รองรับครบทั้งอีวี และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) ลุยส่งออก (ที่มา ทันหุ้น)

(+) KJL (Bloomberg consensus 10.50 บาท) เทรนด์รถยนต์อีวีมาแรง หนุนกล่องไฟฟ้าบูม โชว์ครึ่งปีกำลังผลิตแตะ 27 ล้านชิ้น พร้อมลุยออเดอร์ใหม่ หนุนครึ่งปีหลังเดินเครื่องปั๊มกำลังผลิตเกิน 70% ฟากผู้บริหารชี้พลังงานขยายตัวแรง เร่งเจาะลูกค้าโซลาร์เต็มสูบ มั่นใจปั๊มรายได้โต 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EKH (Bloomberg consensus 9.56 บาท) ชี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นเหตุ หนุนอัตราการเข้าพักรักษาตัว IPD ยืนเหนือ 80% มองไตรมาส 3-4/2566 แนวโน้มการขยายตัวของผลการดำเนินงานดีกว่าครึ่งแรกปี ยิ้มเอเจนซีป้อนคนไข้ IVF เข้ามาเพิ่มต่อเนื่อง จับตากลางไตรมาส 3/2566 เคาะข้อสรุปดีลใหม่ 1-2 ดีล (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MOSHI (Bloomberg consensus 55.30 บาท) ส่งซิกผลงานครึ่งหลังปี 2566 เด่น หลังเข้าไฮซีซันธุรกิจ รับอานิสงส์การท่องเที่ยวฟื้นตัวดันยอดขายสาขาในโซนท่องเที่ยวคึกคัก เดินหน้าเพิ่มสินค้าใหม่อีกกว่า 4 พันรายการ กระตุ้นยอดขาย พร้อมเปิดสาขาใหม่อีกกว่า 13 แห่งจากครึ่งปีแรกเปิดไปแล้ว 7 สาขา พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการ M&A และ JV (ที่มา ทันหุ้น)