วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงศรี เน้นตั้งรับ

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ประเมิน SET  ผันผวนกรอบ 1,460 - 1,480 จุด แม้ราคาน้ำมันดิบที่รีบาวนด์ขึ้นหลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากแนวโน้ม FED และ ECB ยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ , ความไม่แน่นอนการเมืองภายในประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วม รวมถึงความผันผวนจากการหมดอายุ TFEX series M จะเป็นตัวถ่วงดัชนี

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG แนวโน้มกำไร 2Q23 เติบโต

PTTEP TOP BCP SPRC  ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น

BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน

หุ้นแนะนำวันนี้

PTTEP (ปิด 143.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 169 บาท) ราคาน้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัวใกล้แตะระดับ 70$/bbl อีกครั้งเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อการเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันโดยเฉพาะ PTTEP ซึ่งเป็น oil link Company

CBG (ปิด 62.50 ซื้อ/เป้า 82 บาท) ระยะสั้นมี Sentiment บวกจากราคาอลูมิเนียมและน้ำตาลลดลง ส่วนงบ 2Q23 คาดมีกำไรสุทธิ 419 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 59%qoq จากยอดขายที่ฟื้นตัวในทุกกลุ่มธุรกิจ และ มาร์จิ้นดีขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง

บทวิเคราะห์วันนี้

BBIK (ปิด 99 ซื้อ/เป้า 140 บาท), WHAUP (ปิด 3.6 ซื้อ/เป้า 5 บาท)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ประธานเฟดย้ำเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อ และเป็นไปได้หากจะปรับขึ้น 2 ครั้งติดต่อกัน: นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กล่าวย้ำในงานเสวนาว่าด้วยนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งธนาคารกลางยุโรป (ECB) จัดขึ้นที่ประเทศโปรตุเกสว่าเฟดยังจำเป็นที่จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อหลังจากที่เงินเฟ้อยังสูง ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง และไม่ปิดโอกาสหากเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งติดต่อกัน 

(+) ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว สต็อกน้ำมันของสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.86$ (+2.75%) ปิดที่ระดับ 69.56$/bbl หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบลดลง 9.6 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง 1.75 ล้านบาร์เรล และเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 

(+/-) ความกังวลต่อทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐจะลดลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ PCE ในวันศุกร์นี้: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE เดือน พ.ค. จะลดลงแตะระดับ 4.1% จาก 4.4% และคาด Core PCE จะลดลงเป็น 4.5% จาก 4.7% ในเดือน เม.ย.  ตลาดจะคลายกังวลและตอบรับเชิงบวกหากตัวเลขออกมาต่ำกว่า 4%